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Definir configurações para toda a organização para gerenciamento de eventos

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Definir configurações para toda a organização para gerenciamento de eventos

Defina as configurações do console do administrador, como regras de transação e logística, que se aplicam globalmente à sua organização do Salesforce.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para definir as configurações do console do administrador: Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
  2. Selecione o bloco Gerenciamento de evento.
  3. No painel de navegação esquerdo, selecione Configurações de nível da organização de eventos de campo.
  4. Defina as configurações gerais.
    1. Para Tipos de modelo de material de assunto de apresentação, selecione o valor do tipo de modelo que representa apresentações em um evento gerenciado.

      Os administradores devem primeiro criar a lista de opções dinâmica no campo Tipo de modelo do objeto Modelo de material de assunto.

    2. Em Campos de origem da conta para criação de especialistas, insira os nomes de API dos campos de Conta que você deseja copiar para os registros de Especialista no formato Object.FieldAPIName.
    3. Para evitar que os usuários excluam colegas que são adicionados automaticamente no momento da criação do evento, selecione Impeça a exclusão de colegas gerados pelo sistema.
    4. Para determinar os valores das despesas usando a taxa de câmbio no dia da transação, selecione Usar taxa de transação histórica para calcular despesas.
      Para a configuração, use as Taxas de câmbio datadas configuradas em Gerenciar moedas em Configuração.
    5. Para permitir que o gerente de eventos revise o evento, selecione Incluir gerente como aprovador de evento.
      Quando você seleciona essa configuração e o representante de vendas que está criando o evento é definido como o proprietário principal do evento, o gerente do usuário do representante de vendas é adicionado automaticamente como o aprovador do evento. Quando você desmarca essa configuração, o gerente é adicionado como o coordenador do evento.
    6. Para Status do evento concluído, configure o valor ou os valores de status do evento gerenciado que indicam que o evento foi encerrado. Essa configuração é usada para determinar quando o cálculo do limite monetário muda de despesas estimadas para despesas reais.
  5. Defina as configurações de papel do participante. Crie tipos de participantes de gerenciamento de eventos, papéis de participantes e registros de mapeamento entre o tipo e o papel antes de concluir essas etapas.
    1. Para Papel padrão do participante do Gerenciamento de eventos, selecione o valor da lista de opções personalizada no campo Papel do participante do Gerenciamento de eventos para o qual o tipo de participante do participante é mapeado.
    2. Para Papel padrão do participante especializado, selecione o valor da lista de opções personalizada no campo Papel do participante do Gerenciamento de eventos para o qual o tipo de participante especializado é mapeado.
    3. Para Papel padrão do participante de gravação, selecione o valor da lista de opções personalizada no campo Papel do participante do Gerenciamento de eventos para o qual o tipo de participante de gravação é mapeado.
    4. Para Papel padrão do participante não profilado, selecione o valor da lista de opções personalizada no campo Papel do participante do Gerenciamento de eventos para o qual o tipo de participante não profilado é mapeado.
  6. Defina as configurações de logística de evento.
    1. Para Tipo de recurso do local, selecione o valor da lista de opções do tipo de recurso do recurso do evento gerenciado que representa um local designado para eventos ocorrerem.
    2. Para Tipo de recurso da organização de saúde, selecione o valor do tipo de recurso do recurso de evento gerenciado que representa o HCO em que um evento pode ocorrer.
    3. Para Status confirmado do recurso de evento gerenciado, selecione o valor de status do recurso de evento gerenciado que indica que um recurso foi confirmado como o local de um evento.
    4. Para Status confirmado de preferência de recurso de evento gerenciado, selecione o valor de status da preferência de recurso de evento gerenciado que indica que uma preferência de recurso foi confirmada como o local para um evento.
  7. Salve suas alterações.
 
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