Gerenciamento de evento por pessoa
Encontre os tópicos de Gerenciamento de evento mais relevantes para seu papel. O Gerenciamento de evento atende a administradores que configuram o recurso, representantes de vendas que executam eventos e equipes médicas ou de conformidade que revisam registros de evento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
Administrador
Como administrador, você configura o Gerenciamento de eventos para que os representantes de vendas possam planejar, executar e fechar eventos em conformidade. Comece com as tarefas de configuração obrigatórias e habilite os recursos opcionais com base nos tipos de evento da sua organização.
- Como funciona o Gerenciamento de eventos
- Configurar gerenciamento de evento
- Prepare sua organização para o Gerenciamento de eventos
- Criar uma página de registro do Lightning para eventos gerenciados
- Configurar configurações no nível do perfil para gerenciamento de eventos
- Configurar configurações para toda a organização para gerenciamento de eventos
- Configurar horários comerciais para eventos
- Configuração do participante do Gerenciamento de eventos
- Recrutamento de participantes (participante, colega, especialista, cadastro, participante sem perfil)
- Atribuição de assunto
- Gerenciamento de conformidade
- Configuração do limite monetário
- Gestão de despesas
- Fluxo de trabalho de gerenciamento de evento
- Integrações de gerenciamento de evento (Email, Apresentações, Calendário, Pesquisas)
- Considerações e validações de gerenciamento de eventos
Representante de vendas ou organizador de evento
Como um representante de vendas ou organizador de evento, você cria e gerencia eventos do início ao fim, coordenando os participantes, a logística e a conformidade antes, durante e após o evento.
- Como o Gerenciamento de evento funciona (para contexto no ciclo de vida do evento)
- Criar um evento gerenciado
- Atribuir um assunto ao evento
- Adicionar um participante do tipo de participante
- Adicionar um colega a um evento
- Adicionar um participante do tipo de especialista
- Adicionar um especialista via pesquisa de conta
- Criar um recurso de evento gerenciado
- Criar uma preferência de recurso de evento gerenciado
- Finalize o local do evento
- Enviar emails aos participantes
- Adicionar despesas estimadas
- Aceitar declarações de conformidade
- Gerenciar participação no evento
- Adicionar participantes de gravação
- Adicionar participantes sem perfil
- Iniciar uma apresentação de evento gerenciado
- Iniciar uma pesquisa de evento gerenciado
- Alocar despesas reais
Revisor de conformidade ou de assuntos médicos
Como revisor de conformidade ou de questões médicas, você passa pelos registros de evento para verificar se os requisitos regulatórios foram atendidos, se os limites de gasto não foram violados e se as declarações de conformidade foram aceitas.
- Como funciona o Gerenciamento de eventos
- Capítulo monetário
- Fusão de contas de limite monetário
- Gestão de despesas
- Regras de compartilhamento de participantes do Gerenciamento de eventos
- Regras de compartilhamento de registro do plano de atividade
- Considerações e validações de gerenciamento de eventos
Developer
Como um desenvolvedor, você estende, personaliza ou integra o Gerenciamento de evento como parte de uma implementação mais ampla. Veja os tópicos de configuração e fluxo de trabalho para pontos de entrada de configuração e o guia de extensibilidade para abordagens de personalização com suporte.
- Como funciona o Gerenciamento de eventos
- Configurar gerenciamento de evento
- Fluxo de trabalho de Gerenciamento de eventos (estrutura e personalização do caminho do fluxo de trabalho)
- Configuração de limite monetário (estrutura JSON e integração do Apex)
- Integração com pesquisas
- Integração com apresentações
- Integração com email
- Integração com o Calendário
