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            Konfigurieren von organisationsweiten Einstellungen für die Ereignisverwaltung

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            Konfigurieren von organisationsweiten Einstellungen für die Ereignisverwaltung

            Konfigurieren Sie die Administratorkonsoleneinstellungen, beispielsweise Transaktions- und Logistikregeln, die in Ihrer Salesforce-Organisation universell gelten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren der Administratorkonsoleneinstellungen: Berechtigungssatz "Handelsadministrator für Life Science"
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie die Kachel Field Event Administration (Feldereignisverwaltung) aus.
            3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Field Events Org Level Settings (Einstellungen der Organisationsebene für Feldereignisse) aus.
            4. Konfigurieren Sie die allgemeinen Einstellungen.
              1. Wählen Sie für "Materialvorlagentypen für Präsentationsthemen" den Vorlagentypwert aus, der Präsentationen in einem verwalteten Ereignis darstellt.

                Administratoren müssen zunächst die dynamische Auswahlliste im Feld "Vorlagentyp" des Objekts "Betreffmaterialvorlage" erstellen.

              2. Geben Sie für "Account-Quellfelder für die Expertenerstellung" die API-Namen der Accountfelder ein, die Sie in die Expertendatensätze im Format Object.FieldAPIName kopieren möchten.
              3. Wählen Sie Löschen systemgenerierter Kollegen verhindern aus, um zu verhindern, dass Benutzer Kollegen löschen, die bei der Ereigniserstellung automatisch hinzugefügt werden.
              4. Wählen Sie zum Bestimmen der Ausgabenbeträge anhand des Devisenkurses am Tag der Transaktion Historische Transaktionsrate verwenden aus.
                Verwenden Sie für die Einstellung die unter "Währungen verwalten" unter "Setup" konfigurierten datierten Devisenkurse.
              5. Wählen Sie Manager als Ereignisgenehmiger einschließen aus, damit der Ereignismanager das Ereignis überprüfen kann.
                Wenn Sie diese Einstellung auswählen und der Vertriebsmitarbeiter, der das Ereignis erstellt, als primärer Inhaber des Ereignisses festgelegt ist, wird der Manager des Vertriebsmitarbeiter-Benutzers automatisch als Genehmiger des Ereignisses hinzugefügt. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, wird der Manager als Koordinator des Ereignisses hinzugefügt.
              6. Konfigurieren Sie für "Status des abgeschlossenen Ereignisses" den oder die Statuswerte des verwalteten Ereignisses, die angeben, dass das Ereignis beendet wurde. Diese Einstellung wird verwendet, um zu bestimmen, wann die Berechnung der Geldobergrenze von geschätzten zu tatsächlichen Ausgaben wechselt.
            5. Konfigurieren Sie die Teilnehmerrolleneinstellungen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ereignisverwaltungsteilnehmertypen, Teilnehmerrollen und Zuordnungsdatensätze zwischen dem Typ und der Rolle erstellen, bevor Sie diese Schritte ausführen.
              1. Wählen Sie für "Standardrolle Teilnehmer" den benutzerdefinierten Auswahllistenwert im Feld "Rolle Teilnehmer der Ereignisverwaltung" aus, dem der Teilnehmertyp zugeordnet ist.
              2. Wählen Sie für "Standardrolle für Expertenteilnehmer" den benutzerdefinierten Auswahllistenwert im Feld "Rolle des Ereignisverwaltungsteilnehmers" aus, dem der Expertenteilnehmertyp zugeordnet ist.
              3. Wählen Sie für "Standardrolle für Teilnehmer beim Schreiben" den benutzerdefinierten Auswahllistenwert im Feld "Rolle des Teilnehmers der Ereignisverwaltung" aus, dem der Typ des Teilnehmers beim Schreiben zugeordnet ist.
              4. Wählen Sie für "Nicht profilierte Teilnehmerstandardrolle" den benutzerdefinierten Auswahllistenwert im Feld "Rolle der Teilnehmerrolle der Ereignisverwaltung" aus, dem der nicht profilierte Teilnehmertyp zugeordnet ist.
            6. Konfigurieren Sie die Ereignislogistikeinstellungen.
              1. Wählen Sie für "Venue Resource Type" (Ressourcentyp des Veranstaltungsorts) den Auswahllistenwert für den Ressourcentyp der verwalteten Ereignisressource aus, der einen angegebenen Veranstaltungsort darstellt.
              2. Wählen Sie für "Ressourcentyp der Gesundheitsorganisation" den Ressourcentypwert der verwalteten Ereignisressource aus, der den HCO darstellt, an dem ein Ereignis stattfinden kann.
              3. Wählen Sie für "Bestätigter Status der verwalteten Ereignisressource" den Statuswert der verwalteten Ereignisressource aus, der angibt, dass eine Ressource als Standort für ein Ereignis bestätigt wurde.
              4. Wählen Sie für "Bestätigter Status der Voreinstellung der verwalteten Ereignisressource" den Statuswert der Voreinstellung der verwalteten Ereignisressource aus, der angibt, dass eine Ressourcenvoreinstellung als Standort für ein Ereignis bestätigt wurde.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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