建立受管理事件的 Lightning 記錄頁面
透過建立「受管理事件 Lightning」記錄頁面,協助使用者在單一位置捕捉事件相關資訊。新增各種「事件管理」元件的索引標籤,例如費用、物流和簡報。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增 Lightning 記錄頁面: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
- 進入「受管理事件」的物件管理設定,選取「Lightning 記錄頁面」。
-
若要建立「受管理事件」記錄頁面,請按一下「新增」,然後進行下列變更。
- 在「建立新 Lightning 頁面」視窗中,選取「記錄頁面」,然後按一下「下一步」。
- 輸入標籤,例如受管理事件。
- 針對「物件」,選取「受管理事件」,然後按一下「下一步」。
- 選取「頁首」和「一個區域」作為頁面範本。
- 按一下「完成」。
- 將「重點面板」拖曳至標題區域。
- 將「索引標籤」元件拖曳至頁面的可編輯部分。
-
新增費用的索引標籤。
-
在「內容」窗格中,按一下「新增索引標籤」。
依預設會新增標準「詳細資料」索引標籤。
- 選取標準「詳細資料」索引標籤。
- 在「索引標籤的標籤」中,選取「詳細資料」旁的下拉式清單,捲動至清單的頂端,然後選取「自訂」。
- 輸入自訂標籤,例如「費用」。
- 在產生器中,將「費用管理」自訂元件拖曳至「費用」索引標籤。
-
在「內容」窗格中,按一下「新增索引標籤」。
- 同樣地,新增一個索引標籤,用於取用事件物流資訊,然後將「相關清單 - 單一」元件拖曳至索引標籤。
-
在「內容」窗格中進行這些變更。
- 「父系記錄」的預設值為「使用此受管理事件」。保持原狀。
- 在「相關清單」中,選取「受管理事件資源」。
- 「相關清單類型」的預設值為「預設」。保持原狀。
- 建立簡報的索引標籤,然後將「受管理的事件簡報」自訂元件拖曳至索引標籤上。
- 為事件出席者建立索引標籤,並為每個參與者類型新增相關清單。如需有關出席者、專家、同事、註冊和未設定檔參與者的相關清單設定詳細資訊,請參閱「參與者招募設定」一節。
-
在「受管理事件」記錄頁面上新增「合規聲明」元件。
- 在產生器中,拖曳「欄位事件:將「合規性聲明」Lightning 應用程式產生器元件放置在頁面的可編輯部分上。
-
在「內容」中,針對「合規聲明自動儲存限制」,輸入值,例如 5。
此設定決定可自動大量儲存的合規性陳述式數目。
備註 如果受管理事件的合規性陳述式數目超過自動儲存限制,則會顯示「接受」按鈕,且您可以大量捕捉接受。如果受管理事件的合規性陳述式數目小於自動儲存限制,則不會顯示「接受」按鈕,且您可以個別進行接收。如果未設定自動儲存限制,依預設會顯示「接受」按鈕。
- 將「生命科學事件工作流程」元件新增至「受管理事件」記錄頁面。
- 儲存您的變更。
- 按一下「啟用」。
- 按一下「指派為組織預設值」,然後選取「桌面和電話」。
- 按一下「下一步」,然後儲存您的變更。
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