提供者エンゲージメントコンプライアンスへの組織の準備
提供者エンゲージメントコンプライアンスの使用を開始する前に、必要なユーザープロファイル、ライセンス、権限セットがあり、タブとクイックアクションが設定されていることを確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
- 標準ユーザープロファイルに基づいて、営業担当と営業マネージャー用のカスタムユーザープロファイルを作成します。プロファイルを対応するユーザーレコードに関連付けます。「Create Custom Profiles for Customer Engagement Users (Customer Engagement ユーザーのカスタムプロファイルの作成)」を参照してください。
- システム管理者に「Life Sciences Commercial Admin (ライフサイエンス商業管理者)」権限セットと「Life Sciences Core (ライフサイエンスコア)」権限セットを割り当てます。「Life Sciences Core (ライフサイエンスコア)」権限セットと「Life Sciences Field Sales Representative (ライフサイエンスフィールド営業担当者)」権限セットを営業担当と営業マネージャーに割り当てます。「ライフサイエンスの Customer Engagement ユーザーへの権限セットの割り当て」を参照してください。
- HCP 取引先、テリトリー、プロバイダー取引先テリトリー情報を設定します。「Get Your Org Ready for the Customer Engagement Managed Package (Customer Engagement 管理パッケージに対する組織の準備)」を参照してください。
- 営業担当と営業マネージャーにテリトリーを割り当てます。営業マネージャーを営業担当のテリトリーの親テリトリーに割り当てます。「Assign Users to Territories (テリトリーへのユーザーの割り当て)」を参照してください。
- ライフサイエンス商業アプリケーションに [取引先コンプライアンス] タブを追加します。「Add Tabs to the Life Sciences Commercial App」を参照してください。
- 調査タスクオブジェクトの項目セットを作成し、営業担当がコンプライアンス調査タスクに関する所見を取得するときに表示される項目を含めます。「Create and Edit Field Sets」を参照してください。
- [ケアプログラムに関連付け] コンポーネントを使用して、訪問の [コンプライアンス活動を取得] クイックアクションを設定します。「Quick and Custom Action Management」を参照してください。
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