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            準備好您的組織以遵循提供者參與規範

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 生命科學

            準備好您的組織以遵循提供者參與規範

            在您開始使用提供者參與合規之前,請確定您擁有必要的使用者設定檔、授權、權限集,以及已設定索引標籤和快速動作。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            • 根據「標準使用者」設定檔為銷售代表和銷售經理建立自訂使用者設定檔。將設定檔與對應的使用者記錄建立關聯。請參閱為 Customer Engagement 使用者 建立自訂設定檔。
            • 將「生命科學商業管理員」和「生命科學核心」權限集指派給管理員。將「生命科學核心」和「現場銷售代表」權限集指派給銷售代表和銷售經理。請參閱將 權限集指派給生命科學客戶參與使用者。
            • 透過將欄位的欄位級安全性更新為唯讀,以限制銷售代表編輯動作計畫的「狀態」欄位。只有透過「開始」、「停止」或「重新開始」動作,動作計畫的狀態才會變更。
            • 設定 HCP 帳戶、區域範圍和提供者帳戶區域範圍資訊。請參閱為客戶參與受管理封裝準備您的組織。
            • 將區域範圍指派給銷售代表和銷售經理。將銷售經理指派至銷售代表區域範圍的父系區域範圍。請參閱 指派使用者至區域範圍。
            • 在生命科學商業應用程式中新增「帳戶合規性」索引標籤。請參閱 將索引標籤新增至生命科學商業應用程式。
            • 建立「評估工作」物件的欄位集,並包含當銷售代表針對合規性評估工作的觀察式來捕捉時顯示的欄位。請參閱 建立和編輯欄位集。
            • 使用「建立照護計畫關聯」元件,為「造訪」設定「照護合規活動」快速動作。請參閱「快速與自訂動作管理」。
             
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            Salesforce Help | Article