Configurar a conformidade de engajamento do provedor
Prepare sua organização para a Conformidade do engajamento do provedor habilitando e configurando o recurso.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Preparar sua organização para conformidade de engajamento do provedor Antes de começar a usar a Conformidade do engajamento do provedor, verifique se você tem os perfis de usuário, as licenças, os conjuntos de permissões necessários e as guias e as ações rápidas configuradas.
Configurar estado do plano de ação e status do programa de cuidados Você pode configurar opções personalizadas para o estado do plano de ação e o status do programa de cuidados. Para usar a Conformidade do engajamento do provedor, mapeie os valores configurados com os valores de estado do plano de ação enviado e de status do programa de cuidados.
Fluxos de conformidade de engajamento do provedor O Salesforce fornece fluxos predefinidos para gerenciar a conformidade de engajamento do provedor. Clone e ative esses fluxos para funcionarem com o recurso. Adicione detalhes de horário para os fluxos que precisam ser agendados.
Configuração do aplicativo móvel para conformidade de engajamento do provedor Configure o esquema de objeto para objetos compatíveis de Conformidade do engajamento do provedor e gere um cache de metadados para garantir que seus representantes de vendas possam gerenciar a conformidade da conta no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
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