Olet tƤssƤ:
Tyƶtoverin osallistuja
Yksinkertaista tyƶtovereiden osallistumistoteutusta mƤƤrittƤmƤllƤ kokoonpanoja ja viiteluetteloita, jotka virtaviivaistavat tyƶtovereiden hakua. Voit lisƤtƤ vain tyƶtovereita, jotka ovat hallitun tapahtuman osallistujia, jossa osallistuja on kƤyttƤjƤ.
Vaaditut versiot
| KƤytettƤvissƤ: Lightning Experiencessa |
| KƤytettƤvissƤ: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisƤosalisenssillƤ ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat kƤyttƶoikeudet | |
|---|---|
| Viiteluettelon lisƤƤminen tyƶtovereille: | Life Science Commercial -pƤƤkƤyttƤjƤn kƤyttƶoikeusjoukko JA Tapahtumien hallinta -kƤyttƶoikeusjoukko |
Tapahtumien hallinta -vƤlilehti hakee PƤivitƤ tyƶtoverit -ikkunassa tyƶtovereita, jotka lisƤtƤƤn tapahtumaan seuraavin tavoin.
- Hakusuodattimet: Salli kƤyttƤjien suodattaa tyƶtoverihaun tiettyjen kenttien perusteella luomalla kenttƤjoukko ja mƤƤrittƤmƤllƤ se pƤƤkƤyttƤjƤn konsolin PƤivitƤ tyƶtoverihaun kenttƤjoukko -osiossa.
- NƤytƤ sarakkeet: Salli kƤyttƤjien tarkastella tiettyjƤ kenttiƤ hakutulosten sarakkeissa luomalla kenttƤjoukko ja mƤƤrittƤmƤllƤ se pƤƤkƤyttƤjƤn konsolin PƤivitƤ tyƶtovereiden nƤyttƶ -kenttƤjoukossa.
- Preferoitu maa -suodatin: PƤivitƤ tyƶtoverit -ikkuna kƤyttƤƤ jƤrjestelmƤn luomia suodattimia nƤyttƤƤkseen vain tyƶtoverit, joiden suosima maa vastaa nykyisen kƤyttƤjƤn suosimaa maata. TƤmƤ suodatin toimii vain, jos seuraavat ehdot tƤyttyvƤt:
- Tarkennettu haku on kƤytƶssƤ.
- Toivottujen maiden valintaluetteloarvot mƤƤritetƤƤn kƤyttƤjƤn lisƤtietojen Toivottu maa -kenttƤƤn.
- Jos haluat nƤyttƤƤ haluamasi kentƤt Hallittu tapahtuma -tietuesivun Tyƶtoverit-viiteluettelossa, luo Hallittu tapahtuman osallistuja -objektiin kenttƤjoukko. LisƤƤ kenttƤjoukko Tyƶtoverit-objektin Related List-Life Sciences -komponenttiin.
- Valitse pƤƤkƤyttƤjƤn konsolista luettelo rajoitetuista osallistujien rooleista, joihin ei voi kohdistaa hallittua tapahtuman tyƶtoveria Hallitun tapahtuman tyƶtoverin roolit -osiosta.
Viiteluettelon luominen tyƶtovereille
Jos haluat sallia kƤyttƤjien lisƤtƤ tyƶtovereita nopeasti hallittuun tapahtumaan, mƤƤritƤ tyƶtoverin viiteluetteloasetukset Hallittu tapahtuma -tietuesivulta.
- Etsi ja avaa sovelluskƤynnistimestƤ hallitut tapahtumat.
- Valitse tietue.
-
Napsauta sivun oikeasta ylƤkulmasta
ja valitse sitten Muokkaa sivua.
- Avaa Osallistujat-vƤlilehti.
- Etsi ja valitse hakukentƤstƤ mukautettu Related List-Life Sciences -komponentti.
- SiirrƤ komponentti Osallistujat-vƤlilehteen.
-
LisƤƤ seuraavat tiedot Ominaisuudet-ikkunaan Tyƶkumppani-osioon.
- SyƶtƤ Objektin API-nimi -kenttƤƤn MngEventParticipant.
- SyƶtƤ Field Set API Name -kenttƤƤn mukautetun kenttƤjoukon API-nimi, jonka loit lisƤtƤksesi asiantuntijoita, kuten lsc4ce__Add_Colleagues.
-
SyƶtƤ Otsikon API-nimi -kenttƤƤn Tyƶtoverit.
Edustaa viiteluettelon ylƤpalkkia.
-
LisƤƤ kuvake, kuten standard:partners.
Katso vakiokuvakkeiden vaihtoehdot kohdasta Kuvakkeiden kirjasto.
- SyƶtƤ Action Handler API Name -kenttƤƤn UpdateDeleteMngEventColleagues.
- SyƶtƤ New Action Handler API Name -kenttƤƤn ModifyMngEventColleagueList.
- SyƶtƤ Where Clause -kenttƤƤn MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' JA EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' JA Participant.type='User'.
- SyƶtƤ Relationship Field API Name -kenttƤƤn MngEvent.MngEventParticipantId.
- SyƶtƤ NƤytƤ kaikki komponenttien API-nimi -kenttƤƤn StandardViewAll.
- Valitse NƤytƤ tietueiden mƤƤrƤ.
- Tallenna ja aktivoi muutoksesi.
KƤyttƤjien mƤƤrittƤminen tyƶtovereiksi
Luo ensin kƤyttƤjien lisƤtietotietueet auttaaksesi myyntiedustajia lƶytƤmƤƤn ja lisƤƤmƤƤn tyƶtovereita tapahtumaan nopeasti. Kun myyntiedustaja lisƤƤ tapahtumaan tyƶtoverin, jƤrjestelmƤ luo Hallittu tapahtuman osallistuja ātietueen, johon kƤyttƤjƤ lisƤtƤƤn osallistujaksi.
- Etsi ja avaa sovelluskƤynnistimestƤ KƤyttƤjƤn lisƤtiedot.
- Napsauta Uusi.
- Valitse KƤyttƤjƤ-kentƤstƤ organisaatiosi olemassa oleva kƤyttƤjƤ.
-
Valitse haluamasi maa.
Jos tarkennettu haku on kƤytƶssƤ, jƤrjestelmƤn luomat suodattimet PƤivitƤ tyƶtoverit -ikkunassa nƤyttƤvƤt tyƶtoverit, joilla on sama suosima maa kuin kƤyttƤjƤllƤ.
- Tallenna muutokset.
