被招集者
出席者検索の表示、絞り込み、高度な検索オプションを制御する設定について説明します。次に、管理イベントのレコードページで [被招集者] セクション関連リストを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 被招集者の関連リストを追加する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット および 「行動管理」権限セット |
[Update Attendees (被招集者を更新)] ウィンドウで、行動管理は、次の方法で行動に追加する被招集者を検索します。
- Aligned Accounts list: デフォルトでは、テリトリーに一致するアカウントが検索されます。ユーザーは [Aligned Accounts (連携済み取引先)] リストで使用可能なすべての被招集者オプションを表示できます。作成したリストに切り替えて、特定の条件を満たす取引先を表示したり、検索を HCP、HCO、またはすべてで絞り込んだりすることができます。[行動管理] プロファイルレベル設定の [出席者を更新] モーダルで [リストと検索条件を有効化] チェックボックスを使用して、リストと検索条件を有効にします。
- 検索条件: 項目セットを作成し、管理コンソールの [Update Attendees Search Field Set (出席者検索項目セットを更新)] で同じ項目を設定することで、特定の項目で出席者検索を絞り込むことができます。
- 表示列: 管理コンソールの [Update Attendees Display Field Set (出席者の表示を更新項目セット)] で項目セットを作成し、同じ項目を設定することで、ユーザーが検索結果の列に特定の項目を表示できるようにします。
- [すべて招待] ボタン: 管理コンソールの [出席者を更新] モーダル設定の [すべて追加] ボタンを使用して、[すべて招待] ボタンの表示を設定します。これにより、ユーザーは検索結果のすべての出席者を招待できます。
- HCP-HCO 所属: 特定の HCO から HCP をすばやく検索できます。検索結果で、HCO に関連 HCP がある場合、検索結果には [所属] 記号が表示されます。この機能により、HCO に関連付けられた被招集者を簡単に選択できます。この設定を行うには、管理コンソールで [出席者の HCP-HCO 所属を表示] 項目を使用します。
- Search Before Create: 被招集者として追加するアカウントを作成する前に、ユーザーが [Search Before Create (作成前に検索)] 機能を使用できるようにします。この設定を行うには、[招待する取引先を検索する高度な検索を有効化] チェックボックスをオンにします。また、[Enable Search Before Create Lightning App Builder (Lightning アプリケーションビルダーの作成前に検索を有効化)] コンポーネントを管理イベントレコードページの [関連] タブに追加します。
- 管理イベントレコードページの [被招集者] 関連リストに任意の項目を表示するには、管理イベント関係者オブジェクトで項目セットを作成します。被招集者の関連リストライフサイエンスカスタムコンポーネントで項目セットを追加します。
出席者の関連リストの作成
ユーザーが被招集者を管理行動にすばやく追加できるようにするには、管理行動レコードページで被招集者の関連リスト設定を定義します。
- アプリケーションランチャーで、[Managed Events] を見つけて選択します。
- レコードを選択します。
-
ページの右上隅で [
] をクリックし、[編集ページ] を選択します。
- [被招集者] タブに移動します。
- 検索ボックスで、[関連リスト-ライフサイエンス] カスタムコンポーネントを見つけて選択します。
- コンポーネントを [出席者] タブに移動します。
-
プロパティペインで、[出席者] セクションの次の情報を追加します。
-
[オブジェクト API 参照名] に「MngEventParticipant」と入力します。
データを取得して関連リストに表示するオブジェクトの API 参照名を表します。
-
[Field Set API Name (項目セット API 参照名)] に、被招集者を追加するために作成したカスタム項目セットの API 参照名を入力します (例: lsc4ce__Add_Attendee)。
関連リストに表示する列を定義する項目セットを表します。
-
[表示ラベル API 参照名] に「出席者」と入力します。
関連リストのヘッダーを表します。
-
[アイコン] に、リストヘッダーアイコン名を入力します (例: standard:person_account)。
標準アイコンのオプションを表示するには、「アイコンライブラリ」を参照してください。
-
[アクションハンドラ API 参照名] に「AccountAttendeesUpdateDeleteHandler」と入力します。
行レベルの更新、削除、およびメニューアクションを処理するコンポーネントを表します。
-
[Where 句] に、「MngEventId = '{recordId}' AND ParticipantType = 'Attendee'」と入力します。
表示するレコードを絞り込む句を表します。
-
[新規アクションハンドラ API 参照名] に「AddAccountAttendee」と入力します。
[出席者を更新] ボタンで使用される基礎となるコンポーネントを表します。
-
[リレーションフィールド API 参照名] に「MngEventId」と入力します。
親レコードを参照する子オブジェクトの参照項目を表し、新しいレコードを追加するためにシステムによって使用されます。
-
[View All Component API Name (すべてのコンポーネントの API 参照名を表示)] に「StandardViewAll」と入力します。
[すべて表示] アクションに使用される基盤となるコンポーネントを表します。
- [レコード件数を表示] を選択します。
- 変更を保存して有効化します。
-
[オブジェクト API 参照名] に「MngEventParticipant」と入力します。
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