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Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung

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Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung

Richten Sie die Einstellungen der Administratorkonsole für die Ereignisverwaltung ein, um Ereignisverwaltungskonfigurationen, Einwilligungsregeln, Compliance-Prüfungen, Teilnehmersuche und Berechtigungskriterien zu definieren. Sie können die Einstellungen auf ein bestimmtes Profil oder die gesamte Organisation anwenden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Administratorkonsoleneinstellungen: Berechtigungssatz "Handelsadministrator für Life Science"
  1. Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie die Kachel "Ereignisverwaltung" aus.
  3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Field Events Profile Settings (Profileinstellungen für Feldereignisse) aus.
  4. Wählen Sie aus, ob Sie die Einstellungen für die Organisation oder für ein bestimmtes Profil konfigurieren möchten.
    Hinweis
    Hinweis Diese Einstellungen verwenden das hierarchische Framework der Administratorkonsole. Bevor Sie sie konfigurieren, sollten Sie die Funktionsweise der Priorität und die zugehörigen Überlegungen in den hierarchischen Einstellungen in der Admin Console überprüfen.
  5. Konfigurieren Sie die Ereigniseinstellungen, die im Allgemeinen für das Profil gelten.
    1. Wählen Sie für "Standardstatus der Teilnehmereinladungsantwort" die Standardantwort der Teilnehmer auf verwaltete Ereigniseinladungen aus.

      Wählen Sie einen Wert aus den im Feld "Teilnehmerantwort des verwalteten Ereignisteilnehmers" verfügbaren Status aus.

    2. Wählen Sie aus, ob das System den Standort des Teilnehmers zum Zeitpunkt der Anmeldung erfasst.
    3. Wählen Sie aus, ob Belege an Spesenabrechnungen angehängt werden sollen.
    4. Wählen Sie diese Option aus, um zu überprüfen, ob das Anmeldedatum innerhalb des Start- und Enddatums des Ereignisses liegt.
    5. Ermöglichen Sie es Vertriebsmitarbeitern, einem Ereignis Schreibzugriffsteilnehmer hinzuzufügen.
    6. Geben Sie unter "Standarddauer des verwalteten Ereignisses in Minuten" die Standarddauer eines Ereignisses in Minuten ein.
  6. Konfigurieren Sie Einwilligungseinstellungen.
    1. Konfigurieren Sie für "Einladungsstatus der Einwilligungsbefreiung" die Einladungsstatuswerte des verwalteten Ereignisteilnehmers, die angeben, dass der Teilnehmer keine Einwilligung erteilen muss, zu einem Ereignis eingeladen zu werden.
    2. Konfigurieren Sie für "Status der von der Einwilligung ausgenommenen Teilnahme" die Anwesenheitsstatuswerte des Teilnehmers des verwalteten Ereignisses, die angeben, dass der Teilnehmer dem Benutzer keine Einwilligung erteilen muss, um die Abwesenheit eines Ereignisses zu erfassen.
    3. Wählen Sie Einwilligungseinstellungen für Teilnehmer aktivieren aus, um die Einwilligungsverwaltung für Ereignisteilnehmer zu aktivieren.
  7. Konfigurieren Sie die Compliance-Einstellungen.
    1. Wählen Sie für "Anwesenheitsstatus für die Einhaltung von Themen" den Teilnahmestatus des Teilnehmers für vergangene Ereignisse aus, wodurch er für eine Prüfung der Einhaltung von Themen berechtigt ist.
    2. Geben Sie für "Aktionen zur Überprüfung der Compliance des Teilnehmerthemas" an, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn ein Teilnehmer die Überprüfung der Compliance des Themas nicht durchführt. Die Optionen, aus denen Sie auswählen können, lauten "Blockieren", "Warnen" und "Keine".
    3. Geben Sie für "Aktionen zur Compliance-Überprüfung des Betreffs des Teilnehmers beim Schreiben" an, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn ein Teilnehmer die Compliance-Überprüfung des Betreffs fehlschlägt. Die Optionen, aus denen Sie auswählen können, lauten "Blockieren", "Warnen" und "Keine".
    4. Geben Sie für "Aktionen zur eingeschränkten Produktprüfung für Schreibteilnehmer" an, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn ein Schreibteilnehmer einem Produkt zugeordnet ist, das für das Ereignis eingeschränkt ist. Die Optionen, aus denen Sie auswählen können, lauten "Blockieren", "Warnen" und "Keine". Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet das System den Standardwert "Warnen".
    5. Wählen Sie für "Eingeschränkte Rollen für Kollegen des verwalteten Ereignisses" die Teilnehmerrollen aus, denen ein Kollege nicht zugewiesen werden kann.
    6. Geben Sie für "Konfliktüberprüfung des Anwesenheitsverlaufs in Tagen" die Anzahl der nachträglichen Tage ein, die das System im Anwesenheitsverlauf des Teilnehmers nach einem Betreffkonflikt durchsuchen muss.
  8. Konfigurieren Sie die Zuteilungseinstellungen.
    1. Wählen Sie unter "Spesenzuteilung – Anspruchsberechtigte Teilnehmertypen" die Teilnehmertypen aus, die für die Zuteilung der Ausgaben in Frage kommen. Die ausgewählten Teilnehmertypen werden beim Zuteilen von Ausgaben angezeigt.
    2. Wählen Sie für "Einladungsstatus der geschätzten Ausgabenzuteilung" die Werte aus, die angeben, dass die geschätzten Ausgaben dem eingeladenen Teilnehmer zugeteilt werden.
    3. Wählen Sie für "Status der tatsächlichen Zuteilung der Ausgaben" die Werte aus, die angeben, dass die tatsächlichen Ausgaben den Teilnehmern zugeteilt werden.
  9. Konfigurieren Sie die Quoteneinstellungen.
    1. Wählen Sie unter "Quotenfreistellung für Kollegeneinladungen" die Antwortstatuswerte des Teilnehmers aus, die angeben, dass der Teilnehmer aus dem Einladungskontingent des Kollegen ausgeschlossen ist.
  10. Konfigurieren Sie die Sucheinstellungen zum Hinzufügen von Teilnehmern.
    1. Wählen Sie für "Anzeigefeldset für Teilnehmer aktualisieren" das Feldset im Account-Objekt aus, das die Felder darstellt, die in den Suchergebnissen des Fensters "Teilnehmer aktualisieren" als Spalten angezeigt werden.
    2. Wählen Sie für "Feldset für die Teilnehmersuche aktualisieren" das Feldset im Accountobjekt aus, das aus Feldern besteht, nach denen zum Zeitpunkt des Hinzufügens eines Teilnehmers zu einem Ereignis gesucht werden soll.
    3. Wählen Sie im Modalfenster "Teilnehmer aktualisieren" die Option Schaltfläche 'Alle hinzufügen' aus, damit Benutzer Teilnehmer per Massenvorgang hinzufügen können.
    4. Wählen Sie Erweiterte Suche aktivieren aus, um Benutzern die Durchführung detaillierter Suchen zu erleichtern, die über die Standardstichwortsuche hinausgehen.
    5. Wählen Sie HCP-HCO-Zugehörigkeit für Teilnehmer anzeigen aus, um die hierarchische Beziehung zwischen medizinischem Fachpersonal und Gesundheitsorganisationen im Modalfenster "Teilnehmer hinzufügen" anzuzeigen.
    6. Wählen Sie im Modalfenster "Teilnehmer aktualisieren" die Option Listen und Filter aktivieren aus, um erweiterte Filterbedingungen in der Ereignisverwaltung zu verwenden.
  11. Konfigurieren Sie die Sucheinstellungen zum Hinzufügen von Ereignisexperten.
    1. Wählen Sie für "Anzeigefeldset für Experten aktualisieren" das Feldset im Objekt "Experte" aus, das aus Feldern besteht, die als Filteroptionen verfügbar sind und zum Zeitpunkt des Hinzufügens von Experten angezeigt werden.
    2. Wählen Sie für "Suchfeldset für Experten aktualisieren" das Feldset im Objekt "Experte" aus, das aus Feldern besteht, die in der Expertensuche angezeigt werden.
    3. Wählen Sie Den vom System generierten Expertenfilter umschalten aus, um Benutzern die Flexibilität zu geben, vom System generierte Filter zu entfernen, die nur die Expertendatensätze anzeigen, die mit den Daten des Ereignisses in der Expertensuche übereinstimmen.
    4. Wählen Sie im Modalfenster "Experten aktualisieren" die Option Aktivieren Sie die Schaltfläche Experten über Accountsuche hinzufügen aus, damit Benutzer Teilnehmer über die Accountsuche finden, statt nach Experten zu suchen.
    5. Wenn Sie überprüfen möchten, ob ein Teilnehmer in der Vergangenheit an einer Veranstaltung zu demselben Thema teilgenommen hat, bevor Sie sie hinzufügen, wählen Sie Überprüfung der Einhaltung durch Betreff aktivieren aus.
  12. Konfigurieren Sie die Sucheinstellungen zum Hinzufügen von Ereigniskollegen.
    1. Wählen Sie für "Anzeigefeldset für Kollegen aktualisieren" das Feldset im Objekt "Zusätzliche Informationen für Benutzer" aus, das aus Feldern besteht, die als Filteroptionen verfügbar sind und zum Zeitpunkt des Hinzufügens von Kollegen angezeigt werden.
    2. Wählen Sie für "Feldset für die Kollegensuche aktualisieren" das Feldset im Objekt "Zusätzliche Informationen für Benutzer" aus, das aus Feldern besteht, die als Filteroptionen verfügbar sind und zum Zeitpunkt der Suche nach Kollegen angezeigt werden, die einem Ereignis hinzugefügt werden sollen.
    3. Wenn Sie Benutzern die Flexibilität geben möchten, vom System generierte Filter zu entfernen, in denen nur die Kollegen angezeigt werden, deren Land mit dem des aktuellen Benutzers übereinstimmt, wählen Sie Filter 'Bevorzugtes Land vom System generieren' aus.
  13. Konfigurieren Sie die Sucheinstellungen für die Ausgaben des Ereignisses.
    1. Wählen Sie für "Feldset für die Anzeige des Spesentyps" das Feldset im Objekt "Spesentyp" aus, das die Felder enthält, die als Filteroptionen verfügbar sind und angezeigt werden, während eine geschätzte oder tatsächliche Schätzung hinzugefügt wird.
    2. Wählen Sie für "Feldset für die Spesentypsuche" das Feldset im Objekt "Spesentyp" aus, das die Felder enthält, die angezeigt werden, während Sie nach Spesen suchen, die einem Ereignis hinzugefügt werden sollen.
    3. Wählen Sie Filter vom Typ 'Systemgenerierter Spesentyp umschalten' aus, um Benutzern die Flexibilität zu geben, vom System generierte Filter zu entfernen, die nur Spesentypen anzeigen, die mit dem Typ und Untertyp des Ereignisses zum Zeitpunkt der Spesensuche übereinstimmen.
    4. Wählen Sie Teilausgabenzuteilung zulassen aus, damit Benutzer einen Teil des Ausgabenbetrags den Ereignisteilnehmern und nicht den gesamten Betrag zuteilen können.
  14. Konfigurieren Sie die Sucheinstellungen für den Betreff des Ereignisses.
    1. Wählen Sie für "Feldset für die Themenanzeige" das Feldset im Objekt "Thema" aus, das die Felder enthält, die als Filteroptionen verfügbar sind und angezeigt werden, während einem Ereignis ein Thema hinzugefügt wird.
    2. Wählen Sie für "Feldset für die Themensuche" das Feldset im Objekt "Thema" aus, das die Felder enthält, die während der Suche nach Themen angezeigt werden, die einem Ereignis hinzugefügt werden sollen.
    3. Wählen Sie Vom System generierten Betrefffilter als obligatorisch festlegen aus, um Filter zu erzwingen, die Betreffs anhand der Spezifikationen des Ereignisses anzeigen, beispielsweise Ereignistyp, Untertyp und Datum. Diese Konfiguration kann nicht rückgängig gemacht werden.
  15. Konfigurieren Sie die Anspruchseinstellungen für den Experten des Ereignisses.
    1. Geben Sie für "API-Name für Expertenthema-Training" den API-Namen des benutzerdefinierten booleschen Felds im Objekt "Expertenthema" ein, das angibt, dass der Experte eine aktive Schulung für das Thema durchläuft.
    2. Geben Sie für "Liste der externen IDs für die Compliance von Themen" den API-Namen des Felds im Objekt "Thema" ein, in dem die durch Semikolons getrennte Liste der externen IDs von Compliance-Themen gespeichert wird.
    3. Wählen Sie Berechtigungen für die Themenpräsentation prüfen aus, damit Benutzer nur Experten hinzufügen können, die die erforderliche Schulung für ein Thema abgeschlossen haben.
    4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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