Eventbeheer op identiteit
Zoek de Eventbeheer-onderwerpen die het meest relevant zijn voor uw rol. Eventbeheer bedient beheerders die de voorziening configureren, verkoopvertegenwoordigers die events uitvoeren, en nalevings- of medische teams die eventrecords beoordelen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Beheerder
Als beheerder configureert u Eventbeheer zodat verkoopvertegenwoordigers events conform kunnen plannen, uitvoeren en sluiten. Begin met de verplichte set-uptaken en schakel vervolgens optionele mogelijkheden in op basis van de eventtypen van uw organisatie.
- Hoe Eventbeheer werkt
- Eventbeheer instellen
- Uw organisatie voorbereiden op eventbeheer
- Een Lightning recordpagina maken voor beheerde events
- Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer
- Instellingen voor de hele organisatie configureren voor Eventbeheer
- Bedrijfsuren configureren voor events
- Set-up van deelnemer van Eventbeheer
- Deelnemerswerving (deelnemer, collega, expert, write-in, niet-geprofileerde deelnemer)
- Onderwerptoewijzing
- Nalevingsbeheer
- Monetary Cap instellen
- Onkostenbeheer
- Werkstroom voor Eventbeheer
- Eventbeheerintegraties (e-mail, presentaties, agenda, enquêtes)
- Overwegingen en validaties bij Eventbeheer
Verkoopvertegenwoordiger of Organisator van evenement
Als verkoopvertegenwoordiger of eventorganisator maakt en beheert u events van begin tot eind, waarbij u deelnemers, logistiek en naleving coördineert vóór, tijdens en na het event.
- Hoe Eventbeheer werkt (voor context over eventlevenscyclus)
- Een beheerde event maken
- Een onderwerp toewijzen aan de event
- Een deelnemer van het type Deelnemer toevoegen
- Een collega toevoegen aan een event
- Een deelnemer van het type Expert toevoegen
- Een expert toevoegen via Account zoeken
- Een beheerde eventresource maken
- Een resourcevoorkeur voor beheerde events maken
- De eventlocatie afronden
- E-mailberichten verzenden naar deelnemers
- Geschatte onkosten toevoegen
- Nalevingsverklaringen accepteren
- Eventaanwezigheid beheren
- Aanwezigen voor write-in toevoegen
- Niet-geprofileerde deelnemers toevoegen
- Een presentatie van een beheerd event starten
- Een enquête over beheerde events starten
- Werkelijke onkosten toewijzen
Beoordelaar naleving of medische zaken
Als beoordelaar van nalevings- of medische zaken controleert u eventrecords om te controleren of aan de wettelijke vereisten is voldaan, of uitgavenlimieten niet zijn geschonden en of nalevingsverklaringen zijn geaccepteerd.
Developer
Als ontwikkelaar kunt u Eventbeheer uitbreiden, aanpassen of integreren als onderdeel van een bredere implementatie. Zie de set-up- en werkstroomonderwerpen voor configuratie-invoerpunten en de uitbreidbaarheidshandleiding voor ondersteunde aanpassingsmethoden.
- Hoe Eventbeheer werkt
- Eventbeheer instellen
- Event Management Workflow (werkstroompadstructuur en aanpassing)
- Monetary Cap Set-up (JSON-structuur en Apex integratie)
- Integratie met enquêtes
- Integratie met presentaties
- Integratie met e-mail
- Integratie met Agenda
