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Teilnehmer
Erfahren Sie mehr über die Konfigurationen, die die Optionen für die Anzeige, Filterung und erweiterte Suche in der Teilnehmersuche steuern. Konfigurieren Sie dann die Themenliste "Teilnehmer" auf der Datensatzseite des verwalteten Ereignisses.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen einer Themenliste für Teilnehmer: | Berechtigungssatz "Handelsadministrator für Life Science" UND Berechtigungssatz "Ereignisverwaltung" |
Im Fenster "Teilnehmer aktualisieren" sucht die Ereignisverwaltung auf folgende Weise nach Teilnehmern, die einem Ereignis hinzugefügt werden sollen.
- Liste 'Ausgerichtete Accounts': Standardmäßig sucht das System nach Accounts, die auf Ihre Region abgestimmt sind. Benutzer können alle verfügbaren Teilnehmeroptionen in der Liste "Ausgerichtete Accounts" anzeigen. Sie können zu einer Liste wechseln, die sie erstellt haben, um Accounts anzuzeigen, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen, oder die Suche nach HCP, HCO oder allen anderen filtern. Aktivieren Sie Listen und Filter mithilfe des Kontrollkästchens Listen und Filter im Modalfenster "Teilnehmer aktualisieren" in den Einstellungen auf Profilebene der Ereignisverwaltung.
- Suchfilter: Ermöglichen Sie es Benutzern, die Teilnehmersuche nach bestimmten Feldern zu filtern, indem Sie ein Feldset erstellen und es im Feldset "Teilnehmersuche aktualisieren" in der Administratorkonsole konfigurieren.
- Spalten anzeigen: Ermöglichen Sie es Benutzern, bestimmte Felder in den Spalten der Suchergebnisse anzuzeigen, indem Sie ein Feldset erstellen und es im Anzeigefeldset "Teilnehmer aktualisieren" in der Administratorkonsole konfigurieren.
- Schaltfläche 'Alle einladen': Konfigurieren Sie die Sichtbarkeit der Schaltfläche "Alle einladen", mit der Benutzer alle Teilnehmer in den Suchergebnissen einladen können, indem Sie die Schaltfläche "Alle hinzufügen" in der Modaleinstellung "Teilnehmer aktualisieren" in der Administratorkonsole anzeigen.
- HCP-HCO-Zugehörigkeit: Ermöglichen Sie es Benutzern, einen HCP eines bestimmten HCO schnell zu finden. Wenn ein HCO in den Suchergebnissen über verbundene HCPs verfügt, wird das Suchergebnis mit einem [Zugehörigkeits]-Symbol angegeben. Diese Funktion erleichtert die Auswahl eines Teilnehmers, der mit einem HCO verbunden ist. Konfigurieren Sie diese Einstellung mithilfe des Felds "HCP-HCO-Zugehörigkeit für Teilnehmer anzeigen" in der Administratorkonsole.
- Suche vor Erstellung: Ermöglichen Sie es Benutzern, die Funktion "Suche vor Erstellung" zu verwenden, bevor sie einen Account erstellen, der als Teilnehmer hinzugefügt werden soll. Konfigurieren Sie diese Einstellung, indem Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Suche mithilfe der Option Erweiterte Suche aktivieren, um Accounts zum Einladen zu finden. Fügen Sie außerdem der Datensatzseite "Verwandt" der Datensatzseite "Verwaltete Ereignisse" die Komponente "Suche vor Erstellung des Lightning-Anwendungsgenerators aktivieren" hinzu.
- Erstellen Sie ein Feldset im Objekt "Verwalteter Ereignisteilnehmer", um Felder Ihrer Wahl in der Themenliste "Teilnehmer" auf der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" anzuzeigen. Fügen Sie das Feldset in der benutzerdefinierten Komponente "Themenliste – Biowissenschaften" für Teilnehmer hinzu.
Erstellen der Themenliste für Teilnehmer
Konfigurieren Sie die Themenlisteneinstellungen des Teilnehmers auf der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis", damit Benutzer Teilnehmer schnell zu einem verwalteten Ereignis hinzufügen können.
- Suchen Sie im App Launcher nach Verwaltete Ereignisse und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie einen Datensatz aus.
-
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf
und wählen Sie dann Seite bearbeiten aus.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Teilnehmer".
- Suchen Sie im Suchfeld die benutzerdefinierte Komponente "Themenliste – Biowissenschaften" und wählen Sie sie aus.
- Verschieben Sie die Komponente auf die Registerkarte "Teilnehmer".
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Fügen Sie im Eigenschaftenbereich die folgenden Informationen für den Abschnitt "Teilnehmer" hinzu.
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Geben Sie unter "Objekt-API-Name" den Text MngEventParticipant ein.
Stellt den API-Namen des Objekts dar, für das die Daten abgerufen und in der Themenliste angezeigt werden sollen.
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Geben Sie unter "API-Name des Feldsets" den API-Namen des benutzerdefinierten Feldsets ein, das Sie zum Hinzufügen von Teilnehmern erstellt haben, beispielsweise lsc4ce__Add_Attendee.
Stellt das Feldset dar, das definiert, welche Spalten in der Themenliste angezeigt werden sollen.
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Geben Sie unter Bezeichnung API-Name den Text Teilnehmer ein.
Stellt die Kopfzeile der Themenliste dar.
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Geben Sie unter Symbol den Namen des Listenkopfzeilensymbols ein, beispielsweise standard:person_account.
Informationen zum Anzeigen der Optionen für Standardsymbole finden Sie unter Symbolbibliothek.
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Geben Sie unter API-Name des Aktions-Handlers AccountAttendeesUpdateDeleteHandler ein.
Stellt die Komponente dar, die Aktualisierungs-, Lösch- und Menüaktionen auf Zeilenebene verarbeitet.
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Geben Sie unter Where Clause (Wo-Klausel) MngEventId = '{recordId}' AND ParticipantType = 'Attendee' (Teilnehmer) ein.
Stellt die Klausel dar, die die anzuzeigenden Datensätze filtert.
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Geben Sie unter API-Name des neuen Aktions-Handlers AddAccountAttendee ein.
Stellt die zugrunde liegende Komponente dar, die auf der Schaltfläche "Teilnehmer aktualisieren" verwendet wird.
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Geben Sie unter API-Name des Beziehungsfelds MngEventId ein.
Stellt das Nachschlagefeld im untergeordneten Objekt dar, das auf den übergeordneten Datensatz verweist und vom System zum Hinzufügen neuer Datensätze verwendet wird.
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Geben Sie unter "API-Name der Komponente 'Alle anzeigen'" den Text StandardViewAll ein.
Stellt die zugrunde liegende Komponente dar, die für die Aktion "Alle anzeigen" verwendet wird.
- Wählen Sie Anzahl der Datensätze anzeigen aus.
- Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.
-
Geben Sie unter "Objekt-API-Name" den Text MngEventParticipant ein.
