Loading
为事件管理配置组织范围设置

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce 生命科学

为事件管理配置组织范围设置

配置在您的 Salesforce 组织中普遍适用的管理员控制台设置，例如交易和物流规则。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需用户权限
配置管理员控制台设置： 生命科学商业管理员权限集
  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
  2. 选择事件管理磁贴。
  3. 在左侧导航窗格中，选择字段事件组织级别设置。
  4. 配置常规设置。
    1. 对于演示主题材料模板类型，选择代表受管事件中的演示的模板类型值。

      管理员必须首先在主题材料模板对象的模板类型字段中创建动态选项列表。

    2. 对于专家创建的客户源字段，以 Object.FieldAPIName 格式输入要复制到专家记录的客户字段的 API 名称。
    3. 要防止用户删除在事件创建时自动添加的同事，请选择防止删除系统生成的同事。
    4. 要使用交易当天的汇率确定费用金额，请选择使用历史交易汇率计算费用。
      设置使用在“设置”中的“管理币种”中配置的日期汇率。
    5. 要使事件经理能够查看事件，请选择将经理包含为事件批准人。
      当您选择此设置时，并且如果创建事件的销售代表被设置为事件的主要所有者，则销售代表用户的经理将被自动添加为事件的批准人。在您取消选择此设置时，经理将被添加为事件的协调员。
    6. 对于已结束的事件状态，配置受管事件的状态值或指示事件已结束的值。此设置用于确定货币上限计算何时从估计费用切换到实际费用。
  5. 配置参与者角色设置。在完成这些步骤之前，请确保创建事件管理参与者类型、参与者角色，以及类型和角色之间的映射记录。
    1. 对于出席者参与者默认角色，在出席者参与者类型映射到的事件管理参与者角色角色字段中选择自定义选项列表值。
    2. 对于专家参与者默认角色，在专家参与者类型映射的事件管理参与者角色角色字段中选择自定义选项列表值。
    3. 对于写入参与者默认角色，选择写入参与者类型映射到的事件管理参与者角色字段中的自定义选项列表值。
    4. 对于未简档参与者默认角色，在未简档参与者类型映射的事件管理参与者角色角色字段中选择自定义选项列表值。
  6. 配置事件物流设置。
    1. 对于场所资源类型，选择受管事件资源的资源类型选项列表值，该值表示指定的事件发生场所。
    2. 对于医疗保健组织资源类型，选择受管事件资源的资源类型值，该值代表事件发生的 HCO。
    3. 对于受管事件资源确认状态，选择受管事件资源的状态值，该值表示资源已被确认为事件的位置。
    4. 对于受管事件资源首选项确认状态，选择受管事件资源首选项的状态值，该值表示资源首选项已被确认为事件的位置。
  7. 保存更改。
 
正在加载
Salesforce Help | Article