Kollegadeltagare
Förenkla implementeringen av kollegadeltagare genom att konfigurera konfigurationer och relaterade listor som effektiviserar kollegasökningen. Du kan endast lägga till kollegor som är hanterade händelsedeltagare där deltagaren är en användare.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Lägga till en relaterad lista för kollegor: | Behörighetsuppsättningen Life Science Commercial Admin OCH Behörighetsuppsättningen Händelsehantering |
I fönstret Uppdatera kollegor söker Händelsehantering efter kollegor att lägga till i en händelse på följande sätt.
- Sökfilter: Låt användare filtrera kollegasökningen efter specifika fält genom att skapa en fältuppsättning och konfigurera densamma i fältuppsättningen Uppdatera kollegors sökning i adminkonsolen.
- Visa kolumner: Låt användare se specifika fält i kolumnerna i sökresultaten genom att skapa en fältuppsättning och konfigurera densamma i Uppdatera kollegors visningsfältuppsättning i administratörskonsolen.
- Filtret Föredraget land: Fönstret Uppdatera kollegor använder systemgenererade filter för att endast visa kollegor vars föredragna land matchar den aktuella användarens föredragna land. Detta filter fungerar endast om följande villkor uppfylls:
- Avancerad sökning har aktiverats.
- Kombinationsrutevärden för önskat land konfigureras i fältet Ytterligare användarinfo för önskat land.
- För att visa valfria fält i den relaterade listan Kollegor på postsidan för hanterad händelse, skapa en fältuppsättning i objektet Deltagare i hanterad händelse. Lägg till fältuppsättningen i den egna komponenten Relaterad lista-Biovetenskap för kollegor.
- I administratörskonsolen, välj listan över begränsade deltagarroller som en hanterad händelsekollega inte kan tilldelas till i Begränsade roller för hanterad händelsekollega.
Skapa den relaterade listan för kollegor
För att låta användare snabbt lägga till kollegor i en hanterad händelse, konfigurera kollegans inställningar för relaterade listor på postsidan Hanterad händelse.
- Sök fram och öppna Hanterade händelser i Appstartaren.
- Välj en post.
-
I det övre högra hörnet på sidan, klicka på
och välj sedan Redigera sida.
- Gå till fliken Deltagare.
- I sökrutan, hitta och välj den egna komponenten Relaterad lista- Biovetenskap.
- Flytta komponenten till fliken Deltagare.
-
I egenskapspanelen, lägg till följande information för sektionen Kollega.
- I Objektets API-namn, ange MngEventParticipant.
- I API-namn för fältuppsättning, ange API-namnet på den egna fältuppsättning du skapade för att lägga till experter, till exempel lsc4ce__Add_Colleagues.
-
I Label API Name (Namn på etikett-API), ange Colleagues (Kolleger).
Representerar den relaterade listans sidhuvud.
-
Lägg till en ikon, till exempel standard:partners.
För att se alternativen för standardikoner, se Ikonbibliotek.
- I Åtgärdshanterarens API-namn, ange UpdateDeleteMngEventColleagues.
- I Nytt API-namn för åtgärdshanterare, ange ModifyMngEventColleagueList.
- I Var klausul, ange MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' OCH EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' OCH Participant.type='User'.
- I API-namn för relationsfält, ange MngEvent.MngEventParticipantId.
- I Visa alla komponent-API-namn, ange StandardViewAll.
- Välj Visa postantal.
- Spara och aktivera dina ändringar.
Konfigurera användare att läggas till som kollegor
För att hjälpa säljare att snabbt hitta och lägga till kollegor i en händelse, skapa först poster för Ytterligare användarinfo. När säljaren lägger till en kollega i en händelse skapar systemet en post för deltagare i hanterad händelse där användaren läggs till som deltagare.
- Sök fram och öppna Ytterligare användarinformation i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- I Användare, välj en befintlig användare i din organisation.
-
Välj ett föredraget land.
Om Avancerad sökning har aktiverats visar systemgenererade filter i fönstret Uppdatera kollegor kollegor som har samma föredragna land som användaren.
- Spara dina ändringar.
