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          让您的组织为提供商参与合规性做好准备

          让您的组织为提供商参与合规性做好准备

          在开始使用提供商参与合规性之前,请确保您拥有所需的用户简档、许可证、权限集,并且已配置选项卡和快速操作。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          • 根据标准用户简档,为销售代表和销售经理创建自定义用户简档。将简档与相应的用户记录相关联。请参阅为客户参与用户创建自定义简档
          • 为管理员分配生命科学商业管理员和生命科学核心权限集。将生命科学核心和生命科学现场销售代表权限集分配给销售代表和销售经理。请参阅将权限集分配给生命科学客户参与用户。
          • 设置 HCP 客户、区域和提供商客户区域信息。请参阅为贵组织准备客户参与受管软件包。
          • 将区域分配给销售代表和销售经理。将销售经理分配到销售代表区域的父区域。请参阅将用户分配到区域
          • 在生命科学商业应用程序中,添加客户合规性选项卡。请参阅将选项卡添加到生命科学商业应用程序。
          • 为评估任务对象创建字段集,并包含销售代表捕获合规评估任务观察值时显示的字段。请参阅创建和编辑字段集
          • 使用关联护理计划组件,为走访设置捕获合规活动快速操作。请参阅快速和自定义操作管理
           
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          Salesforce Help | Article