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            Configurazione delle impostazioni dell'organizzazione per Gestione eventi

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            Configurazione delle impostazioni dell'organizzazione per Gestione eventi

            Configurare le impostazioni della console di amministrazione, ad esempio le regole di transazione e logistica, che si applicano universalmente nell'organizzazione Salesforce.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per configurare le impostazioni della console di amministrazione: Insieme di autorizzazioni Amministratore commerciale Life Science
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
            2. Selezionare il riquadro Field Event Administration (Amministrazione evento sul campo).
            3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare Eventi campo Impostazioni a livello di organizzazione.
            4. Configurare le impostazioni generali.
              1. Per Tipi di modello di materiale dell'oggetto presentazione, selezionare il valore del tipo di modello che rappresenta le presentazioni in un evento gestito.

                Gli amministratori devono prima creare l'elenco di selezione dinamico nel campo Tipo di modello dell'oggetto Modello di materiale dell'oggetto.

              2. Per Campi di origine account per la creazione di esperti, immettere i nomi API dei campi Account che si desidera copiare nei record Esperto nel formato Object.FieldAPIName.
              3. Per impedire agli utenti di eliminare i colleghi aggiunti automaticamente al momento della creazione dell'evento, selezionare Impedisci eliminazione di colleghi generati dal sistema.
              4. Per determinare gli importi delle spese utilizzando il tasso di cambio del giorno della transazione, selezionare Utilizza tasso transazione storica per calcolare le spese.
                L'impostazione A utilizza i tassi di cambio datati configurati in Gestisci valute in Imposta.
              5. Per consentire al responsabile eventi di rivedere l'evento, selezionare Includi responsabile come responsabile approvazioni.
                Quando si seleziona questa impostazione e se l'agente di vendita che crea l'evento è impostato come titolare principale dell'evento, il responsabile dell'utente agente di vendita viene aggiunto automaticamente come responsabile approvazioni dell'evento. Quando si deseleziona questa impostazione, il responsabile viene aggiunto come coordinatore dell'evento.
              6. Per Stato evento concluso, configurare il valore o i valori di stato dell'evento gestito che indicano che l'evento è terminato. Questa impostazione viene utilizzata per determinare quando il calcolo del limite monetario passa dalle spese stimate a quelle effettive.
            5. Configurare le impostazioni del ruolo partecipante. Assicurarsi di creare i tipi di partecipante per la gestione degli eventi, i ruoli dei partecipanti e i record di mappatura tra il tipo e il ruolo prima di completare questi passaggi.
              1. Per Ruolo predefinito partecipante partecipante, selezionare il valore dell'elenco di selezione personalizzato nel campo Ruolo partecipante gestione eventi a cui viene mappato il tipo di partecipante partecipante partecipante.
              2. Per Ruolo predefinito partecipante esperto, selezionare il valore dell'elenco di selezione personalizzato nel campo Ruolo partecipante gestione eventi a cui viene mappato il tipo di partecipante esperto.
              3. Per Ruolo predefinito partecipante iscritto, selezionare il valore dell'elenco di selezione personalizzato nel campo Ruolo partecipante gestione eventi a cui viene mappato il tipo di partecipante iscritto.
              4. Per Ruolo predefinito partecipante non profilato, selezionare il valore dell'elenco di selezione personalizzato nel campo Ruolo partecipante gestione eventi a cui viene mappato il tipo di partecipante non profilato.
            6. Configurare le impostazioni di logistica degli eventi.
              1. Per Tipo di risorsa sede, selezionare il valore elenco di selezione del tipo di risorsa evento gestito che rappresenta una sede designata per gli eventi da svolgere.
              2. Per Tipo di risorsa organizzazione di assistenza sanitaria, selezionare il valore del tipo di risorsa della risorsa evento gestito che rappresenta l'HCO in cui può aver luogo un evento.
              3. Per Stato confermato risorsa evento gestita, selezionare il valore di stato della risorsa evento gestita che indica che una risorsa è stata confermata come posizione per un evento.
              4. Per Stato confermato preferenza risorsa evento gestita, selezionare il valore di stato della preferenza risorsa evento gestita che indica che una preferenza risorsa è stata confermata come posizione per un evento.
            7. Salva le modifiche.
             
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