出席者參與者
瞭解在「出席者搜尋」中控制顯示、篩選和進階搜尋選項的組態。接著,在受管理事件的記錄頁面上設定「出席者」區段相關清單。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增出席者的相關清單: | 「Life Science 商業管理員」權限集 與 「事件管理」權限集 |
在「更新出席者」視窗中,「事件管理」會透過下列方式搜尋要新增至事件的出席者。
- 對齊帳戶清單:依預設,系統會搜尋符合您區域範圍的帳戶。使用者可在「對齊方式帳戶」清單中看見所有可用的出席者選項。他們可以切換至他們建立的清單來查看符合特定條件的帳戶,或依 HCP、HCO 或所有項目篩選搜尋。使用「事件管理」設定檔層級設定中「更新出席者」強制回應中的「啟用清單和篩選」核取方塊來啟用清單和篩選。
- 搜尋篩選條件:透過在管理主控台的「更新出席者搜尋欄位集」中建立欄位集並設定該欄位集,讓使用者能夠依特定欄位篩選出席者搜尋。
- 顯示欄:透過在管理員主控台的「更新出席者顯示欄位集」中建立欄位集並設定欄位集,讓使用者能夠檢視搜尋結果欄中的特定欄位。
- 全部邀請按鈕:使用管理員主控台中「更新出席者」強制回應設定中的「顯示全部新增」按鈕,設定「全部邀請」按鈕的可視性,讓使用者邀請搜尋結果中的所有出席者。
- HCP-HCO 聯盟:讓使用者快速從特定 HCO 尋找 HCP。在搜尋結果中,如果 HCO 有任何附屬 HCP,則搜尋結果會以 [附屬性] 符號表示。此功能可讓您更輕鬆地選取與 HCO 聯盟的出席者。使用管理主控台中的「向出席者顯示 HCP-HCO 聯盟」欄位來設定此設定。
- 建立前的搜尋:讓使用者在建立要新增為出席者的帳戶之前,使用「建立前搜尋」函數。透過使用「啟用進階搜尋尋找帳戶以邀請」核取方塊選取「進階搜尋」來設定此設定。此外,將「建立 Lightning 應用程式產生器之前啟用搜尋」元件新增至「受管理事件」記錄頁面的「相關」索引標籤。
- 若要在「受管理事件」記錄頁面上的「出席者」相關清單中顯示您選擇的欄位,請在「受管理事件參與者」物件中建立欄位集。為出席者新增「相關清單-生命科學」自訂元件中的欄位集。
建立出席者的相關清單
若要讓使用者能夠快速將出席者新增至受管理事件,請在「受管理事件」記錄頁面上設定出席者的相關清單設定。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「受管理事件」。
- 選取記錄。
-
從頁面的右上角,按一下「
」,然後選取「編輯頁面」。
- 前往「出席者」索引標籤。
- 在搜尋方塊中,尋找並選取「相關清單-生命科學」自訂元件。
- 將元件移至「出席者」索引標籤。
-
在內容窗格中,針對「出席者」區段新增下列資訊。
-
在「物件 API 名稱」中,輸入 MngEventParticipant。
代表要提取資料的物件 API 名稱,並顯示在相關清單中。
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在「欄位集 API 名稱」中,輸入您為新增出席者所建立自訂欄位集的 API 名稱,例如,lsc4ce__Add_Attendee。
代表定義要在相關清單中顯示的欄位集。
-
在「標籤 API 名稱」中,輸入「出席者」。
代表相關清單的標題。
-
在「圖示」中,輸入清單標題圖示名稱,例如 standard:person_account。
若要檢視標準圖示選項,請參閱 圖示庫。
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在「動作處理常式 API 名稱」中,輸入 AccountAttendeesUpdateDeleteHandler。
代表處理列層級更新、刪除和功能表動作的元件。
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在「位置子句」中,輸入 MngEventId = '{recordId}' AND ParticipantType = 'Attendee'
代表篩選要顯示記錄的子句。
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在「新增動作處理常式 API 名稱」中,輸入 AddAccountAttendee。
代表在「更新出席者」按鈕中使用的基礎元件。
-
在「關係欄位 API 名稱」中,輸入 MngEventId。
代表子物件上指向父系記錄的對應欄位,系統會用來新增新記錄。
-
在「檢視所有元件 API 名稱」中,輸入 StandardViewAll。
代表用於「全部檢視」動作的基礎元件。
- 選取「顯示記錄數量」。
- 儲存並啟用您的變更。
-
在「物件 API 名稱」中,輸入 MngEventParticipant。
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