イベント管理の組織全体の設定の定義
Salesforce 組織で普遍的に適用されるトランザクションルールや物流ルールなどの管理コンソール設定を定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 管理コンソールの設定を定義する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [行動管理] タイルを選択します。
- 左ナビゲーション ペインで、[Field Events Org Level Settings] を選択します。
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一般設定を定義します。
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[プレゼンテーションの件名素材テンプレート種別] で、管理イベントのプレゼンテーションを表すテンプレート種別の値を選択します。
システム管理者は、まず件名素材テンプレートオブジェクトの [テンプレート種別] 項目で動的選択リストを作成する必要があります。
- [Account Source Fields for Expert Creation (エキスパート作成用の取引先ソース項目)] に、エキスパートレコードにコピーする取引先項目の API 参照名を Object.FieldAPIName 形式で入力します。
- イベントの作成時に自動的に追加された同僚をユーザーが削除できないようにするには、[システムで生成された同僚の削除を防止] を選択します。
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取引当日の為替レートを使用して経費金額を決定するには、[Use Historical Transaction Rate to Calculat expenses (過去の取引レートを使用して経費を計算)] を選択します。
[宛先] 設定では、[設定] の [通貨の管理] で設定された [期間指定換算レート] を使用します。
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イベント マネージャがイベントを確認できるようにするには、［Include manager as event approver］ を選択します。
この設定を選択し、行動を作成した営業担当が行動の主所有者として設定されている場合、営業担当ユーザーのマネージャーが行動の承認者として自動的に追加されます。この設定を選択解除すると、マネージャーが行動のコーディネーターとして追加されます。
- [完了したイベントの状況] で、管理イベントの状況値 (イベントが終了したことを示す値) を設定します。この設定は、上限金額の計算が推定経費から実際の経費に切り替わるタイミングを決定するために使用されます。
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[プレゼンテーションの件名素材テンプレート種別] で、管理イベントのプレゼンテーションを表すテンプレート種別の値を選択します。
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関係者ロールの設定を定義します。次の手順を実行する前に、イベント管理関係者種別、関係者ロール、種別とロールの対応付けレコードを作成してください。
- [被招集者のデフォルトロール] で、被招集者種別を対応付ける [行動管理被招集者ロール] 項目のカスタム選択リスト値を選択します。
- [エキスパート関係者のデフォルトロール] で、エキスパート関係者種別を対応付ける [行動管理関係者ロール] 項目のカスタム選択リスト値を選択します。
- [ライトイン関係者のデフォルトロール] で、ライトイン関係者種別を対応付ける [イベント管理関係者ロールのロール] 項目のカスタム選択リスト値を選択します。
- [プロファイルされていない関係者のデフォルトロール] で、プロファイルされていない関係者種別が対応付けられる [イベント管理関係者ロール] 項目のカスタム選択リスト値を選択します。
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イベント物流の設定を定義します。
- [Venue Resource Type (会場リソース種別)] で、イベントが行われる指定会場を表す管理イベントリソースのリソース種別選択リスト値を選択します。
- [Healthcare Organization Resource Type (ヘルスケア組織のリソース種別)] で、イベントが発生する可能性がある HCO を表す管理イベントリソースのリソース種別値を選択します。
- [Managed Event Resource Confirmed Status (管理イベントリソース確認済み状況)] で、リソースが行動の場所として確認されたことを示す管理イベントリソースの状況値を選択します。
- [Managed Event Resource Preference Confirmed Status (管理イベントリソース設定の確認済み状況)] で、リソースの設定が行動の場所として確認されていることを示す管理イベントリソース設定の状況値を選択します。
- 変更内容を保存します。
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