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Workflow zur Einhaltung von Anbieterengagement
Bei der Einhaltung des Anbieterengagements geht es darum, Compliance-Zyklen zu generieren, um ein neu eingeführtes Produkt zu überwachen, und diese Zyklen dann zu verwenden, um Beobachtungen für die neue Einführung aufzuzeichnen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Generieren von Compliance-Zyklen für Anbieterengagement
Wenn ein neues Arzneimittel auf den Markt kommt, erstellen Sie ein Compliance-Programm (Versorgungsprogramm). Verwenden Sie die Themenliste des Compliance-Programms, um dem Compliance-Programm ein Produkt zuzuordnen. Basierend auf den für das Produkt definierten Regionen gibt Salesforce das Compliance-Programm automatisch für Regionen frei.
Erstellen Sie eine Compliance-Vorlage (Aktionsplanvorlage) mit dem Typ "Compliance für Anbieterengagement". Legen Sie die Compliance-Zyklen und ihre Länge fest. Alle Account-Compliance-Datensätze, die mithilfe der Vorlage erstellt wurden, weisen die folgenden Zyklen auf.
Ordnen Sie eine Compliance-Vorlage und ein Compliance-Programm zu. Nun können Sie also Account-Compliance-Datensätze für die HCO-Accounts erstellen, die am Compliance-Programm teilnehmen.
Erstellen Sie als Nächstes einen Account-Compliance-Datensatz (Aktionsplan) für einen Account mithilfe einer Compliance-Vorlage. Das der Compliance-Vorlage zugeordnete Versorgungsprogramm wird der Account-Compliance zugeordnet.
Nachdem ein neu gestartetes Produkt offiziell an einen Account zugestellt wurde, beginnen Sie mit der Account-Compliance. Wenn das Produkt an mehrere Accounts zugestellt wird, aktualisieren Sie den Status der Konformität des Accounts per Massenvorgang, um zu beginnen.
Wenn eine Account-Compliance beginnt und ihr Status zu "Wird ausgeführt" geändert wird, wird der Zyklusplan von Salesforce basierend auf den Zyklen und dem in der Compliance-Vorlage definierten Startdatum generiert. Wenn das berechnete Zyklusdatum nach dem Enddatum des Versorgungsprogramms liegt, erstellt Salesforce keinen Zyklus. Wenn Sie einen Vorumfragezyklus in der zugehörigen Compliance-Vorlage konfiguriert haben, generiert Salesforce einen Vorumfragezyklus. Vertriebsmitarbeiter können ihre Vor-Umfrage-Besuche durchführen und protokollieren, bevor der Account-Compliance-Zeitraum überhaupt beginnt.
Durchführen von Compliance-Besuchen für Anbieterengagement
Jeder Zyklus weist einen farbcodierten Status auf, beispielsweise "Neu", "Demnächst fällig", "Anstehend", "Überfällig", "Übersprungen" und "Abgeschlossen". Sie können die farbcodierte Compliance-Liste auf der Registerkarte "Account-Compliance" anzeigen. Basierend auf dem Status können Vertriebsmitarbeiter die Accounts identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern, und einen Besuch für den Compliance-Zyklus erstellen und seine Bewertungsaufgabe einem Versorgungsprogramm zuordnen. Basierend auf dem Besuchs- und Zyklusdatum verknüpft Salesforce eine Bewertungsaufgabe mit dem entsprechenden Zyklus zur Einhaltung des Anbieterengagements.
Während eines Besuchs zeichnen Vertriebsmitarbeiter Compliance-Aktivitäten mithilfe einer Bewertungsaufgabe auf. Nach Abschluss einer Bewertungsaufgabe senden Vertriebsmitarbeiter den Besuch. Salesforce ändert dann den Status des entsprechenden Compliance-Zyklus für das Anbieterengagement als abgeschlossen.
Wenn eine Produktzustellung unterbrochen wird, können Vertriebsmitarbeiter eine Account-Compliance anhalten und dann neu starten. Salesforce verarbeitet die Compliance-Zyklen anhand des in der zugehörigen Compliance-Vorlage definierten Neustartverhaltens.
