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Gestion des événements par personne
Recherchez les rubriques de Gestion des événements les plus pertinentes pour votre rôle. La Gestion des événements sert les administrateurs qui configurent la fonctionnalité, les commerciaux qui organisent des événements et les équipes médicales ou de conformité qui examinent les enregistrements d'événements.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Administrateur
En tant qu'administrateur, vous configurez la Gestion des événements afin de permettre aux commerciaux de planifier, d'exécuter et de fermer des événements en toute conformité. Commencez par les tâches de configuration obligatoires, puis activez des capacités facultatives basées sur les types d'événement de votre organisation.
- Fonctionnement de la gestion des événements
- Configuration de la gestion des événements
- Préparez votre organisation pour la Gestion des événements
- Création d'une page d'enregistrement Lightning pour les événements gérés
- Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements
- Configuration des paramètres de l'organisation pour la Gestion des événements
- Configuration d'heures ouvrables pour des événements
- Configuration du participant à la gestion des événements
- Recrutement de participants (participant, collègue, expert, participant inscrit, non-profilé)
- Attribution d'objet
- Gestion de la conformité
- Configuration du plafond monétaire
- Gestion des dépenses
- Workflow de gestion des événements
- Intégrations de gestion des événements (e-mails, présentations, calendrier, enquêtes)
- Considérations et validations relatives à la gestion des événements
Représentant commercial ou organisateur d'événements
En tant que commercial ou organisateur d'événements, vous créez et gérez des événements du début à la fin, en coordonnant les participants, la logistique et la conformité avant, pendant et après l'événement.
- Fonctionnement de Gestion des événements (pour le contexte du cycle de vie des événements)
- Création d'un événement géré
- Attribution d'un objet à l'événement
- Ajouter un participant de type participant
- Ajout d'un collègue à un événement
- Ajouter un participant de type Expert
- Ajout d'un expert via la recherche de comptes
- Création d'une ressource d'événement géré
- Création d'une préférence de ressource d'événement géré
- Terminer l'emplacement de l'événement
- Envoi d'e-mails aux participants
- Ajouter des dépenses estimées
- Accepter les déclarations de conformité
- Gérer la participation aux événements
- Ajouter des participants à l'inscription
- Ajouter des participants non profilés
- Lancement d'une présentation d'événement géré
- Lancement d'une enquête sur les événements gérés
- Allocation des dépenses réelles
Contrôleur de la conformité ou des affaires médicales
En tant qu'examinateur de la conformité ou des affaires médicales, vous parcourez les dossiers d'événements pour vérifier que les exigences réglementaires ont été respectées, que les plafonds de dépenses n'ont pas été enfreints et que les déclarations de conformité ont été acceptées.
Developer
En tant que développeur, vous étendez, personnalisez ou intégrez la Gestion des événements dans le cadre d'une implémentation plus large. Consultez les rubriques de configuration et de workflow des points d'entrée de configuration, ainsi que le guide d'extensibilité des approches de personnalisation prises en charge.
- Fonctionnement de la gestion des événements
- Configuration de la gestion des événements
- Event Management Workflow (structure et personnalisation du chemin de travail)
- Monetary Cap Setup (structure JSON et intégration Apex)
- Intégration à des enquêtes
- Intégration à des présentations
- Intégration à Email
- Intégration au calendrier
