Partecipante collega
Semplificare l'implementazione dei partecipanti collega impostando configurazioni ed elenchi correlati che semplificano la ricerca dei colleghi. È possibile aggiungere colleghi che sono partecipanti a eventi gestiti solo se il partecipante è un utente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per aggiungere un elenco correlato per i colleghi: | Insieme di autorizzazioni Amministratore commerciale Life Science E Insieme di autorizzazioni Gestione eventi |
Nella finestra Aggiorna colleghi, Gestione eventi cerca i colleghi da aggiungere a un evento nei modi seguenti.
- Filtri di ricerca: Consentire agli utenti di filtrare la ricerca dei colleghi in base a campi specifici creando un insieme di campi e configurandolo nell'insieme di campi Aggiorna colleghi di ricerca nella console di amministrazione.
- Visualizza colonne: Consentire agli utenti di visualizzare campi specifici nelle colonne dei risultati della ricerca creando un insieme di campi e configurando lo stesso nell'insieme di campi Aggiorna colleghi nella console di amministrazione.
- Filtro Paese preferito: La finestra Aggiorna colleghi utilizza i filtri generati dal sistema per visualizzare solo i colleghi il cui paese preferito corrisponde al paese preferito dell'utente corrente. Questo filtro funziona solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- La ricerca avanzata è abilitata.
- I valori dell'elenco di selezione Paese preferito sono impostati nel campo Paese preferito di Info aggiuntive utente.
- Per visualizzare i campi desiderati nell'elenco correlato Colleghi nella pagina del record Evento gestito, creare un insieme di campi nell'oggetto Partecipante evento gestito. Aggiungere il campo impostato nel componente personalizzato Related List-Life Sciences (Scienze della vita elenco correlato) per i colleghi.
- Nella console di amministrazione, selezionare l'elenco dei ruoli partecipante con restrizioni a cui un collega evento gestito non può essere assegnato in Ruoli limitati collega evento gestito.
Creazione dell'elenco correlato per i colleghi
Per consentire agli utenti di aggiungere rapidamente colleghi a un evento gestito, configurare le impostazioni degli elenchi correlati del collega nella pagina del record Evento gestito.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Eventi gestiti.
- Selezionare un record.
-
Nell'angolo superiore destro della pagina, fare clic su
e selezionare Modifica pagina.
- Accedere alla scheda Partecipanti.
- Nella casella di ricerca, trovare e selezionare il componente personalizzato Related List-Life Sciences.
- Spostare il componente nella scheda Partecipanti.
-
Nel riquadro delle proprietà, aggiungere le seguenti informazioni per la sezione Collega.
- In Nome API oggetto, immettere MngEventParticipant.
- In Nome API insieme di campi, immettere il nome API dell'insieme di campi personalizzato creato per l'aggiunta di esperti, ad esempio lsc4ce__Add_Colleagues.
-
In Nome API etichetta, immettere Colleghi.
Rappresenta l'intestazione dell'elenco correlato.
-
Aggiungere un'icona, ad esempio standard:partners.
Per visualizzare le opzioni delle icone standard, vedere Libreria di icone.
- In Nome API handler azioni, immettere UpdateDeleteMngEventColleagues.
- In Nuovo nome API handler azioni, immettere ModifyMngEventColleagueList.
- In Where Clause, immettere MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' AND Participant.type='User'.
- In Nome API campo relazione, immettere MngEvent.MngEventParticipantId.
- In Visualizza tutti i componenti Nome API, immettere StandardViewAll.
- Selezionare Mostra conteggio record.
- Salva e attiva le modifiche.
Configurazione degli utenti da aggiungere come colleghi
Per consentire agli agenti di vendita di trovare e aggiungere rapidamente colleghi a un evento, creare innanzitutto record Info aggiuntive utente. Quando l'agente di vendita aggiunge un collega a un evento, il sistema crea un record Partecipante evento gestito in cui l'utente viene aggiunto come partecipante.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Informazioni aggiuntive utente.
- Fai clic su Nuova.
- In Utente, selezionare un utente esistente nell'organizzazione.
-
Selezionare un paese preferito.
Se è abilitata la Ricerca avanzata, i filtri generati dal sistema nella finestra Aggiorna colleghi mostrano i colleghi con lo stesso paese preferito dell'utente.
- Salva le modifiche.
