人格別の行動管理
各自の役割に最も関連する [行動管理] トピックを見つけます。イベント管理では、機能を設定する管理者、イベントを実行する営業担当、イベントレコードを確認するコンプライアンスチームまたは医療チームが対応します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
管理者
システム管理者は、営業担当がイベントを計画、実行、クローズできるように行動管理を設定します。必須の設定タスクから開始し、組織のイベント種別に基づいて省略可能な機能を有効にします。
- イベント管理のしくみ
- イベント管理の設定
- 組織でのイベント管理の準備
- 管理イベントの Lightning レコードページの作成
- イベント管理のプロファイルレベルの設定
- イベント管理の組織全体の設定の定義
- イベントの営業時間の設定
- イベント管理関係者の設定
- 参加者募集 (被招集者、同僚、エキスパート、書き入れ、プロファイルされていない被招集者)
- 件名の割り当て
- コンプライアンス管理
- 貨幣上限の設定
- 経費管理
- イベント管理ワークフロー
- イベント管理インテグレーション (メール、プレゼンテーション、カレンダー、アンケート)
- イベント管理の考慮事項と検証
営業担当またはイベント主催者
営業担当またはイベント主催者は、イベントの開始から終了までイベントを作成および管理し、イベント前、イベント中、イベント後の参加者、物流、コンプライアンスを調整します。
- イベント管理のしくみ (イベントライフサイクルのコンテキスト用)
- 管理イベントの作成
- イベントへの件名の割り当て
- 出席者種別関係者の追加
- 行動への同僚の追加
- エキスパート種別関係者の追加
- Add an Expert via Account Search (取引先検索を介したエキスパートの追加)
- 管理イベントリソースの作成
- 管理イベントリソース設定の作成
- イベントの場所を最終決定する
- 参加者へのメールの送信
- 推定経費の追加
- コンプライアンスステートメントの受け入れ
- イベント出席の管理
- 書き入れ出席者の追加
- プロファイルされていない出席者の追加
- 管理イベントプレゼンテーションの起動
- 管理イベントアンケートの起動
- 実際の経費の割り当て
コンプライアンスまたはメディカルアフェアーズレビュー担当者
コンプライアンスまたはメディカルアフェアーズレビュー担当者は、イベントレコードを調べて、規制要件を満たしていること、支出の上限に違反していないこと、コンプライアンスステートメントが受け入れられていることを検証します。
Developer
開発者は、広範な実装の一環としてイベント管理を拡張、カスタマイズ、統合します。設定のエントリポイントについては設定とワークフローのトピックを参照し、サポートされるカスタマイズ方法については拡張性ガイドを参照してください。
- イベント管理のしくみ
- イベント管理の設定
- イベント管理ワークフロー (ワークフローパス構造とカスタマイズ)
- 貨幣上限の設定 (JSON 構造と Apex インテグレーション)
- アンケートとの統合
- プレゼンテーションとの統合
- メールとの統合
- カレンダーとの統合
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