Händelsehantering efter persona
Hitta de ämnen för händelsehantering som är mest relevanta för din roll. Händelsehantering servar administratörer som konfigurerar funktionen, säljare som kör händelser och efterlevnad eller medicinska team som granskar händelseposter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Administratör
Som administratör konfigurerar du Händelsehantering så att säljare kan planera, utföra och avsluta händelser i enlighet med detta. Börja med de obligatoriska konfigurationsuppgifterna och aktivera sedan valfri kapacitet baserat på din organisations händelsetyper.
- Så här fungerar händelsehantering
- Konfigurera händelsehantering
- Gör din organisation redo för händelsehantering
- Skapa en Lightning-postsida för hanterade händelser
- Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering
- Konfigurera organisationsomfattande inställningar för händelsehantering
- Konfigurera öppettider för händelser
- Konfiguration av deltagare i händelsehantering
- Deltagarrekrytering (deltagare, kollega, expert, write-in, icke-profilerad deltagare)
- Ämnestilldelning
- Efterlevnadshantering
- Konfiguration av penningmängdsmått
- Utgiftshantering
- Arbetsflöde för händelsehantering
- Händelsehanteringsintegreringar (E-post, Presentationer, Kalender, Undersökningar)
- Överväganden och valideringar för händelsehantering
Säljrepresentant eller händelseorganisatör
Som säljare eller evenemangsorganisatör skapar och hanterar du händelser från början till slut, koordinerar deltagare, logistik och efterlevnad före, under och efter händelsen.
- Hur händelsehantering fungerar (för sammanhang i händelselivscykeln)
- Skapa en hanterad händelse
- Tilldela ett ämne till händelsen
- Lägg till en deltagare av deltagartyp
- Lägg till en kollega i en händelse
- Lägg till en experttypdeltagare
- Lägg till en expert via kontosökning
- Skapa en hanterad händelseresurs
- Skapa en inställning för hanterad händelseresurs
- Avsluta händelseplatsen
- Skicka e-post till deltagare
- Lägg till beräknade utgifter
- Acceptera efterlevnadsdeklarationer
- Hantera händelsenärvaro
- Lägg till Write-In-deltagare
- Lägg till icke-profilerade deltagare
- Starta en hanterad händelsepresentation
- Starta en undersökning om hanterade händelser
- Tilldela faktiska utgifter
Granskare för efterlevnad eller medicinska frågor
Som granskare av efterlevnad eller medicinska frågor går du igenom händelseposter för att verifiera att lagstadgade krav uppfyllts, att utgiftstak inte överträtts och att efterlevnadsuttryck accepterats.
Developer
Som utvecklare utökar, anpassar eller integrerar du Händelsehantering som en del av en bredare implementering. Se inställnings- och arbetsflödesämnen för konfigurationsingångar och utökningsguiden för anpassningsmetoder som stöds.
- Så här fungerar händelsehantering
- Konfigurera händelsehantering
- Arbetsflöde för händelsehantering (struktur och anpassning av arbetsflödessökväg)
- Konfiguration av penningmängdsmått (JSON-struktur och Apex-integrering)
- Integrering med undersökningar
- Integrering med presentationer
- Integrering med e-post
- Integrering med kalender
