設定事件管理功能

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。

在製藥行業中,現場事件是指生命科學公司代表與醫療照護專家 (HCP) 之間在現場 (亦即公司總部之外) 發生的預先計畫、受監管的互動。嚴格的法律指導方針會管理這些互動,以確保其保持道德、透明且符合規範。現場事件包括講者計畫、贊助和代表領導會議等活動,通常涉及專家或關鍵意見主管 (KOL),他們會教育一群同事的 HCP 瞭解藥品的效果。

「事件管理」提供全方位架構,可簡化事件的生命週期,從規劃到批准和執行。解決方案包含設計為最佳化事件實作的簡化工作流程路徑,同時提供符合您組織獨特需求的自訂支援。

• 事件管理的運作方式
  「事件管理」可讓管理員協調多個參與者類型、強制執行合規和追蹤財務支出,全都可在可設定的工作流程架構內進行。深入瞭解每個元件的運作方式。
• 設定事件管理
  依建議順序完成設定工作,以針對您的組織設定「事件管理」。某些工作是必要工作,讓功能運作;其他工作是選擇性工作,視您的事件類型和業務需求而定。
• 依角色別的事件管理
  尋找與您角色最相關的「事件管理」主題。「事件管理」可提供設定功能的管理員、執行事件的銷售代表,以及檢閱事件記錄的規範或醫療小組。
• 事件管理詞彙
  若要熟悉在「事件管理」中常用的產業標準命名法,請參閱跨功能使用的全方位詞彙清單。
• 事件管理流程檢查清單
  遵循完整的元件特定檢查清單,以順暢設定「事件管理」。
• 準備好您的組織以進行事件管理
  透過完成設定貴組織的先決條件工作,為順利實作做好準備。
• 建立受管理事件的 Lightning 記錄頁面
  透過建立「受管理事件 Lightning」記錄頁面,協助使用者在單一位置捕捉事件相關資訊。新增各種「事件管理」元件的索引標籤,例如費用、物流和簡報。
• 事件管理管理員主控台組態
  設定「事件管理」的設定檔層級和組織範圍管理員主控台設定。定義您組織的營業時間,並瞭解支援事件管理流程的批次工作。
• 事件管理參與者
  透過設定事件類型、參與者類型、角色和類型-角色對應,為受管理事件設定完整的參與者架構。透過專屬搜尋組態、相關清單和合規性驗證,啟用出席者、同事、專家、寫入和非設定檔出席者的招募與管理。透過出席者邀請配額控制事件規模,並透過以區域範圍為基礎和使用者層級共用規則管理記錄存取權。
• 事件主題指派
  將主題和產品連結至受管理事件,以推動專家資格檢查、強制執行主題合規,並自動產生相關聯的受管理事件產品記錄。
• 合規性管理
  為事件召集人提供與事件相關的組織原則和法規需求快速存取權。設定提供法規指導的合規性陳述式,並且在召集人繼續進行事件之前需要確認。召集人可以確認其瞭解,並從事件工作流程本身中獲取其認可。
• 事件物流
  定義可協助順利協調事件的資產。事件物流包含服務,可確保參與者可存取出席事件所需的資訊和工具,例如活動場地、會議室、發言者和技術人員。
• 貨幣額度
  追蹤受管理事件之間的實際、估計、已認可和總費用,並對參與者的費用強制執行費用限制。貨幣上限是帳戶層級限制,當使用者建立「受管理事件參與者」記錄或「費用參與者」記錄時適用。
• 費用管理
  透過費用類型、預估與實際費用,以及費用分配,監視與管理與事件相關的財務支出。
• 事件管理整合
  延伸「事件管理」工作流程,以與「行事曆」、「電子郵件」、「簡報」和「調查」工具整合。協助使用者在其每日排程內容中排程事件。讓使用者可以從「事件」記錄頁面傳送邀請、執行簡報和收集回饋意見。
• 事件管理工作流程
  實作事件管理流程,跨越事件生命週期的所有階段,從規劃事件和傳送計畫以供批准到執行和結束。
• 事件管理考量事項與驗證
  檢閱系統在事件管理的不同領域中強制執行的重要考量事項和驗證。