Participante colega
Simplifique a implementação do participante colega configurando configurações e listas relacionadas que simplificam a pesquisa do colega. Você só pode adicionar colegas que sejam participantes do evento gerenciado quando o participante for um usuário.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para adicionar uma lista relacionada para colegas: | Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência E Conjunto de permissões de Gerenciamento de evento |
Na janela Atualizar colegas, o Gerenciamento de eventos pesquisa por colegas para adicionar a um evento das seguintes maneiras.
- Pesquisar filtros: Permita que os usuários filtrem a pesquisa de colegas por campos específicos criando um conjunto de campos e configurando-o no conjunto de campos Atualizar pesquisa de colegas no console do administrador.
- Exibir colunas: Permita que os usuários visualizem campos específicos nas colunas dos resultados da pesquisa criando um conjunto de campos e configurando-o no conjunto de campos de exibição Atualizar colegas no console do administrador.
- Filtro de país preferido: A janela Atualizar colegas usa filtros gerados pelo sistema para exibir apenas colegas cujo país preferencial corresponde ao país preferencial do usuário atual. Esse filtro funciona apenas se as seguintes condições forem atendidas:
- A Pesquisa avançada está habilitada.
- Os valores da lista de opções de país preferencial são configurados no campo País preferencial de Informações adicionais do usuário.
- Para exibir campos de sua escolha na lista relacionada Colegas na página de registro Evento gerenciado, crie um conjunto de campos no objeto Participante do evento gerenciado. Adicione o conjunto de campos no componente personalizado Ciências da vida da lista relacionada para Colegas.
- No console do administrador, selecione a lista de papéis de participante restritos aos quais um colega de evento gerenciado não pode ser atribuído em Papéis restritos de colega de evento gerenciado.
Criar a lista relacionada para colegas
Para permitir que os usuários adicionem colegas rapidamente a um evento gerenciado, defina as configurações da lista relacionada do colega na página de registro Evento gerenciado.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Eventos gerenciados.
- Selecione um registro.
-
No canto superior direito da página, clique em
e selecione Editar página.
- Vá para a guia Participantes.
- Na caixa de pesquisa, localize e selecione o componente personalizado Ciências da vida da lista relacionada.
- Mova o componente para a guia Participantes.
-
No painel de propriedades, adicione as seguintes informações para a seção Colega.
- Em Nome da API do objeto, insira MngEventParticipant.
- Em Nome da API do conjunto de campos, insira o nome da API do conjunto de campos personalizado que você criou para adicionar especialistas, como lsc4ce__Add_Colleagues.
-
Em Nome da API do rótulo, insira Colegas.
Representa o cabeçalho da lista relacionada.
-
Adicione um ícone, como, standard:partners.
Para visualizar as opções de ícones padrão, consulte Biblioteca de ícones.
- Em Nome da API do manipulador de ação, insira UpdateDeleteMngEventColleagues.
- Em Novo nome da API do manipulador de ação, insira ModifyMngEventColleagueList.
- Em Where Clause, insira MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' E EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' E Participant.type='User'.
- Em Nome da API do campo de relacionamento, insira MngEvent.MngEventParticipantId.
- Em Visualizar todos os nomes da API do componente, insira StandardViewAll.
- Selecione Mostrar contagem de registros.
- Salve e ative suas alterações.
Configurar usuários para serem adicionados como colegas
Para ajudar os representantes de vendas a encontrar e adicionar rapidamente colegas a um evento, primeiro crie registros de Informações adicionais do usuário. Quando o representante de vendas adiciona um colega a um evento, o sistema cria um registro de Participante do evento gerenciado em que o usuário é adicionado como o participante.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Informações adicionais do usuário.
- Clique em Novo.
- Em Usuário, selecione um usuário existente na sua organização.
-
Selecione um país preferencial.
Se a Pesquisa avançada estiver habilitada, os filtros gerados pelo sistema na janela Atualizar colegas mostrarão colegas que têm o mesmo país preferencial que o usuário.
- Salve suas alterações.
