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Participant participant
Découvrez les configurations qui contrôlent les options d'affichage, de filtrage et de recherche avancée dans la Recherche de participants. Configurez ensuite la liste associée de la section Participants dans la page d'enregistrement de l'événement géré.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour ajouter une liste associée pour les participants : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial de Life Science ET Ensemble d'autorisations Gestion des événements |
Dans la fenêtre Mettre à jour les participants, la Gestion des événements recherche les participants à ajouter à un événement comme suit.
- Liste Comptes alignés : Par défaut, le système recherche les comptes alignés sur votre territoire. Les utilisateurs peuvent afficher toutes les options de participants disponibles dans la liste Comptes alignés. Ils peuvent basculer vers une liste qu'ils ont créée pour afficher les comptes qui remplissent un critère spécifique, ou filtrer la recherche par HCP, HCO, ou tous. Activez les listes et les filtres en utilisant la case à cocher Activer les listes et les filtres de la fenêtre Mettre à jour le participant dans les paramètres au niveau du profil de Gestion des événements.
- Filtres de recherche : Permettez aux utilisateurs de filtrer la recherche de participants par des champs spécifiques en créant un ensemble de champs et en le configurant dans l'ensemble de champs Mettre à jour la recherche de participants dans la console d'administration.
- Afficher les colonnes : Permettez aux utilisateurs d'afficher des champs spécifiques dans les colonnes des résultats de recherche en créant un ensemble de champs et en le configurant dans l'ensemble de champs Mettre à jour les participants dans la console d'administration.
- Bouton Inviter tout : Configurez la visibilité du bouton Inviter tout, qui permet aux utilisateurs d'inviter tous les participants dans les résultats de recherche, en utilisant le bouton Afficher tout dans le paramètre modal Mettre à jour les participants de la console d'administration.
- Affiliation HCP-HCO : Permettez aux utilisateurs de retrouver rapidement un HCP à partir d'un HCO spécifique. Dans les résultats de recherche, si un HCO a des HCP affiliés, le résultat de recherche est indiqué par un symbole [affiliation]. Cette fonction facilite la sélection d'un participant affilié à un HCO. Configurez ce paramètre en utilisant le champ Afficher l'affiliation HCP-HCO pour les participants dans la console d'administration.
- Rechercher avant de créer : Permettez aux utilisateurs d'utiliser la fonction Rechercher avant de créer avant de créer un compte à ajouter en tant que participant. Configurez ce paramètre en sélectionnant la case Recherche avancée en utilisant Activer la recherche avancée pour rechercher les comptes à inviter. Ajoutez également le composant Activer la recherche avant de créer le Générateur d'applications Lightning à l'onglet Associé de la page d'enregistrement Événements gérés.
- Pour afficher les champs de votre choix dans la liste associée Participants de la page d'enregistrement Événement géré, créez un ensemble de champs dans l'objet Participant à l'événement géré. Ajoutez l'ensemble de champs au composant personnalisé Liste associée - Sciences de la vie pour Participants.
Création de la liste associée pour les participants
Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter rapidement des participants à un événement géré, configurez les paramètres de liste associée du participant dans la page d'enregistrement Événement géré.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Événements gérés.
- Sélectionnez un enregistrement.
-
En haut à droite de la page, cliquez sur
, puis sélectionnez Modifier la page.
- Accédez à l'onglet Participants.
- Dans la case de recherche, recherchez et sélectionnez le composant personnalisé Liste associée - Sciences de la vie.
- Déplacez le composant vers l'onglet Participants.
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Dans le volet des propriétés, ajoutez les informations suivantes pour la section Participant.
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Dans Nom d'API de l'objet, saisissez MngEventParticipant.
Représente le nom d'API de l'objet pour lequel récupérer les données et les afficher dans la liste associée.
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Dans Nom d'API de l'ensemble de champs, saisissez le nom d'API de l'ensemble de champs personnalisé que vous avez créé pour ajouter des participants, par exemple lsc4ce__Add_Attendee.
Représente l'ensemble de champs qui définit les colonnes à afficher dans la liste associée.
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Dans Nom d'API de l'étiquette, saisissez Participants.
Représente l'en-tête de la liste associée.
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Dans Icône, saisissez le nom de l'icône d'en-tête de liste, par exemple standard:person_account.
Pour afficher les options d'icônes standard, consultez Bibliothèque d'icônes.
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Dans Nom d'API du gestionnaire d'action, saisissez AccountAttendeesUpdateDeleteHandler.
Représente le composant qui gère les actions de mise à jour, de suppression et de menu au niveau de la ligne.
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Dans Clause Where, saisissez MngEventId = {recordId}' AND ParticipantType = 'Attendee'
Représente la clause qui filtre les enregistrements à afficher.
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Dans Nouveau nom d'API du gestionnaire d'action, saisissez AddAccountAttendee.
Représente le composant sous-jacent utilisé dans le bouton Mettre à jour les participants.
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Dans Nom d'API du champ de relation, saisissez MngEventId.
Représente le champ de référence de l'objet enfant qui pointe vers l'enregistrement parent, et est utilisé par le système pour ajouter de nouveaux enregistrements.
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Dans Nom d'API du composant Afficher tout, saisissez StandardViewAll.
Représente le composant sous-jacent utilisé pour l'action Afficher tout.
- Sélectionnez Afficher le nombre d'enregistrements.
- Enregistrez et activez vos modifications.
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Dans Nom d'API de l'objet, saisissez MngEventParticipant.
