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Collègue participant
Simplifiez l'implémentation des collègues participants en configurant des configurations et des listes associées qui rationalisent la recherche de collègues. Vous pouvez ajouter des collègues qui sont des participants à un événement géré uniquement lorsque le participant est un utilisateur.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour ajouter une liste associée pour des collègues : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial de Life Science ET Ensemble d'autorisations Gestion des événements |
Dans la fenêtre Mettre à jour les collègues, la Gestion des événements recherche des collègues à ajouter à un événement en procédant comme suit.
- Filtres de recherche : Permettez aux utilisateurs de filtrer la recherche de collègues par des champs spécifiques en créant un ensemble de champs et en le configurant dans l'ensemble de champs Mettre à jour la recherche de collègues dans la console d'administration.
- Afficher les colonnes : Permettez aux utilisateurs d'afficher des champs spécifiques dans les colonnes des résultats de recherche en créant un ensemble de champs et en le configurant dans l'ensemble de champs Mettre à jour les collègues dans la console d'administration.
- Filtre Pays préféré : La fenêtre Mettre à jour les collègues utilise des filtres générés par le système pour afficher uniquement les collègues dont le pays préféré correspond au pays préféré de l'utilisateur actuel. Ce filtre fonctionne uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
- La recherche avancée est activée.
- Les valeurs de liste de sélection de pays préférés sont configurées dans le champ Pays préféré des Informations supplémentaires de l'utilisateur.
- Pour afficher les champs de votre choix dans la liste associée Collègues de la page d'enregistrement Événement géré, créez un ensemble de champs dans l'objet Participant à l'événement géré. Ajoutez l'ensemble de champs au composant personnalisé Liste associée - Sciences de la vie pour les collègues.
- Dans la console d'administration, sélectionnez la liste des rôles de participant restreints auxquels un collègue d'événement géré ne peut pas être attribué dans Rôles restreints de collègue d'événement géré.
Création de la liste associée pour les collègues
Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter rapidement des collègues à un événement géré, configurez les paramètres de liste associée du collègue dans la page d'enregistrement Événement géré.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Événements gérés.
- Sélectionnez un enregistrement.
-
En haut à droite de la page, cliquez sur
, puis sélectionnez Modifier la page.
- Accédez à l'onglet Participants.
- Dans la case de recherche, recherchez et sélectionnez le composant personnalisé Liste associée - Sciences de la vie.
- Déplacez le composant vers l'onglet Participants.
-
Dans le volet des propriétés, ajoutez les informations suivantes pour la section Collègue.
- Dans Nom d'API de l'objet, saisissez MngEventParticipant.
- Dans Nom d'API de l'ensemble de champs, saisissez le nom d'API de l'ensemble de champs personnalisé que vous avez créé pour ajouter des experts, par exemple lsc4ce__Add_Colleagues.
-
Dans Nom d'API de l'étiquette, saisissez Collègues.
Représente l'en-tête de la liste associée.
-
Ajoutez une icône, par exemple standard:partners.
Pour afficher les options d'icônes standard, consultez Bibliothèque d'icônes.
- Dans Nom d'API du gestionnaire d'action, saisissez UpdateDeleteMngEventColleagues.
- Dans Nouveau nom d'API du gestionnaire d'action, saisissez ModifyMngEventColleagueList.
- Dans Clause Where, saisissez MngEventParticipant.MngEventId={recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' AND Participant.type='User'.
- Dans Nom d'API du champ de relation, saisissez MngEvent.MngEventParticipantId.
- Dans Nom d'API du composant Afficher tout, saisissez StandardViewAll.
- Sélectionnez Afficher le nombre d'enregistrements.
- Enregistrez et activez vos modifications.
Configuration des utilisateurs à ajouter en tant que collègues
Pour aider les commerciaux à trouver et à ajouter rapidement des collègues à un événement, commencez par créer des enregistrements Informations supplémentaires utilisateur. Lorsque le commercial ajoute un collègue à un événement, le système crée un enregistrement Participant à l'événement géré dans lequel l'utilisateur est ajouté en tant que participant.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Informations supplémentaires utilisateur.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans Utilisateur, sélectionnez un utilisateur existant dans votre organisation.
-
Sélectionnez un pays préféré.
Si la Recherche avancée est activée, les filtres générés par le système dans la fenêtre Mettre à jour les collègues affichent les collègues qui ont le même pays préféré que l'utilisateur.
- Enregistrez vos modifications.
Voir également :
- Préparation de votre organisation à la gestion des événements
- Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements
- Configuration des paramètres de l'organisation pour la Gestion des événements
- Création de listes associées pour les sciences de la vie
- Ajout de participants à un événement
