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Colega participante
Simplifique la implementación de participantes compañeros configurando configuraciones y listas relacionadas que simplifiquen la búsqueda de compañeros. Solo puede agregar compañeros que sean participantes de eventos gestionados donde el participante sea un usuario.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar una lista relacionada para compañeros: | Conjunto de permisos Administrador comercial de ciencias de la vida Y Conjunto de permisos Gestión de eventos |
En la ventana Actualizar compañeros, Gestión de eventos busca compañeros para agregar a un evento de las siguientes formas.
- Filtros de búsqueda: Permita a los usuarios filtrar la búsqueda de compañeros por campos específicos creando un conjunto de campos y configurando el mismo en el conjunto de campos Actualizar búsqueda de compañeros en la consola de administrador.
- Mostrar columnas: Permita a los usuarios ver campos específicos en las columnas de los resultados de búsqueda creando un conjunto de campos y configurando el mismo en el conjunto de campos Actualizar visualización de compañeros en la consola de administrador.
- Filtro País preferido: La ventana Actualizar compañeros utiliza filtros generados por el sistema para mostrar únicamente compañeros cuyo país preferido coincide con el país preferido del usuario actual. Este filtro solo funciona si se cumplen las siguientes condiciones:
- Búsqueda avanzada está activada.
- Los valores de lista de selección de país preferido se configuran en el campo País preferido de Información adicional de usuario.
- Para mostrar campos de su elección en la lista relacionada Colegas en la página de registro Evento gestionado, cree un campo establecido en el objeto Participante de evento gestionado. Agregue el campo establecido en el componente personalizado Lista relacionada-Ciencias de la vida para Colegas.
- En la consola de administrador, seleccione la lista de funciones de participante restringidas a las que no se puede asignar un compañero de evento gestionado en Funciones restringidas de compañeros de evento gestionado.
Crear la lista relacionada para compañeros
Para permitir a los usuarios agregar rápidamente compañeros a un evento gestionado, configure los parámetros de lista relacionada del compañero en la página de registro Evento gestionado.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Eventos gestionados.
- Seleccione un registro.
-
Desde la esquina superior derecha de la página, haga clic en
y luego seleccione Modificar página.
- Vaya a la ficha Asistentes.
- En el cuadro de búsqueda, busque y seleccione el componente personalizado Lista relacionada-Ciencias de la vida.
- Mueva el componente a la ficha Asistentes.
-
En el panel de propiedades, agregue la siguiente información para la sección Colega.
- En Nombre de API de objeto, introduzca MngEventParticipant.
- En Nombre de API de conjunto de campos, introduzca el nombre de API del conjunto de campos personalizado que creó para agregar expertos, como, por ejemplo, lsc4ce__Add_Colleagues.
-
En Nombre de API de etiqueta, introduzca Compañeros.
Representa el encabezado de la lista relacionada.
-
Agregue un icono, como, por ejemplo, standard:partners.
Para ver las opciones de icono estándar, consulte Biblioteca de iconos.
- En Nombre de API de Action Handler, introduzca UpdateDeleteMngEventColleagues.
- En Nuevo nombre de API de Action Handler, introduzca ModifyMngEventColleagueList.
- En Cláusula Where, introduzca MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' AND Participant.type='User'.
- En Nombre de API de campo de relación, introduzca MngEvent.MngEventParticipantId.
- En Ver todo el nombre de API de componente, introduzca StandardViewAll.
- Seleccione Mostrar recuento de registros.
- Guarde y active sus cambios.
Configurar usuarios para que se agreguen como compañeros
Para ayudar los representantes de ventas a encontrar y agregar compañeros de trabajo rápidamente a un evento, cree primero registros de Información adicional de usuario. Cuando el representante de ventas agrega un compañero a un evento, el sistema crea un registro Participante de evento gestionado en el que se agrega el usuario como participante.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Información adicional del usuario.
- Haga clic en Nuevo.
- En Usuario, seleccione un usuario existente en su organización.
-
Seleccione un país preferido.
Si Búsqueda avanzada está activada, los filtros generados por el sistema en la ventana Actualizar compañeros muestran compañeros que tienen el mismo país preferido que el usuario.
- Guarde sus cambios.
