Вы находитесь здесь:
Участник коллеги
Упростите внедрение участника-коллеги, настроив конфигурации и связанные списки, упрощающие поиск коллег. Добавить можно только коллег, являющихся управляемыми участниками события, где участник является пользователем.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для добавления связанного списка для коллег: | Набор полномочий администратора Life Science Commercial И Набор полномочий управления событиями |
В окне обновления коллег управление событиями ищет коллег для добавления к событию следующими способами.
- Фильтры поиска: Предоставьте пользователям возможность фильтрации поиска коллег по определенным полям, создав набор полей и настроив его в разделе «Обновление набора полей поиска коллег» консоли администратора.
- Столбцы отображения: Чтобы разрешить пользователям просматривать определенные поля в столбцах результатов поиска, создайте набор полей и настройте его в разделе «Обновление набора полей отображения коллег» консоли администратора.
- Фильтр «Предпочитаемая страна»: Окно обновления коллег использует системные фильтры для отображения только коллег, чья предпочтительная страна соответствует предпочтительной стране текущего пользователя. Данный фильтр работает только при соблюдении следующих условий:
- Расширенный поиск включен.
- Значения раскрывающегося списка «Предпочтительная страна» задаются в поле «Предпочтительная страна» «Дополнительные сведения о пользователе».
- Чтобы отобразить поля по вашему выбору в связанном списке «Коллеги» на странице записи управляемого события, создайте набор полей в объекте «Участник управляемого события». Добавьте набор полей в настраиваемый компонент «Связанные науки о списке-жизни» для коллег.
- В консоли администратора выберите список ограниченных ролей участников, которым нельзя назначить коллегу по управляемому событию в разделе «Ограниченные роли коллеги по управляемому событию».
Создание связанного списка для коллег
Чтобы позволить пользователям быстро добавлять коллег в управляемое событие, настройте параметры связанного списка коллег на странице записи управляемого события.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Управляемые события».
- Выберите запись.
-
В правом верхнем углу страницы нажмите «
», а потом выберите «Редактировать страницу».
- Перейдите во вкладку «Посетители».
- В поле поиска найдите и откройте настраиваемый компонент «Связанные науки о списке-жизни».
- Переместите компонент во вкладку «Посетители».
-
На панели свойств добавьте следующие сведения для раздела «Коллега».
- В поле «Имя API объекта» введите MngEventParticipant.
- В поле «Имя API набора полей» введите имя API набора настраиваемых полей, созданного для добавления экспертов, например, lsc4ce__Add_Colleagues.
-
В поле «API-имя метки» введите «Коллеги».
Представляет заголовок связанного списка.
-
Добавьте значок, например, standard:partners.
Для просмотра стандартных параметров значков см. Библиотека значков.
- В поле «Имя API средства обработки действий» введите UpdateDeleteMngEventColleagues.
- В поле «Создать API-имя средства обработки действий» введите ModifyMngEventColleagueList.
- В поле Where Clause введите MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' И EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' AND Participant.type='User'.
- В поле взаимосвязи API Name введите MngEvent.MngEventParticipantId.
- В поле «Просмотр API-имени всех компонентов» введите StandardViewAll.
- Выберите «Показать количество записей».
- Сохраните и активируйте изменения.
Настройка пользователей для добавления в качестве коллег
Чтобы помочь торговым представителям быстро найти и добавить коллег в событие, сперва создайте записи «Дополнительные сведения о пользователе». Когда торговый представитель добавляет коллегу к событию, система создает запись участника управляемого события, в которую пользователь добавляется в качестве участника.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Дополнительные сведения о пользователе».
- Щелкните «Создать».
- В поле «Пользователь» выберите текущего пользователя в организации.
-
Выберите предпочтительную страну.
Если расширенный поиск включен, системные фильтры в окне обновления коллег отображают коллег с такой же предпочтительной страной, как и у пользователя.
- Сохраните внесенные изменения.