Loading
Organisaationlaajuisten asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Organisaationlaajuisten asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle

Määritä Salesforce-organisaatiossasi yleisesti käytettävät pääkäyttäjän konsolin asetukset, kuten maksutapahtumien ja logistiikan säännöt.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Pääkäyttäjän konsolin asetusten määrittäminen: Life Science Commercial -pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä pääkäyttäjän konsoli.
  2. Valitse Tapahtumien hallinta -ruutu.
  3. Valitse vasemmanpuoleisesta navigointiikkunasta Kenttätapahtumien organisaation tasojen asetukset.
  4. Määritä yleiset asetukset.
    1. Valitse Esitelmän aiheen materiaali -mallin tyypit -kentästä mallin tyypin arvo, joka edustaa hallitun tapahtuman esityksiä.

      Pääkäyttäjien täytyy luoda dynaaminen valintaluettelo ensin Aiheen materiaalimalli -objektin Mallin tyyppi -kenttään.

    2. Syötä Asiantuntijoiden luomisen tilien lähdekentät -kenttään Tili-kenttien API-nimet, jotka haluat kopioida Asiantuntija-tietueisiin Object.FieldAPIName-muodossa.
    3. Jos haluat estää käyttäjiä poistamasta työtovereita, jotka lisätään automaattisesti tapahtuman luonnin aikana, valitse Estä järjestelmän luomien työtovereiden poistaminen.
    4. Jos haluat määrittää kustannusten summat käyttämällä maksutapahtuman päivän vaihtokurssia, valitse Käytä historiallista maksutapahtumakurssia laskeaksesi kustannukset.
      Asetus käyttää Määritykset-valikon Valuuttojen hallinta -osiossa määritettyjä päivättyjä vaihtokursseja.
    5. Jos haluat sallia tapahtuman päällikön tarkastaa tapahtuman, valitse Sisällytä päällikkö tapahtuman hyväksyjäksi.
      Kun valitset tämän asetuksen ja tapahtuman luonut myyntiedustaja on määritetty tapahtuman ensisijaiseksi omistajaksi, myyntiedustajan käyttäjän esimies lisätään automaattisesti tapahtuman hyväksyjäksi. Kun poistat tämän asetuksen valinnan, päällikkö lisätään tapahtuman koordinaattoriksi.
    6. Määritä Suljettu tapahtuman tila -kenttään hallitun tapahtuman tila-arvo tai arvot, jotka osoittavat, että tapahtuma on päättynyt. Tätä asetusta käytetään määrittämään, milloin rahasumman laskenta siirtyy arvioiduista kustannuksista todellisiin kustannuksiin.
  5. Määritä osallistujien rooliasetukset. Muista luoda tapahtumien hallinnan osallistujatyyppejä, osallistujien rooleja ja kartoittaa tietueita tyypin ja roolin välillä ennen näiden vaiheiden suorittamista.
    1. Valitse Osallistujan osallistujan oletusarvoinen rooli -kentästä mukautettu valintaluetteloarvo Tapahtumien hallinnan osallistujan roolin rooli -kentästä, johon osallistujan osallistujatyyppi kartoitetaan.
    2. Valitse Asiantuntijan osallistujan oletusarvoinen rooli -kentästä mukautettu valintaluetteloarvo Tapahtumien hallinnan osallistujan roolin rooli -kentästä, johon asiantuntijan osallistujatyyppi kartoitetaan.
    3. Valitse kirjoitetun osallistujan oletusarvoiseksi rooliksi mukautettu valintaluetteloarvo Tapahtumien hallinnan osallistujan roolin rooli -kentästä, johon kirjoitetun osallistujan tyyppi kartoitetaan.
    4. Valitse Ei-profiilitu osallistujan oletusrooli -kentästä mukautettu valintaluetteloarvo Tapahtumien hallinnan osallistujan roolin rooli -kentästä, johon ei-profiilitu osallistujatyyppi kartoitetaan.
  6. Määritä tapahtumien logistiikan asetukset.
    1. Valitse Paikkamäärityksen resurssin tyyppi -kenttään hallitun tapahtumaresurssin resurssin tyypin valintaluetteloarvo, joka edustaa tapahtumien määritettyä paikkaa.
    2. Valitse terveydenhuollon organisaation resurssin tyypiksi hallitun tapahtumaresurssin resurssin tyypin arvo, joka edustaa HCO:a, jossa tapahtuma voi tapahtua.
    3. Valitse Hallitun tapahtumasurssin vahvistettu tila -kentästä hallitun tapahtumasurssin tila-arvo, joka osoittaa, että resurssi on vahvistettu tapahtuman sijainniksi.
    4. Valitse Managed Event Resource Preference Confirmed Status -arvoksi hallitun tapahtumaresurssin preferenssin tila-arvo, joka osoittaa, että resurssin preferenssi on vahvistettu tapahtuman sijainniksi.
  7. Tallenna muutokset.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article