Preparar sua organização para conformidade de engajamento do provedor

Antes de começar a usar a Conformidade do engajamento do provedor, verifique se você tem os perfis de usuário, as licenças, os conjuntos de permissões necessários e as guias e as ações rápidas configuradas.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.

Crie perfis de usuário personalizados para representantes de vendas e gerentes de vendas com base no perfil Usuário padrão. Associe os perfis aos registros de usuário correspondentes. Consulte Criar perfis personalizados para usuários do Customer Engagement.
Atribua os conjuntos de permissões Administrador comercial de biociências e Principais de biociências para administradores. Atribua conjuntos de permissões de Núcleo de biociências e Representante de vendas de campo de biociências a representantes de vendas e gerentes de vendas. Consulte Atribuir conjuntos de permissões a usuários de Engajamento do cliente de biociências.
Impeça que os representantes de vendas editem o campo Status de um plano de ação atualizando a segurança em nível de campo para que o campo seja somente leitura. O status de um plano de ação muda apenas pelas ações Iniciar, Parar ou Reiniciar.
Configure contas HCP, territórios e informações de território da conta do provedor. Consulte Pronte sua organização para o pacote gerenciado Engajamento do cliente.
Atribua territórios aos representantes de vendas e gerentes de vendas. Atribua o gerente de vendas ao território pai do território dos representantes de vendas. Consulte Atribuir usuários a territórios.
Adicione a guia Conformidade da conta no aplicativo comercial de biociências. Consulte Adicionar guias ao aplicativo comercial Ciências Biológicas.
Crie um conjunto de campos para o objeto Tarefa de avaliação e inclua os campos que aparecem quando os representantes de vendas capturam suas observações para a tarefa de avaliação de conformidade. Consulte Criar e editar conjuntos de campos.
Configure a ação rápida Capturar atividade de conformidade para Visita usando o componente Associar programa de cuidados. Consulte Gerenciamento de ação rápida e personalizada.

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Este texto foi traduzido pelo sistema de tradução automática da Salesforce. Mais detalhes aqui.Alternar para inglêsAgora não

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