Gestione eventi per profilo
Trovare gli argomenti di Gestione eventi più pertinenti al proprio ruolo. Gestione eventi serve gli amministratori che configurano la funzione, gli agenti di vendita che eseguono gli eventi e i team di conformità o medici che rivedono i record degli eventi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Amministratore
L'amministratore configura Gestione eventi in modo che gli agenti di vendita possano pianificare, eseguire e chiudere gli eventi in modo conforme. Iniziare con le operazioni di impostazione obbligatorie e quindi abilitare le funzionalità facoltative in base ai tipi di evento dell'organizzazione.
- Come funziona Gestione eventi
- Impostazione di Gestione eventi
- Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi
- Creazione di una pagina record Lightning per gli eventi gestiti
- Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi
- Configurazione delle impostazioni dell'organizzazione per Gestione eventi
- Configurazione dell'orario di ufficio per gli eventi
- Impostazione partecipante Gestione eventi
- Reclutamento partecipante (partecipante, collega, esperto, iscritto, partecipante non profilato)
- Assegnazione oggetto
- Gestione della conformità
- Impostazione limite monetario
- Gestione delle spese
- Flusso di lavoro Gestione eventi
- Integrazioni Gestione eventi (Email, Presentazioni, Calendario, Sondaggi)
- Considerazioni e convalide sulla gestione degli eventi
Agente di vendita o organizzatore di eventi
Gli agenti di vendita o gli organizzatori di eventi creano e gestiscono gli eventi dall'inizio alla fine, coordinando i partecipanti, la logistica e la conformità prima, durante e dopo l'evento.
- Funzionamento di Gestione eventi (per il contesto sul ciclo di vita degli eventi)
- Creazione di un evento gestito
- Assegnazione di un oggetto all'evento
- Aggiunta di un partecipante con tipo di partecipante
- Aggiunta di un collega a un evento
- Aggiunta di un partecipante tipo esperto
- Aggiunta di un esperto tramite la ricerca account
- Creazione di una risorsa evento gestita
- Creazione di una preferenza per la risorsa evento gestita
- Finalizzazione della posizione dell'evento
- Invio di email ai partecipanti
- Aggiunta di spese stimate
- Accetta dichiarazioni di conformità
- Gestisci partecipazione agli eventi
- Aggiunta di partecipanti con write-in
- Aggiunta di partecipanti non profilati
- Avvio di una presentazione evento gestita
- Avvio di un sondaggio sugli eventi gestiti
- Assegnazione delle spese effettive
Controllo della conformità o degli affari medici
Un revisore della conformità o degli affari medici esamina i record evento per verificare che i requisiti normativi siano stati soddisfatti, che i limiti di spesa non siano stati violati e che le dichiarazioni di conformità siano state accettate.
Sviluppatore
Gli sviluppatori possono estendere, personalizzare o integrare Gestione eventi nell'ambito di un'implementazione più ampia. Vedere gli argomenti relativi all'impostazione e al flusso di lavoro per i punti di ingresso alla configurazione e la guida all'estensibilità per gli approcci di personalizzazione supportati.
- Come funziona Gestione eventi
- Impostazione di Gestione eventi
- Flusso di lavoro (struttura e personalizzazione del percorso del flusso di lavoro)
- Impostazione massima monetaria (struttura JSON e integrazione Apex)
- Integrazione con i sondaggi
- Integrazione con le presentazioni
- Integrazione con Email
- Integrazione con il calendario
