Gör din organisation redo för efterlevnad av leverantörsengagemang
Innan du börjar använda efterlevnad av leverantörsengagemang, se till att du har rätt användarprofiler, licenser, behörighetsuppsättningar och har konfigurerat flikar och snabbåtgärder.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Skapa egna användarprofiler för säljare och säljchefer baserat på profilen Standardanvändare. Associera profilerna med motsvarande användarposter. Se Skapa egna profiler för kundergagemangsanvändare.
Tilldela behörighetsuppsättningarna Life Sciences Commercial Admin och Life Sciences Core till administratörer. Tilldela behörighetsuppsättningarna Fältsäljare för Life Sciences Core och Fältsäljare för Life Sciences till säljare och säljchefer. Se Tilldela behörighetsuppsättningar till Life Sciences-användare av kundengagemang.
Tilldela områden till säljrepresentanter och säljchefer. Tilldela säljchefen till det överordnade området för säljrepresentanternas område. Se Tilldela användare till områden.
Skapa en fältuppsättning för objektet Bedömningsuppgift och inkludera de fält som visas när säljare samlar in sina observationer för uppgiften Bedömning av efterlevnad. Se Skapa och redigera fältuppsättningar.
Konfigurera snabbåtgärden Samla in efterlevnadsaktivitet för Besök genom att använda komponenten Associera vårdprogram. Se Snabb och egen åtgärdshantering.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
