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Ereignisverwaltung nach Persona
Suchen Sie die Themen der Ereignisverwaltung, die für Ihre Rolle am relevantesten sind. Die Ereignisverwaltung dient Administratoren, die die Funktion konfigurieren, Vertriebsmitarbeitern, die Ereignisse ausführen, und Compliance- oder medizinischen Teams, die Ereignisdatensätze überprüfen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Administrator
Als Administrator konfigurieren Sie die Ereignisverwaltung, damit Vertriebsmitarbeiter Ereignisse konform planen, ausführen und schließen können. Beginnen Sie mit den obligatorischen Setup-Aufgaben und aktivieren Sie dann optionale Funktionen basierend auf den Ereignistypen Ihrer Organisation.
- Funktionsweise der Ereignisverwaltung
- Einrichten der Ereignisverwaltung
- Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung
- Erstellen einer Lightning-Datensatzseite für verwaltete Ereignisse
- Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung
- Konfigurieren von organisationsweiten Einstellungen für die Ereignisverwaltung
- Konfigurieren von Geschäftszeiten für Ereignisse
- Setup für Teilnehmer der Ereignisverwaltung
- Teilnehmerrekrutierung (Teilnehmer, Kollege, Experte, Write-In, nicht profilierter Teilnehmer)
- Betreffzuweisung
- Compliance-Verwaltung
- Setup der Gelddeckelung
- Spesenverwaltung
- Workflow der Ereignisverwaltung
- Ereignisverwaltungsintegrationen (E-Mail, Präsentationen, Kalender, Umfragen)
- Überlegungen und Validierungen zur Ereignisverwaltung
Vertriebsmitarbeiter oder Ereignisorganisator
Als Vertriebsmitarbeiter oder Ereignisorganisator erstellen und verwalten Sie Ereignisse von Anfang bis Ende und koordinieren Teilnehmer, Logistik und Compliance vor, während und nach der Veranstaltung.
- Funktionsweise der Ereignisverwaltung (Kontext im Ereignislebenszyklus)
- Erstellen eines verwalteten Ereignisses
- Zuweisen eines Betreffs zum Ereignis
- Hinzufügen eines Teilnehmertyps
- Hinzufügen eines Kollegen zu einem Ereignis
- Hinzufügen eines Expertentypteilnehmers
- Hinzufügen eines Experten über die Accountsuche
- Erstellen einer verwalteten Ereignisressource
- Erstellen einer Ressourcenvoreinstellung für verwaltete Ereignisse
- Abschließen des Ereignisstandorts
- E-Mails an Teilnehmer senden
- Hinzufügen von geschätzten Ausgaben
- Konformitätserklärungen akzeptieren
- Ereignisteilnahme verwalten
- Hinzufügen von Teilnehmern mit Schreibzugriff
- Hinzufügen von nicht profilierten Teilnehmern
- Starten einer Präsentation für verwaltete Ereignisse
- Starten einer Umfrage zu verwalteten Ereignissen
- Tatsächliche Ausgaben zuteilen
Compliance oder Überprüfer medizinischer Angelegenheiten
Als Überprüfer für Compliance oder medizinische Angelegenheiten gehen Sie die Ereignisdatensätze durch, um zu überprüfen, ob behördliche Anforderungen erfüllt wurden, ob gegen die Obergrenzen für Ausgaben nicht verstoßen wurde und ob Compliance-Erklärungen akzeptiert wurden.
Developer
Als Entwickler erweitern, anpassen oder integrieren Sie die Ereignisverwaltung im Rahmen einer umfassenderen Implementierung. Sehen Sie sich die Setup- und Workflow-Themen für Konfigurationseinstiegspunkte und den Erweiterbarkeitsleitfaden für unterstützte Anpassungsansätze an.
- Funktionsweise der Ereignisverwaltung
- Einrichten der Ereignisverwaltung
- Workflow der Ereignisverwaltung (Arbeitsablaufpfadstruktur und -anpassung)
- Monetary Cap Setup (JSON-Struktur und Apex-Integration)
- Integration in Umfragen
- Integration in Präsentationen
- Integration mit E-Mail
- Integration in Kalender
