提供商参与合规性工作流

生成提供商参与合规周期

在推出新的医药产品时，创建合规计划（护理计划）。使用合规计划的相关列表将产品与合规计划相关联。根据为产品定义的区域，Salesforce 会自动与区域共享合规计划。

创建类型为提供商参与合规性的合规性模板（行动计划模板）。设置合规周期及其长度。使用模板创建的每个客户合规记录都有这些周期。

将合规模板与合规计划相关联。因此，现在您可以为参与合规计划的 HCO 客户创建客户合规记录。

接下来，使用合规模板为客户创建客户合规记录（行动计划）。与合规模板关联的护理计划会与客户合规关联。

在新推出的产品正式交付给客户后，开始客户合规。如果产品交付给多个客户，批量更新客户的合规状态为“已开始”。

当客户合规开始且状态更改为“进行中”时，Salesforce 根据合规模板中定义的周期和开始日期，生成周期计划。如果计算的周期日期晚于护理计划结束日期，Salesforce 不会创建周期。如果您在关联的合规模板中配置了调查前周期，Salesforce 会生成调查前周期。销售代表可以在客户合规期开始前进行并记录他们的调查前访问。

进行提供商参与合规性访问

每个周期都有一个颜色编码的状态，例如新建、即将到期、即将到期、逾期、跳过和已完成。您可以在“客户合规性”选项卡中看到颜色编码的合规性列表。根据状态，销售代表可以识别需要关注的客户，并为合规周期创建走访，并将其评估任务与护理计划相关联。根据走访和周期日期，Salesforce 会将评估任务链接到相关的提供商参与合规周期。

在走访期间，销售代表会使用评估任务记录合规活动。完成评估任务后，销售代表提交走访。然后，Salesforce 会在完成时更改相应提供商参与合规周期的状态。

如果产品交付中断，销售代表可以停止，然后重新开始客户合规。Salesforce 会根据关联合规模板中定义的重新启动行为处理合规周期。