提供者エンゲージメントコンプライアンスワークフロー

提供者エンゲージメントコンプライアンスサイクルの生成

新しい医薬品が上市されたら、コンプライアンスプログラム (ケアプログラム) を作成します。コンプライアンスプログラムの関連リストを使用して、商品をコンプライアンスプログラムに関連付けます。商品に定義されたテリトリーに基づいて、Salesforce は自動的にコンプライアンスプログラムをテリトリーと共有します。

[プロバイダーエンゲージメントコンプライアンス] 種別のコンプライアンステンプレート (アクションプランテンプレート) を作成します。コンプライアンスサイクルとその期間を設定します。テンプレートを使用して作成されたすべての取引先コンプライアンスレコードには次のサイクルがあります。

コンプライアンステンプレートとコンプライアンスプログラムを関連付けます。これにより、コンプライアンスプログラムに参加している HCO 取引先の取引先コンプライアンスレコードを作成できるようになりました。

次に、コンプライアンステンプレートを使用して、取引先の取引先コンプライアンスレコード (アクションプラン) を作成します。コンプライアンステンプレートに関連付けられたケアプログラムは、取引先コンプライアンスに関連付けられます。

新しく発売された商品が取引先に正式に納品されたら、取引先コンプライアンスを開始します。商品が複数の取引先に配送されている場合、取引先のコンプライアンスの状況を一括更新して開始します。

取引先コンプライアンスが開始され、状況が [進行中] に変更されると、コンプライアンステンプレートで定義された循環と開始日に基づいて、Salesforce によって循環スケジュールが生成されます。計算された循環日がケアプログラム終了日より後の場合、Salesforce は循環を作成しません。関連付けられたコンプライアンステンプレートで事前アンケートサイクルを設定している場合、Salesforce によって事前アンケートサイクルが生成されます。営業担当は、取引先コンプライアンス期間が始まる前に事前アンケートを実施して記録できます。

提供者エンゲージメントコンプライアンス訪問の実施

各サイクルの状況は、[新規]、[期日間近]、[今後]、[期限切れ]、[スキップ済み]、[完了] など、色分けされています。[取引先コンプライアンス] タブで色分けされたコンプライアンスリストを確認できます。営業担当は、状況に基づいて注意が必要な取引先を特定し、コンプライアンスサイクルの訪問を作成してその評価タスクをケアプログラムに関連付けることができます。訪問日とサイクル日に基づいて、Salesforce は評価タスクを関連する提供者エンゲージメントコンプライアンスサイクルにリンクします。

訪問中、営業担当は調査タスクを使用してコンプライアンス活動を記録します。調査タスクを完了したら、営業担当が訪問を送信します。次に、Salesforce は、対応するプロバイダーエンゲージメントコンプライアンスサイクルの状況を完了として変更します。

商品の配送が中断された場合、営業担当は取引先コンプライアンスを停止してから再開できます。Salesforce は、関連付けられたコンプライアンステンプレートで定義された [再開動作] に基づいてコンプライアンスサイクルを処理します。