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Kollege Teilnehmer
Vereinfachen Sie die Implementierung von Kollegenteilnehmern, indem Sie Konfigurationen und Themenlisten einrichten, die die Kollegensuche optimieren. Sie können nur Kollegen hinzufügen, bei denen es sich um verwaltete Ereignisteilnehmer handelt, bei denen der Teilnehmer ein Benutzer ist.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen einer Themenliste für Kollegen: | Berechtigungssatz "Handelsadministrator für Life Science" UND Berechtigungssatz "Ereignisverwaltung" |
Im Fenster "Kollegen aktualisieren" sucht die Ereignisverwaltung auf folgende Weise nach Kollegen, die einem Ereignis hinzugefügt werden sollen.
- Suchfilter: Ermöglichen Sie es Benutzern, die Kollegensuche nach bestimmten Feldern zu filtern, indem Sie ein Feldset erstellen und es im Feldset "Kollegensuche aktualisieren" in der Verwaltungskonsole konfigurieren.
- Spalten anzeigen: Ermöglichen Sie es Benutzern, bestimmte Felder in den Spalten der Suchergebnisse anzuzeigen, indem Sie ein Feldset erstellen und es im Anzeigefeldset "Kollegen aktualisieren" in der Administratorkonsole konfigurieren.
- Filter für bevorzugtes Land: Im Fenster "Kollegen aktualisieren" werden vom System generierte Filter verwendet, um nur Kollegen anzuzeigen, deren bevorzugtes Land mit dem bevorzugten Land des aktuellen Benutzers übereinstimmt. Dieser Filter funktioniert nur, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Die erweiterte Suche ist aktiviert.
- Die Auswahllistenwerte für bevorzugte Länder werden im Feld "Bevorzugtes Land" der Benutzerzusatzinformationen eingerichtet.
- Erstellen Sie ein Feldset im Objekt "Verwalteter Ereignisteilnehmer", um Felder Ihrer Wahl in der Themenliste "Kollegen" auf der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" anzuzeigen. Fügen Sie das Feldset in der benutzerdefinierten Komponente "Themenliste – Biowissenschaften" für Kollegen hinzu.
- Wählen Sie in der Verwaltungskonsole die Liste der eingeschränkten Teilnehmerrollen aus, denen ein Kollege des verwalteten Ereignisses nicht zugewiesen werden kann, indem Sie "Eingeschränkte Rollen des Kollegen des verwalteten Ereignisses" auswählen.
Erstellen der Themenliste für Kollegen
Konfigurieren Sie die Themenlisteneinstellungen des Kollegen auf der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis", damit Benutzer einem verwalteten Ereignis schnell Kollegen hinzufügen können.
- Suchen Sie im App Launcher nach Verwaltete Ereignisse und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie einen Datensatz aus.
-
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf
und wählen Sie dann Seite bearbeiten aus.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Teilnehmer".
- Suchen Sie im Suchfeld die benutzerdefinierte Komponente "Themenliste – Biowissenschaften" und wählen Sie sie aus.
- Verschieben Sie die Komponente auf die Registerkarte "Teilnehmer".
-
Fügen Sie im Eigenschaftenbereich die folgenden Informationen für den Abschnitt "Kollege" hinzu.
- Geben Sie unter "Objekt-API-Name" den Text MngEventParticipant ein.
- Geben Sie unter "API-Name des Feldsets" den API-Namen des benutzerdefinierten Feldsets ein, das Sie zum Hinzufügen von Experten erstellt haben, beispielsweise lsc4ce__Add_Colleagues.
-
Geben Sie unter Bezeichnung API-Name Kollegen ein.
Stellt die Kopfzeile der Themenliste dar.
-
Fügen Sie ein Symbol hinzu, beispielsweise standard:partners.
Informationen zum Anzeigen der Optionen für Standardsymbole finden Sie unter Symbolbibliothek.
- Geben Sie unter API-Name des Aktions-Handlers UpdateDeleteMngEventColleagues ein.
- Geben Sie unter API-Name des neuen Aktions-Handlers ModifyMngEventColleagueList ein.
- Geben Sie unter "Wo-Klausel" den Text MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' AND Participant.type='User' ein.
- Geben Sie unter API-Name des Beziehungsfelds MngEvent.MngEventParticipantId ein.
- Geben Sie unter "API-Name der Komponente 'Alle anzeigen'" den Text StandardViewAll ein.
- Wählen Sie Anzahl der Datensätze anzeigen aus.
- Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.
Konfigurieren von Benutzern, die als Kollegen hinzugefügt werden sollen
Erstellen Sie zunächst Datensätze vom Typ "Zusätzliche Benutzerinformationen", damit Vertriebsmitarbeiter schnell Kollegen finden und hinzufügen können. Wenn der Vertriebsmitarbeiter einem Ereignis einen Kollegen hinzufügt, erstellt das System einen Datensatz vom Typ "Verwalteter Ereignisteilnehmer", in dem der Benutzer als Teilnehmer hinzugefügt wird.
- Suchen Sie im App Launcher nach Zusätzliche Benutzerinformationen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie unter "Benutzer" einen vorhandenen Benutzer in Ihrer Organisation aus.
-
Wählen Sie ein bevorzugtes Land aus.
Wenn "Erweiterte Suche" aktiviert ist, werden in den vom System generierten Filtern im Fenster "Kollegen aktualisieren" Kollegen angezeigt, die dasselbe bevorzugte Land wie der Benutzer haben.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
