Collega-deelnemer
Vereenvoudig de implementatie van collegadeelnemers door configuraties en gerelateerde lijsten in te stellen die het zoeken naar collega's stroomlijnen. U kunt alleen collega's toevoegen die deelnemers van een beheerde event zijn, waarbij de deelnemer een gebruiker is.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een gerelateerde lijst voor collega's toevoegen: | Machtigingenset Commercieel beheerder voor Life Science EN Machtigingenset Eventbeheer |
In het venster Collega's bijwerken zoekt Eventbeheer op de volgende manieren naar collega's om aan een event toe te voegen.
- Zoekfilters: Laat gebruikers de zoekopdracht voor collega's filteren op specifieke velden door een veldset te maken en deze te configureren in de Zoekveldset voor collega's bijwerken in de beheerdersconsole.
- Kolommen weergeven: Laat gebruikers specifieke velden weergeven in de kolommen van de zoekresultaten door een veldset te maken en deze te configureren in Veldset Collega's weergeven bijwerken in de beheerdersconsole.
- Filter Voorkeurland: Het venster Collega's bijwerken gebruikt door het systeem gegenereerde filters om alleen collega's weer te geven wier voorkeursland overeenkomt met het voorkeursland van de huidige gebruiker. Dit filter werkt alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Geavanceerd zoeken is ingeschakeld.
- Keuzelijstwaarden voor voorkeursland worden ingesteld in het veld Voorkeursland van Extra info van gebruiker.
- Als u velden van uw keuze wilt weergeven in de gerelateerde lijst Collega's op de recordpagina Beheerde event, maakt u een veldset in het object Deelnemer van beheerde event. Voeg het veld toe dat is ingesteld in de aangepaste component Gerelateerde lijst Life Sciences voor collega's.
- Selecteer in de beheerdersconsole de lijst van beperkte deelnemersrollen waaraan een collega van een beheerd event niet kan worden toegewezen in Beperkte rollen voor collega van beheerde event.
De gerelateerde lijst voor collega's maken
Als u gebruikers snel collega's wilt laten toevoegen aan een beheerde event, configureert u de instellingen van de gerelateerde lijst van de collega op de recordpagina Beheerde event.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Beheerde events.
- Selecteer een record.
-
Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op
en selecteer vervolgens Pagina bewerken.
- Ga naar het tabblad Deelnemers.
- Zoek en selecteer in het zoekvak de aangepaste component Gerelateerde lijst Life Sciences.
- Verplaats de component naar het tabblad Deelnemers.
-
Voeg in het deelvenster Eigenschappen de volgende informatie toe voor de sectie Collega.
- Geef bij Object-API-naam MngEventParticipant op.
- Geef bij API-naam van veldset de API-naam op van de aangepaste veldset die u hebt gemaakt voor het toevoegen van experts, zoals lsc4ce__Add_Colleagues.
-
Geef bij Label-API-naam Collega's op.
Vertegenwoordigt de koptekst van de gerelateerde lijst.
-
Voeg een pictogram toe, zoals standard:partners.
Zie Pictogrammenbibliotheek voor de opties voor standaardpictogrammen.
- Geef bij API-naam van actiehandler UpdateDeleteMngEventColleagues op.
- Geef bij Nieuwe API-naam van actiehandler ModifyMngEventColleagueList op.
- Geef bij Waar-clausule MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='Collega' AND Participant.type='User' op.
- Geef bij API-naam van relatieveld MngEvent.MngEventParticipantId op.
- Geef bij API-naam van alle componenten StandardViewAll op.
- Selecteer Recordtelling tonen.
- Sla uw wijzigingen op en activeer ze.
Gebruikers configureren om te worden toegevoegd als collega's
Als u verkoopvertegenwoordigers wilt helpen snel collega's te vinden en toe te voegen aan een event, maakt u eerst records met aanvullende gebruikersgegevens. Wanneer de verkoopvertegenwoordiger een collega toevoegt aan een event, maakt het systeem een record Deelnemer van beheerde event waarin de gebruiker wordt toegevoegd als deelnemer.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Aanvullende gebruikersgegevens.
- Klik op Nieuw.
- Selecteer bij Gebruiker een bestaande gebruiker in uw organisatie.
-
Selecteer een voorkeursland.
Als Geavanceerd zoeken is ingeschakeld, tonen door het systeem gegenereerde filters in het venster Collega's bijwerken collega's die hetzelfde voorkeursland hebben als de gebruiker.
- Sla uw wijzigingen op.
