提供者エンゲージメントコンプライアンスの設定
この機能を有効にして設定し、提供者エンゲージメントコンプライアンスに向けて組織を準備します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
- 提供者エンゲージメントコンプライアンスの有効化
提供者エンゲージメントコンプライアンス機能を有効化することで、規制基準を維持し、医療インタラクションを合理化します。 - 提供者エンゲージメントコンプライアンスへの組織の準備
提供者エンゲージメントコンプライアンスの使用を開始する前に、必要なユーザープロファイル、ライセンス、権限セットがあり、タブとクイックアクションが設定されていることを確認します。 - アクションプランの状態とケアプログラムの状況の設定
アクションプランの状態とケアプログラムの状況のパーソナライズされたオプションを設定できます。提供者エンゲージメントコンプライアンスを使用するには、設定値を出荷時のアクションプランの状態値とケアプログラムの状況値に対応付けます。 - 提供者エンゲージメントコンプライアンスフロー
Salesforce には、提供者エンゲージメントコンプライアンスを管理するための事前作成済みフローが用意されています。この機能を使用するようにこれらのフローをカスタマイズします。スケジュールする必要があるフローの時間の詳細を必ず追加してください。 - 提供者エンゲージメントコンプライアンスの一括処理ジョブ
一括処理ジョブは、提供者エンゲージメントコンプライアンスを効率的に管理するために設計された自動化プロセスです。 - 提供者エンゲージメントコンプライアンスのモバイルアプリケーション設定
サポートされるプロバイダー エンゲージメント コンプライアンス オブジェクトのオブジェクト スキーマを設定し、営業担当がLife Sciences Cloudモバイル アプリケーションで取引先コンプライアンスを管理できるようにメタデータ キャッシュを生成します。 - ケアプログラム、ケアプログラム商品、アクションプランテンプレートのページレイアウトの更新
ケアプログラムおよびケアプログラム商品でカテゴリを提供者エンゲージメントコンプライアンス (PEC) に設定すると、特定の項目が必須になります。これらの項目はデフォルトのページレイアウトで使用できないため、これらの項目をページレイアウトに手動で追加します。ケアプログラム、ケアプログラム商品、アクションプランテンプレートの 3 つのオブジェクトのページレイアウトに関連項目を追加します。これらの項目をページレイアウトに追加すると、ユーザーはレコードを正常に保存し、提供者エンゲージメント要件に準拠することができます。 - アクションプランテンプレートの共有ルールの設定
デフォルトでは、アクションプランテンプレートは、レコード所有者のみがアクセスできる設計時オブジェクトです。営業担当や他の内部ユーザーが提供者エンゲージメントコンプライアンスのアクションプランテンプレートを表示および使用できるようにするには、組織内でより広範なアクセス権を付与する共有ルールを設定します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
