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設定組織範圍的事件管理

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設定組織範圍的事件管理

設定在您的 Salesforce 組織中廣泛適用的管理主控台設定,例如交易和物流規則。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需的使用者權限
若要設定管理員主控台設定: 「Life Science 商業管理員」權限集
  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
  2. 選取「欄位事件管理」圖標。
  3. 在左側瀏覽窗格中,選取「欄位事件組織層級設定」。
  4. 設定一般設定。
    1. 針對「簡報主題材料範本類型」,選取代表受管理事件中簡報的範本類型值。

      管理員必須先在「主題材料範本」物件的「範本類型」欄位中建立動態選項清單。

    2. 針對「專家建立的帳戶來源欄位」,輸入您要複製到 Object.FieldAPIName 格式的專家記錄之帳戶欄位的 API 名稱。
    3. 若要防止使用者刪除在事件建立時自動新增的同事,請選取「防止刪除系統產生的同事」。
    4. 若要使用交易當日的匯率判斷費用金額,請選取「使用歷程記錄交易匯率計算費用」。
      若要設定,請使用在「設定」的「管理貨幣」中設定的「過時匯率」。
    5. 若要讓事件經理檢閱事件,請選取「包含經理作為事件批准者」。
      當您選取此設定時,如果將建立事件的銷售代表設定為事件的主要擁有者,則會自動將銷售代表使用者的經理新增為事件的批准者。當您取消選取此設定時,系統會將經理新增為事件的協調員。
    6. 針對「已結束事件狀態」,設定受管理事件的狀態值,或表示事件已結束的值。此設定用於決定貨幣上限計算從預估值切換至實際成本的時間。
  5. 設定參與者角色設定。請務必先建立事件管理參與者類型、參與者角色,以及在類型與角色之間對應記錄,再完成這些步驟。
    1. 針對「出席者參與者預設角色」,在出席者參與者類型對應的「事件管理參與者角色角色」欄位中選取自訂選項清單值。
    2. 針對「專家參與者預設角色」,在專家參與者類型對應的「事件管理參與者角色角色角色」欄位中選取自訂選項清單值。
    3. 針對「寫入參與者預設角色」,在註冊參與者類型對應的「事件管理參與者角色角色」欄位中選取自訂選項清單值。
    4. 針對「非設定檔參與者預設角色」,在非設定檔參與者類型對應的「事件管理參與者角色角色」欄位中選取自訂選項清單值。
  6. 設定事件物流設定。
    1. 針對「地點資源類型」,選取受管理事件資源的資源類型選項清單值,代表要進行之事件的指定地點。
    2. 針對「醫療照護組織資源類型」,選取受管理事件資源的資源類型值,該值代表事件可發生所在的 HCO。
    3. 針對「受管理事件資源確認狀態」,選取指示資源已確認為事件位置的受管理事件資源狀態值。
    4. 針對「受管理事件資源偏好設定確認狀態」,選取指示已確認資源偏好設定為事件位置的受管理事件資源偏好設定狀態值。
  7. 儲存您的變更。
 
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