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Participante colega
Simplifique la implementación de participantes colegas configurando configuraciones y listas relacionadas que simplifican la búsqueda de colegas. Solo puede agregar colegas que son participantes de eventos gestionados donde el participante es un usuario.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar una lista relacionada para colegas: | Conjunto de permisos Administrador de Life Science Commercial Y Conjunto de permisos Gestión de eventos |
En la ventana Actualizar colegas, Gestión de eventos busca colegas para agregar a un evento de las siguientes formas.
- Filtros de búsqueda: Permita a los usuarios filtrar la búsqueda de colegas por campos específicos creando un conjunto de campos y configurando el mismo en el conjunto de campos Actualizar búsqueda de colegas en la consola de administración.
- Mostrar columnas: Permita a los usuarios ver campos específicos en las columnas de los resultados de búsqueda creando un conjunto de campos y configurando el mismo en el conjunto de campos Actualizar visualización de colegas en la consola de administrador.
- Filtro País preferido: La ventana Actualizar colegas utiliza filtros generados por el sistema para mostrar únicamente colegas cuyo país preferido coincide con el país preferido del usuario actual. Este filtro solo funciona si se cumplen las siguientes condiciones:
- Búsqueda avanzada está activada.
- Los valores de lista de selección de países preferidos se configuran en el campo País preferido de Información adicional de usuario.
- Para mostrar campos de su elección en la lista relacionada Colegas en la página de registro Evento gestionado, cree un campo establecido en el objeto Participante de evento gestionado. Agregue el campo establecido en el componente personalizado Lista relacionada-Ciencias de la vida para Colegas.
- En la consola de administración, seleccione la lista de funciones de participante restringidas a las que no se puede asignar un colega de evento gestionado en Funciones restringidas de colega de evento gestionado.
Crear la lista relacionada para colegas
Para permitir a los usuarios agregar colegas rápidamente a un evento gestionado, configure los parámetros de lista relacionada del colega en la página de registro Evento gestionado.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Eventos gestionados.
- Seleccione un registro.
-
Desde la esquina superior derecha de la página, haga clic en
y luego seleccione Modificar página.
- Vaya a la ficha Asistentes.
- En el cuadro de búsqueda, busque y seleccione el componente personalizado Lista relacionada-Ciencias de la vida.
- Mueva el componente a la ficha Asistentes.
-
En el panel de propiedades, agregue la siguiente información para la sección Colega.
- En Nombre de API de objeto, ingrese MngEventParticipant.
- En Nombre de API de conjunto de campos, ingrese el nombre de API del conjunto de campos personalizado que creó para agregar expertos, como, por ejemplo, lsc4ce__Add_Colleagues.
-
En Nombre de API de etiqueta, ingrese Colegas.
Representa el encabezado de la lista relacionada.
-
Agregue un icono, como, por ejemplo, standard:partners.
Para ver las opciones de icono estándar, consulte Biblioteca de iconos.
- En Nombre de API de Action Handler, ingrese UpdateDeleteMngEventColleagues.
- En Nuevo nombre de API de controlador de acciones, ingrese ModifyMngEventColleagueList.
- En Cláusula Where, ingrese MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' AND Participant.type='User'.
- En Nombre de API de campo de relación, ingrese MngEvent.MngEventParticipantId.
- En Ver todo el nombre de API de componente, ingrese StandardViewAll.
- Seleccione Mostrar conteo de registros.
- Guarde y active sus cambios.
Configurar usuarios para que se agreguen como colegas
Para ayudar los representantes de ventas a encontrar y agregar colegas a un evento rápidamente, cree primero registros de Información adicional de usuario. Cuando el representante de ventas agrega un colega a un evento, el sistema crea un registro Participante de evento gestionado en el que se agrega el usuario como participante.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Información adicional del usuario.
- Haga clic en Nuevo.
- En Usuario, seleccione un usuario existente en su organización.
-
Seleccione un país preferido.
Si Búsqueda avanzada está activada, los filtros generados por el sistema en la ventana Actualizar colegas muestran colegas que tienen el mismo país preferido que el usuario.
- Guarde sus cambios.
