Partecipante partecipante
Informazioni sulle configurazioni che controllano la visualizzazione, i filtri e le opzioni di ricerca avanzata in Ricerca partecipanti. Quindi, configurare l'elenco correlato della sezione Partecipante nella pagina del record Evento gestito.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per aggiungere un elenco correlato per i partecipanti: | Insieme di autorizzazioni Amministratore commerciale Life Science E Insieme di autorizzazioni Gestione eventi |
Nella finestra Aggiorna partecipanti, Gestione eventi cerca i partecipanti da aggiungere a un evento nei modi seguenti.
- Elenco Account allineati: Per impostazione predefinita, il sistema cerca gli account allineati al territorio. Gli utenti possono visualizzare tutte le opzioni dei partecipanti disponibili nell'elenco Account allineati. Possono passare a un elenco creato dall'utente per visualizzare gli account che soddisfano un criterio specifico o filtrare la ricerca in base all'HCP, all'HCO o a tutti gli altri elementi. Abilitare elenchi e filtri utilizzando la casella di controllo Abilita elenchi e filtri nella finestra modale Aggiorna partecipante nelle impostazioni a livello di profilo di Gestione eventi.
- Filtri di ricerca: Consentire agli utenti di filtrare la ricerca dei partecipanti in base a campi specifici creando un insieme di campi e configurandolo nell'insieme di campi di ricerca Aggiorna partecipanti nella console di amministrazione.
- Visualizza colonne: Consentire agli utenti di visualizzare campi specifici nelle colonne dei risultati della ricerca creando un insieme di campi e configurando lo stesso nell'insieme di campi Aggiornamento visualizzazione partecipanti nella console di amministrazione.
- Pulsante Invita tutto: Configurare la visibilità del pulsante Invita tutti, che consente agli utenti di invitare tutti i partecipanti nei risultati della ricerca, utilizzando il pulsante Mostra tutto nell'impostazione modale Aggiorna partecipanti della console di amministrazione.
- Affiliazione HCP-HCO: Consentire agli utenti di trovare rapidamente un HCP da un HCO specifico. Nei risultati della ricerca, se un HCO ha un HCP affiliato, il risultato della ricerca viene indicato con un simbolo [affiliazione]. Questa funzione semplifica la selezione di un partecipante affiliato a un HCO. Configurare questa impostazione utilizzando il campo Mostra affiliazione HCP-HCO per i partecipanti nella console di amministrazione.
- Cerca prima di creare: Consentire agli utenti di utilizzare la funzione Cerca prima di creare prima di creare un account da aggiungere come partecipante. Configurare questa impostazione selezionando Ricerca avanzata utilizzando la casella di controllo Abilita ricerca avanzata per trovare gli account da invitare. Aggiungere inoltre il componente Abilita ricerca prima di creare il Generatore di app Lightning alla scheda Correlato della pagina del record Eventi gestiti.
- Per visualizzare i campi desiderati nell'elenco correlato Partecipanti nella pagina del record Evento gestito, creare un insieme di campi nell'oggetto Partecipante evento gestito. Aggiungere il campo impostato nel componente personalizzato Related List-Life Sciences (Scienze della vita elenco correlato) per i partecipanti.
Creazione dell'elenco correlato per i partecipanti
Per consentire agli utenti di aggiungere rapidamente partecipanti a un evento gestito, configurare le impostazioni degli elenchi correlati del partecipante nella pagina del record Evento gestito.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Eventi gestiti.
- Selezionare un record.
-
Nell'angolo superiore destro della pagina, fare clic su
e selezionare Modifica pagina.
- Accedere alla scheda Partecipanti.
- Nella casella di ricerca, trovare e selezionare il componente personalizzato Related List-Life Sciences.
- Spostare il componente nella scheda Partecipanti.
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Nel riquadro delle proprietà, aggiungere le seguenti informazioni per la sezione Partecipante.
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In Nome API oggetto, immettere MngEventParticipant.
Rappresenta il nome API dell'oggetto per cui recuperare i dati e visualizzarli nell'elenco correlato.
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In Nome API insieme di campi, immettere il nome API dell'insieme di campi personalizzato creato per l'aggiunta dei partecipanti, ad esempio lsc4ce__Add_Attendee.
Rappresenta l'insieme di campi che definisce le colonne da visualizzare nell'elenco correlato.
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In Nome API etichetta, immettere Partecipanti.
Rappresenta l'intestazione dell'elenco correlato.
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In Icona, immettere il nome dell'icona dell'intestazione elenco, ad esempio standard:person_account.
Per visualizzare le opzioni delle icone standard, vedere Libreria di icone.
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In Nome API handler azioni, immettere AccountAttendeesUpdateDeleteHandler.
Rappresenta il componente che gestisce le azioni di aggiornamento, eliminazione e menu a livello di riga.
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In Where Clause, immettere MngEventId = '{recordId}' AND ParticipantType = 'Attendee'
Rappresenta la clausola che filtra i record da visualizzare.
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In Nuovo nome API handler azioni, immettere AddAccountAttendee.
Rappresenta il componente sottostante utilizzato nel pulsante Aggiorna partecipanti.
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In Nome API campo relazione, immettere MngEventId.
Rappresenta il campo di ricerca dell'oggetto secondario che punta al record controllante e viene utilizzato dal sistema per aggiungere nuovi record.
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In Visualizza tutti i componenti Nome API, immettere StandardViewAll.
Rappresenta il componente sottostante utilizzato per l'azione Visualizza tutto.
- Selezionare Mostra conteggio record.
- Salva e attiva le modifiche.
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In Nome API oggetto, immettere MngEventParticipant.
