Loading
Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle

Määritä tapahtumien hallinnan konsolin asetukset määrittääksesi tapahtumien hallinnan kokoonpanoja, suostumusten sääntöjä, vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia, osallistujien hakua ja oikeutusehtoja. Voit soveltaa asetuksia tietylle profiilille tai koko organisaatiolle.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Pääkäyttäjän konsolin asetusten määrittäminen: Life Science Commercial -pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä pääkäyttäjän konsoli.
  2. Valitse Tapahtumien hallinta -ruutu.
  3. Valitse vasemmanpuoleisesta navigointiikkunasta Kenttätapahtumien profiiliasetukset.
  4. Valitse, haluatko määrittää asetukset organisaatiolle vai tietylle profiilille.
  5. Määritä tapahtuma-asetukset, jotka koskevat tavallisesti profiilia.
    1. Valitse Osallistujan kutsun vastauksen oletustila -asetukseksi osallistujien oletusarvoinen vastaus hallittuihin tapahtumakutsuihin.

      Valitse arvo hallitun tapahtuman osallistujan osallistujan vastaus -kentässä käytettävissä olevista tiloista.

    2. Valitse, tallentaako järjestelmä osallistujan sijainnin sisäänkirjautumisen yhteydessä.
    3. Valitse, haluatko liittää kuittien kustannusraportteihin.
    4. Valitse tämä vaihtoehto varmistaaksesi, että kirjautumispäivä on tapahtuman alkamis- ja päättymispäivien sisällä.
    5. Salli myyntiedustajien lisätä tapahtumaan osallistujia.
    6. Syötä Oletusarvoinen hallitun tapahtuman kesto minuuteissa -kenttään tapahtuman oletusarvoinen kesto minuuteissa.
  6. Määritä suostumusasetukset.
    1. Määritä Suostumuksen poikkeuksen kutsun tila -kenttään hallitun tapahtuman osallistujan kutsun tila-arvot, jotka osoittavat, että osallistujan ei tarvitse antaa suostumusta kutsuttaakseen hänet tapahtumaan.
    2. Määritä Suostumuksen poikkeuksen osallistumisen tila -kenttään hallitun tapahtuman osallistujan osallistumistilan arvot, jotka osoittavat, että osallistujan ei tarvitse antaa suostumusta käyttäjälle tapahtuman poissaolon tallentamiseksi.
    3. Jos haluat aktivoida suostumusten hallinnan tapahtuman osallistujille, valitse Ota suostumusasetukset käyttöön osallistujille.
  7. Määritä vaatimustenmukaisuusasetukset.
    1. Valitse Kohteen vaatimustenmukaisuus -ominaisuuden Osallistumistilat-kenttään osallistujan osallistumistila menneille tapahtumille, jotta hän voi osallistua aiheen vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen.
    2. Määritä Osallistujan aiheen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen toiminnot -kenttään toiminto, joka suoritetaan, jos osallistuja epäonnistuu aiheen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa. Vaihtoehdot, joista voit valita, ovat Estä, Varoita ja Ei mitään.
    3. Määritä Write-In Participant Subject Compliance Check -toiminnolle toiminto, joka suoritetaan, jos osallistuja epäonnistuu aiheen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa. Vaihtoehdot, joista voit valita, ovat Estä, Varoita ja Ei mitään.
    4. Määritä Write-In Participant Restricted Product Check Actions -kenttään toiminto, joka suoritetaan, jos kirjautunut osallistuja liittyy tapahtumalle rajoitettuun tuotteeseen. Vaihtoehdot, joista voit valita, ovat Estä, Varoita ja Ei mitään. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää oletusarvoista Varoitus-arvoa.
    5. Valitse Hallittujen tapahtumien työtoverien rajoitetut roolit -kentästä osallistujien roolit, joihin työtoveria ei voi kohdistaa.
    6. Syötä Osallistumishistorian aiheiden ristiriidan tarkastus päivinä -kenttään niiden jälkeisten päivien määrä, jotka järjestelmän täytyy skannata aiheiden ristiriidan varalta osallistujan osallistumishistoriassa.
  8. Määritä allokaatioasetukset.
    1. Valitse Kustannusten allokaation hyväksyttävät osallistujatyypit -kentästä osallistujatyypit, jotka ovat oikeutettuja kustannusten allokaatioon. Valitut osallistujatyypit näytetään kustannusten allokoinnissa.
    2. Valitse arvioidun kustannusten allokoinnin kutsun tilaksi arvot, jotka osoittavat, että arvioidut kustannukset on allokoitu kutsutulle osallistujalle.
    3. Valitse Todellinen kustannusallokaation osallistumisen tila -kenttään arvot, jotka osoittavat, että todelliset kustannukset on allokoitu osallistujille.
  9. Määritä kiintiöiden asetukset.
    1. Valitse Kollegakutsun kiintiön poikkeuksen tila -kenttään osallistujan vastauksen tila-arvot, jotka osoittavat, että osallistujat jätetään pois työtoverin kutsujen kiintiöstä.
  10. Määritä hakuasetukset osallistujien lisäämiseksi.
    1. Valitse Päivitä osallistujat -näkymän kenttäjoukolle Tili-objektissa määritetty kenttä, joka edustaa Päivitä osallistujat -ikkunan hakutuloksissa sarakkeina näytettäviä kenttiä.
    2. Valitse Päivitä osallistujat -hakukenttäjoukolle Tili-objektin kenttä, joka koostuu kentistä, joita haetaan tapahtumaan osallistujan lisäämisen yhteydessä.
    3. Jos haluat auttaa käyttäjiä lisäämään osallistujia joukkona, valitse Päivitä osallistujat -ikkunassa Näytä Lisää kaikki -painike.
    4. Jos haluat auttaa käyttäjiä suorittamaan yksityiskohtaisia hakuja tavallisen avainsanahakun lisäksi, valitse Ota tarkennettu haku käyttöön löytääksesi kutsuttavat tilit.
    5. Jos haluat nähdä terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden hierarkkisen suhteen Lisää osallistujia -ikkunassa, valitse Näytä HCP-HCO-liittymä osallistujille.
    6. Jos haluat käyttää edistyneitä suodatusehtoja Tapahtumien hallinta -sivulla, valitse Päivitä osallistujat -ikkunassa Ota luettelot ja suodattimet käyttöön.
  11. Määritä hakuasetukset lisätäksesi tapahtumien asiantuntijoita.
    1. Valitse Päivitä asiantuntijat -näkymän kenttäjoukolle Asiantuntija-objektin kenttäjoukko, joka koostuu kentistä, jotka ovat käytettävissä suodatusvaihtoehtoina ja jotka näytetään asiantuntijoiden lisäämisen yhteydessä.
    2. Valitse Päivitä asiantuntijoiden haku -kenttäjoukolle Asiantuntija-objektin kenttäjoukko, joka koostuu asiantuntijahakuissa näytetyistä kentistä.
    3. Jos haluat sallia käyttäjien poistaa joustavasti järjestelmän luomat suodattimet, jotka näyttävät vain tapahtuman tietoja vastaavat Asiantuntija-tietueet, valitse Käynnistä järjestelmän luoma asiantuntijasuodatin.
    4. Jos haluat auttaa käyttäjiä löytämään osallistujia tilien haun kautta asiantuntijoiden hakemisen sijaan, valitse Päivitä asiantuntijat -ikkunassa Ota käyttöön Lisää asiantuntijoita tilien haun kautta -painike.
    5. Jos haluat tarkastaa, onko osallistuja osallistunut saman aiheen tapahtumaan viime aikoina ennen kuin hänet lisätään, valitse Ota käyttöön aiheen vaatimustenmukaisuuden tarkastus ennen osallistujien lisäämistä.
  12. Määritä hakuasetukset lisätäksesi tapahtuman työtovereita.
    1. Valitse Päivitä työtovereiden näyttö -kenttäjoukolle Käyttäjän lisätiedot -objektin kenttäjoukko, joka koostuu kentistä, jotka ovat käytettävissä suodatusvaihtoehtoina ja jotka näytetään työtovereiden lisäämisen yhteydessä.
    2. Valitse Päivitä työtoverien hakukenttäjoukko -kentästä Käyttäjä: Lisätiedot -objektin kenttäjoukko, joka koostuu kentistä, jotka ovat käytettävissä suodatusvaihtoehtoina ja jotka näytetään, kun hakee tapahtumaan lisättävät työtoverit.
    3. Jos haluat sallia käyttäjien poistaa joustavasti järjestelmän luomat suodattimet, jotka näyttävät vain työtoverit, joiden maa vastaa nykyisen käyttäjän maata, valitse Käynnistä järjestelmän luoma Preferoitu maa -suodatin.
  13. Määritä hakuasetukset tapahtuman kustannuksille.
    1. Valitse Kustannustyyppi-näkymän kenttäjoukolle Kustannustyyppi-objektin kenttäjoukko, joka sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä suodatusvaihtoehtoina ja jotka näytetään arvioidun tai todellisen arvioinnin lisäämisen yhteydessä.
    2. Valitse Kustannustyyppi-hakukenttäjoukolle Kustannustyyppi-objektin kenttäjoukko, joka sisältää kentät, jotka näytetään, kun haet tapahtumaan lisättävät kustannukset.
    3. Jos haluat sallia käyttäjien poistaa joustavasti järjestelmän luomat suodattimet, jotka näyttävät vain tapahtuman tyypin ja alatyypin vastaavat kustannusten haun aikana, valitse Käynnistä järjestelmän luoma kustannustyypin suodatin.
    4. Jos haluat sallia käyttäjien kohdistaa osan kustannussummasta tapahtuman osallistujille koko summan sijaan, valitse Salli osittainen kustannusallokaatio.
  14. Määritä hakuasetukset tapahtuman aiheelle.
    1. Valitse Aihe-objektin Näytä kenttäjoukko -kenttäjoukolle kenttäjoukko, joka sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä suodatusvaihtoehtoina ja jotka näytetään, kun aiheen lisäät tapahtumaan.
    2. Valitse Aihe-hakukenttäjoukolle Aihe-objektin kenttäjoukko, joka sisältää kentät, jotka näytetään, kun haet tapahtumaan lisättävät aiheet.
    3. Jos haluat sallia käyttäjien poistaa joustavasti järjestelmän luomat suodattimet, jotka näyttävät vain tapahtuman hakuajankohtana tapahtuman tietoja vastaavat Aiheet-tietueet, valitse Käynnistä järjestelmän luoma aihesuodatin.
    4. Jos haluat noudattaa suodattimia, jotka tarkastavat aiheet tapahtuman määritysten perusteella, kuten tapahtumatyypin, alatyypin ja päivämäärän perusteella, valitse Make system generated subject filter mandatory. Tätä kokoonpanoa ei voi kumota.
  15. Määritä oikeutusasetukset tapahtuman asiantuntijalle.
    1. Syötä Expert Subject Training API Name -kenttään Expert Subject -objektin mukautetun totuusarvokentän API-nimi, joka osoittaa, että asiantuntija on aktiivisessa koulutuksessa aiheelle.
    2. Syötä Subject Compliance External ID List -kenttään sen Subject-objektin kentän API-nimi, joka sisältää yhteensopivuusaiheiden ulkoisten tunnusten puolipisteillä erotetun luettelon.
    3. Jos haluat sallia käyttäjien lisätä aiheeseen vain asiantuntijoita, jotka ovat suorittaneet vaaditun koulutuksen, valitse Tarkista oikeus aiheiden esittämiseen.
    4. Tallenna muutokset.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article