Вы находитесь здесь:
Настройка единых параметров для управления событиями
Настройте параметры консоли администратора, например, правила транзакций и логистики, которые применяются универсально в организации Salesforce.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки параметров консоли администратора: | Набор полномочий администратора Life Science Commercial |
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Выберите плитку управления событиями.
- В левой панели навигации выберите «Параметры уровня организации полевых событий».
-
Настройте общие параметры.
-
В поле «Типы шаблонов материала темы презентации» выберите значение типа шаблона, представляющее презентации в управляемом событии.
Сначала администраторы должны создать динамический раскрывающийся список в поле «Тип шаблона» объекта «Материал темы».
- В поле «Исходные поля организации для создания эксперта» введите API-имена полей организации, которые нужно скопировать в записи эксперта в формате Object.FieldAPIName.
- Чтобы запретить пользователям удаление коллег, автоматически добавляемых при создании события, выберите «Запретить удаление системных коллег».
-
Чтобы определить суммы расходов посредством курса обмена на день транзакции, выберите «Использовать архивный курс транзакции для расчета расходов».
Для настройки используется параметр «Датированные курсы обмена», настроенный в разделе «Управление валютами в настройках».
-
Чтобы включить менеджера событий для проверки события, выберите «Добавить менеджера в качестве ответственного за утверждение события».
При выборе данного параметра и при назначении торговому представителю основного ответственного за событие, менеджер пользователя торгового представителя автоматически добавляется в качестве ответственного за утверждение события. При снятии данного флажка менеджер добавляется в качестве координатора события.
- В поле «Статус завершенного события» настройте значение статуса управляемого события или значения, указывающие на завершение события. Этот параметр используется для определения переключения расчета денежного предела с предполагаемых на фактические расходы.
-
В поле «Типы шаблонов материала темы презентации» выберите значение типа шаблона, представляющее презентации в управляемом событии.
-
Настройте параметры роли участника. Обязательно создайте типы участников управления событиями, роли участников и записи соотнесения между типом и ролью, прежде чем выполнять эти действия.
- В поле «Стандартная роль участника-участника» выберите значение настраиваемого раскрывающегося списка в поле «Роль участника управления событиями», с которым соотносится тип участника-участника.
- В поле «Стандартная роль участника-эксперта» выберите значение настраиваемого раскрывающегося списка в поле «Роль участника управления событиями», с которым соотносится тип участника-эксперта.
- В поле «Стандартная роль участника записи» выберите значение настраиваемого раскрывающегося списка в поле «Роль участника управления событиями», с которым соотносится тип участника записи.
- В поле «Стандартная роль непрофильного участника» выберите значение настраиваемого раскрывающегося списка в поле «Роль участника управления событиями», с которым соотносится непрофильный тип участника.
-
Настройте параметры логистики событий.
- В поле «Тип ресурса места» выберите значение раскрывающегося списка типа ресурса управляемого события, представляющее выбранное место для событий.
- В поле «Тип ресурса организации здравоохранения» выберите значение типа ресурса управляемого события, представляющее HCO, где может произойти событие.
- В поле «Статус подтвержденного ресурса управляемого события» выберите значение статуса ресурса управляемого события, указывающее, что ресурс подтвержден в качестве расположения события.
- В поле «Статус подтверждения предпочтения ресурса управляемого события» выберите значение статуса предпочтения ресурса управляемого события, указывающее, что предпочтение ресурса подтверждено в качестве расположения события.
- Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
