同事參與者
透過設定組態和相關清單簡化同事搜尋,簡化同事參與者實作。您只能新增屬於受管理事件參與者的同事,其中參與者為使用者。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增同事的相關清單: | 「Life Science 商業管理員」權限集 與 「事件管理」權限集 |
在「更新同事」視窗中,「事件管理」會透過下列方式搜尋要新增至事件的同事。
- 搜尋篩選條件:透過在管理主控台的「更新同事搜尋欄位集」中建立欄位集並設定欄位集,讓使用者能夠依特定欄位篩選同事搜尋。
- 顯示欄:透過在管理員主控台的「更新同事顯示欄位集」中建立欄位集並設定欄位集,讓使用者能夠檢視搜尋結果欄中的特定欄位。
- 偏好的國家/地區篩選條件:「更新同事」視窗使用系統產生的篩選條件,僅顯示其偏好國家和目前使用者偏好國家相符的同事。此篩選僅在符合下列條件時運作:
- 「進階搜尋」已啟用。
- 偏好的國家/地區選項清單值會在「使用者其他資訊」的「偏好國家/地區」欄位中設定。
- 若要在「受管理事件」記錄頁面上的「同事」相關清單中顯示您選擇的欄位,請在「受管理事件參與者」物件中建立欄位集。針對「同事」,在「相關清單-生命科學」自訂元件中新增欄位集。
- 在管理主控台中,選取受管理事件同事受限制角色中無法指派受管理事件同事的受限制參與者角色清單。
建立同事的相關清單
若要讓使用者能夠快速將同事新增至受管理事件,請在「受管理事件」記錄頁面上設定同事的相關清單設定。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「受管理事件」。
- 選取記錄。
-
從頁面的右上角,按一下「
」,然後選取「編輯頁面」。
- 前往「出席者」索引標籤。
- 在搜尋方塊中,尋找並選取「相關清單-生命科學」自訂元件。
- 將元件移至「出席者」索引標籤。
-
在內容窗格中,針對「同事」區段新增下列資訊。
- 在「物件 API 名稱」中,輸入 MngEventParticipant。
- 在「欄位集 API 名稱」中,輸入您為新增專家所建立自訂欄位集的 API 名稱,例如 lsc4ce__Add_Colleagues。
-
在「標籤 API 名稱」中,輸入 同事。
代表相關清單的標題。
-
新增圖示,例如,standard:partners。
若要檢視標準圖示選項,請參閱 圖示庫。
- 在「動作處理常式 API 名稱」中,輸入 UpdateDeleteMngEventColleagues。
- 在「新增動作處理常式 API 名稱」中,輸入 ModifyMngEventColleagueList。
- 在 Where 子句中,輸入 MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='Colleague' AND Participant.type='User'。
- 在「關係欄位 API 名稱」中,輸入 MngEvent.MngEventParticipantId。
- 在「檢視所有元件 API 名稱」中,輸入 StandardViewAll。
- 選取「顯示記錄數量」。
- 儲存並啟用您的變更。
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