Kollegadeltaker
Forenkle implementeringen av kolledeltakere ved å konfigurere konfigurasjoner og relaterte lister som effektiviserer søket etter kolleger. Du kan bare legge til kolleger som er administrerte hendelsesdeltakere der deltakeren er en bruker.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| Slik legger du til en relatert liste for kolleger: | Tillatelsessettet Commercial Admin Life Science |
I vinduet Oppdater kolleger søker Hendelsesbehandling etter kolleger som kan legges til i en hendelse på følgende måter.
- Søkefiltre: Gi brukere mulighet til å filtrere kollegasøket etter bestemte felt ved å opprette et feltsett og konfigurere det samme i feltsettet Oppdater kollegasøk i administratorkonsollen.
- Vis kolonner: Gi brukere mulighet til å vise bestemte felt i kolonnene i søkeresultatene ved å opprette et feltsett og konfigurere det i Visningsfeltsett for kolleger i administratorkonsollen.
- Foretrukket filter for land: Vinduet Oppdater kolleger bruker systemgenererte filtre til bare å vise kolleger der foretrukket land samsvarer med gjeldende brukers foretrukne land. Dette filteret fungerer bare hvis følgende betingelser er oppfylt:
- Avansert søk er aktivert.
- Valglisteverdier for foretrukne land konfigureres i feltet Foretrukket land for Brukertilleggsinformasjon.
- Hvis du vil vise felt etter eget valg i den relaterte listen Kolleger på postsiden Administrert hendelse, oppretter du et feltsett i objektet Administrert hendelsesdeltaker. Legg til feltsettet i den tilpassede komponenten Relatert liste-livsvitenskap for kolleger.
- I administratorkonsollen velger du listen over begrensede deltakerroller som en administrert hendelseskollege ikke kan tildeles til, i Begrensede roller for administrert hendelseskollege.
Opprette den relaterte listen for kolleger
For å gi brukere mulighet til raskt å legge til kolleger i en administrert hendelse, konfigurerer du kollegens innstillinger for den relaterte listen på postsiden Administrert hendelse.
- Finn og velg administrerte hendelser fra Appstarter.
- Velg en post.
-
Klikk på
øverst til høyre på siden, og velg deretter Rediger side.
- Gå til Deltagere-fanen.
- Finn og velg den tilpassede komponenten Relatert liste-livsvitenskap i søkeboksen.
- Flytt komponenten til Deltagere-fanen.
-
I egenskapsruten legger du til følgende informasjon for Kolleger-delen.
- Skriv inn MngEventParticipant i API-navn for objekt.
- I API-navn for feltsett skriver du inn API-navnet på det tilpassede feltsettet du opprettet for å legge til eksperter, som lsc4ce__Add_Colleagues.
-
Skriv inn Kolleger i API-navn-etiketten.
Representerer den relaterte listens hode.
-
Legg til et ikon, for eksempel standard:partners.
Hvis du vil se standardikonalternativene, kan du se Ikonbibliotek.
- Skriv inn UpdateDeleteMngEventColleagues i API-navn for Handlingshandler.
- Skriv inn ModifyMngEventColleagueList i API-navn for ny handlingshåndtering.
- Skriv inn MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' OG EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' OG Participant.type='User' i Where-setningen.
- Skriv inn MngEvent.MngEventParticipantId i API-navn for relasjonsfelt.
- Skriv inn StandardViewAll i API-navn for Vis alle komponenter.
- Velg Vis antall poster.
- Lagre og aktiver endringene.
Konfigurere brukere til å bli lagt til som kolleger
For å hjelpe selgere med å raskt finne og legge til kolleger i en hendelse, må du først opprette poster for ekstra brukerinformasjon. Når selgeren legger til en kollega i en hendelse, oppretter systemet en Administrert hendelsesdeltaker-post der brukeren legges til som deltaker.
- Finn og velg Tilleggsinformasjon om bruker fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Velg en eksisterende bruker i organisasjonen i Bruker.
-
Velg et foretrukket land.
Hvis Avansert søk er aktivert, viser systemgenererte filtre i vinduet Oppdater kolleger kolleger som har samme foretrukne land som brukeren.
- Lagre endringene.
