Participante do participante
Aprenda sobre as configurações que controlam as opções de exibição, filtragem e pesquisa avançada na Pesquisa de participantes. Em seguida, configure a lista relacionada da seção Participante na página de registro do Evento gerenciado.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para adicionar uma lista relacionada para participantes: | Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência E Conjunto de permissões de Gerenciamento de evento |
Na janela Atualizar participantes, o Gerenciamento de eventos pesquisa participantes para adicionar a um evento das seguintes maneiras.
- Lista de contas alinhadas: Por padrão, o sistema pesquisa contas alinhadas ao seu território. Os usuários podem ver todas as opções de participante disponíveis na lista Contas alinhadas. Eles podem alternar para uma lista que criaram para ver contas que atendem a um critério específico ou filtrar a pesquisa por HCP, HCO ou tudo. Habilite listas e filtros usando a caixa de seleção Habilitar listas e filtros no modal Atualizar participante nas configurações de nível de perfil de Gerenciamento de evento.
- Pesquisar filtros: Permita que os usuários filtrem a pesquisa de participantes por campos específicos criando um conjunto de campos e configurando-o no conjunto de campos Atualizar pesquisa de participantes no console do administrador.
- Exibir colunas: Permita que os usuários visualizem campos específicos nas colunas dos resultados da pesquisa criando um conjunto de campos e configurando-o no Conjunto de campos de exibição Atualizar participantes no console do administrador.
- Botão Convidar todos: Configure a visibilidade do botão Convidar tudo, que permite aos usuários convidar todos os participantes nos resultados da pesquisa usando o botão Mostrar o botão Adicionar tudo na configuração do modal Atualizar participantes no console do administrador.
- Afiliação HCP-HCO: Permita que os usuários localizem rapidamente um HCP de um HCO específico. Nos resultados da pesquisa, se um HCO tiver algum HCP afiliado, o resultado da pesquisa será indicado por um símbolo de [afiliação]. Essa função facilita a seleção de um participante afiliado a um HCO. Defina essa configuração usando o campo Mostrar afiliação HCP-HCO para participantes no console do administrador.
- Pesquisar antes de criar: Permita que os usuários usem a função Pesquisar antes de criar antes de criar uma conta para adicionar como um participante. Defina essa configuração marcando a caixa de seleção Pesquisa avançada usando Habilitar pesquisa avançada para localizar contas para convidar. Além disso, adicione o componente Habilitar pesquisa antes de criar o Criador de aplicativo Lightning à guia Relacionado da página de registro Eventos gerenciados.
- Para exibir campos de sua escolha na lista relacionada Participantes na página de registro Evento gerenciado, crie um conjunto de campos no objeto Participante do evento gerenciado. Adicione o conjunto de campos no componente personalizado Ciências da vida e da lista relacionada para Participantes.
Criar a lista relacionada para participantes
Para permitir que os usuários adicionem rapidamente participantes a um evento gerenciado, defina as configurações da lista relacionada do participante na página de registro de Evento gerenciado.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Eventos gerenciados.
- Selecione um registro.
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No canto superior direito da página, clique em
e selecione Editar página.
- Vá para a guia Participantes.
- Na caixa de pesquisa, localize e selecione o componente personalizado Ciências da vida da lista relacionada.
- Mova o componente para a guia Participantes.
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No painel de propriedades, adicione as seguintes informações para a seção Participante.
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Em Nome da API do objeto, insira MngEventParticipant.
Representa o nome da API do objeto para o qual buscar os dados e exibir na lista relacionada.
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Em Nome da API do conjunto de campos, insira o nome da API do conjunto de campos personalizado que você criou para adicionar participantes, como lsc4ce__Add_Attendee.
Representa o conjunto de campos que define quais colunas exibir na lista relacionada.
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Em Nome da API do rótulo, insira participantes.
Representa o cabeçalho da lista relacionada.
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Em Ícone, insira o nome do ícone do cabeçalho da lista, como standard:person_account.
Para visualizar as opções de ícones padrão, consulte Biblioteca de ícones.
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Em Nome da API do manipulador de ação, insira AccountAttendeesUpdateDeleteHandler.
Representa o componente que lida com ações no nível da linha de atualização, exclusão e menu.
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Em Where Clause, insira MngEventId = '{recordId}' E ParticipantType = 'Attendee'
Representa a cláusula que filtra os registros a serem exibidos.
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Em Novo nome da API do manipulador de ação, insira AddAccountAttendee.
Representa o componente subjacente usado no botão Atualizar participantes.
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Em Nome da API do campo de relacionamento, insira MngEventId.
Representa o campo de pesquisa no objeto filho que aponta para o registro pai e é usado pelo sistema para adicionar novos registros.
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Em Visualizar todos os nomes da API do componente, insira StandardViewAll.
Representa o componente subjacente usado para a ação Visualizar tudo.
- Selecione Mostrar contagem de registros.
- Salve e ative suas alterações.
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Em Nome da API do objeto, insira MngEventParticipant.
