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            Preparazione dell'organizzazione per la conformità del coinvolgimento degli operatori

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Scienze della vita Agentforce

            Preparazione dell'organizzazione per la conformità del coinvolgimento degli operatori

            Prima di iniziare a utilizzare Conformità di Provider Engagement, assicurarsi di disporre dei profili utente, delle licenze e degli insiemi di autorizzazioni richiesti e di aver configurato le schede e le azioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            • Creare profili utente personalizzati per gli agenti di vendita e i responsabili vendite in base al profilo Utente standard. Associare i profili ai record utente corrispondenti. Vedere Creazione di profili personalizzati per gli utenti Customer Engagement.
            • Assegnare gli insiemi di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin e Life Sciences Core per gli amministratori. Assegnare gli insiemi di autorizzazioni Life Sciences Core e Life Sciences Field Sales Representative agli agenti di vendita e ai responsabili vendite. Vedere Assegnazione di insiemi di autorizzazioni agli utenti Customer Engagement di Life Sciences.
            • Impedire agli agenti di vendita di modificare il campo Stato di un piano di azione aggiornando la protezione a livello di campo per il campo di sola lettura. Lo stato di un piano di azione cambia solo tramite le azioni Start, Stop o Restart.
            • Impostare account HCP, territori e informazioni sui territori degli account operatori. Vedere Preparazione dell'organizzazione per il pacchetto gestito Customer Engagement.
            • Assegnare i territori agli agenti di vendita e ai responsabili vendite. Assegnare il responsabile vendite al territorio controllante del territorio degli agenti di vendita. Vedere Assegnazione di utenti ai territori.
            • Aggiungere la scheda Conformità account nell'app commerciale Scienze della vita. Vedere Aggiunta di schede all'app commerciale Life Sciences.
            • Creare un insieme di campi per l'oggetto Operazione di valutazione e includere i campi che appaiono quando gli agenti di vendita acquisiscono le loro osservazioni per l'operazione di valutazione della conformità. Vedere Creazione e modifica di insiemi di campi.
            • Impostare l'azione Acquisisci attività di conformità per Visita utilizzando il componente Associa programma di assistenza sanitaria. Vedere Gestione delle azioni.
             
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            Salesforce Help | Article