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            Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements

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            Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements

            Pour définir des configurations de gestion des événements, des règles de consentement, des contrôles de conformité, la recherche de participants et des critères d'éligibilité, configurez les paramètres de la console d'administration de la gestion des événements. Vous pouvez appliquer les paramètres à un profil spécifique ou à l'ensemble de l'organisation.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer les paramètres de la console d'administration : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial de Life Science
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
            2. Sélectionnez la vignette Administration des événements de champ.
            3. Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez Paramètres du profil Événements de champ.
            4. Choisissez si vous souhaitez configurer les paramètres de l'organisation ou d'un profil spécifique.
            5. Configurez les paramètres d'événement qui s'appliquent généralement au profil.
              1. Pour Statut par défaut de réponse à l'invitation du participant, sélectionnez la réponse par défaut des participants aux invitations à un événement géré.

                Choisissez une valeur parmi les statuts disponibles dans le champ Réponse du participant à l'événement géré.

              2. Déterminez si le système capture l'emplacement du participant au moment de la connexion.
              3. Choisissez de joindre des reçus aux rapports sur les dépenses.
              4. Choisissez de vérifier que la date de connexion est comprise entre les dates de début et de fin de l'événement.
              5. Permettez aux commerciaux d'ajouter des participants à un événement.
              6. Dans Durée d'événement gérée par défaut en minutes, saisissez la durée par défaut d'un événement en minutes.
            6. Configurez les paramètres de consentement.
              1. Pour Statut d'invitation exemptée de consentement, configurez les valeurs de statut d'invitation du participant à l'événement géré qui indiquent que le participant n'est pas contraint de donner son consentement pour être invité à un événement.
              2. Pour Statut de participation exempt de consentement, configurez les valeurs de statut de participation du participant à l'événement géré qui indiquent que le participant n'a pas besoin de donner son consentement à l'utilisateur pour enregistrer l'absence à un événement.
              3. Pour activer la gestion du consentement pour les participants à un événement, sélectionnez Activer les paramètres de consentement.
            7. Configurez les paramètres de conformité.
              1. Dans Statuts de participation pour la conformité de l'objet, sélectionnez le statut de participation du participant aux événements passés qui le rend éligible pour un contrôle de conformité de l'objet.
              2. Dans Actions de contrôle de conformité de l'objet du participant, spécifiez l'action à exécuter si un participant échoue au contrôle de conformité de l'objet. Les options que vous pouvez choisir sont Bloquer, Avertir et Aucun.
              3. Dans Actions de contrôle de conformité de l'objet du participant inscrit, spécifiez l'action à exécuter si un participant échoue au contrôle de conformité de l'objet. Les options que vous pouvez choisir sont Bloquer, Avertir et Aucun.
              4. Pour Actions de contrôle de produit restreint du participant à l'inscription, spécifiez l'action à exécuter si un participant à l'inscription est associé à un produit restreint pour l'événement. Les options que vous pouvez choisir sont Bloquer, Avertir et Aucun. Si vous laissez ce champ vide, le système utilise la valeur Avertir par défaut.
              5. Dans Rôles restreints de collègue d'événement géré, sélectionnez les rôles de participant auxquels un collègue ne peut pas être attribué.
              6. Dans Jours de vérification du conflit d'objets de l'historique de participation, saisissez le nombre de jours rétrospectifs que le système doit analyser pour détecter un conflit d'objets dans l'historique de participation du participant.
            8. Configurez les paramètres d'allocation.
              1. Dans Types de participant admissibles à l'allocation des dépenses, sélectionnez les types de participant admissibles à l'allocation des dépenses. Les types de participant sélectionnés sont affichés lors de l'allocation des dépenses.
              2. Dans Statut d'invitation à l'allocation de dépenses estimées, sélectionnez les valeurs qui indiquent que les dépenses estimées sont allouées au participant invité.
              3. Dans Statut de participation à l'allocation des dépenses réelles, sélectionnez les valeurs qui indiquent que les dépenses réelles sont allouées aux participants.
            9. Configurez les paramètres de quota.
              1. Pour Statut d'exemption du quota d'invitation d'un collègue, sélectionnez les valeurs de statut de réponse du participant qui indiquent qu'il est exclu du quota d'invitation du collègue.
            10. Configurez les paramètres de recherche pour ajouter des participants.
              1. Pour Mettre à jour l'ensemble de champs d'affichage des participants, sélectionnez l'ensemble de champs de l'objet Compte qui représente les champs affichés sous forme de colonnes dans les résultats de recherche de la fenêtre Mettre à jour le participant.
              2. Pour Mettre à jour l'ensemble de champs de recherche de participants, sélectionnez l'ensemble de champs de l'objet Compte qui contient les champs à rechercher lors de l'ajout d'un participant à un événement.
              3. Pour aider les utilisateurs à ajouter des participants en masse, sélectionnez Afficher le bouton Ajouter tout dans la fenêtre modale Mettre à jour les participants.
              4. Pour aider les utilisateurs à effectuer des recherches détaillées au-delà de la recherche par mot-clé standard, sélectionnez Activer la recherche avancée pour rechercher les comptes à inviter.
              5. Pour afficher la relation hiérarchique entre les professionnels de santé et les organisations de santé dans la fenêtre modale Ajouter des participants, sélectionnez Afficher l'affiliation HCP-HCO pour les participants.
              6. Pour utiliser des conditions de filtrage avancées dans la Gestion des événements, sélectionnez Activer les listes et les filtres dans la fenêtre modale Mettre à jour le participant.
            11. Configurez les paramètres de recherche pour ajouter des experts en événements.
              1. Dans Mettre à jour l'ensemble de champs d'affichage Experts, sélectionnez l'ensemble de champs de l'objet Expert qui contient les champs disponibles en tant qu'options de filtrage et affichés lors de l'ajout d'experts.
              2. Pour Mettre à jour l'ensemble de champs de recherche d'experts, sélectionnez l'ensemble de champs de l'objet Expert qui contient les champs affichés dans la recherche d'experts.
              3. Pour permettre aux utilisateurs de retirer les filtres générés par le système qui affichent uniquement les enregistrements Expert correspondant aux données de l'événement dans la recherche d'experts, sélectionnez Basculer le filtre expert généré par le système.
              4. Pour aider les utilisateurs à rechercher des participants via la recherche de comptes au lieu de rechercher des experts, sélectionnez Activer le bouton Ajouter des experts via la recherche de comptes dans la fenêtre modale Mettre à jour les experts.
              5. Pour vérifier si un participant a participé à un événement sur le même sujet dans le passé récent avant de l'ajouter, sélectionnez Activer le contrôle de conformité de l'objet avant d'ajouter des participants.
            12. Configurez les paramètres de recherche pour ajouter des collègues d'événement.
              1. Pour Mettre à jour l'ensemble de champs d'affichage des collègues, sélectionnez l'ensemble de champs dans l'objet Informations supplémentaires de l'utilisateur, qui contient les champs disponibles en tant qu'options de filtrage et affichés lors de l'ajout de collègues.
              2. Pour Mettre à jour l'ensemble de champs de recherche de collègues, sélectionnez l'ensemble de champs dans l'objet Informations supplémentaires de l'utilisateur, qui contient les champs disponibles en tant qu'options de filtrage et affichés lors de la recherche de collègues à ajouter à un événement.
              3. Pour permettre aux utilisateurs de retirer les filtres générés par le système qui affichent uniquement les collègues dont le pays correspond à celui de l'utilisateur actuel, sélectionnez Basculer le filtre Pays préféré généré par le système.
            13. Configurez les paramètres de recherche des dépenses de l'événement.
              1. Dans Ensemble de champs d'affichage du type de dépense, sélectionnez l'ensemble de champs de l'objet Type de dépense qui contient les champs disponibles en tant qu'options de filtrage et affichés en ajoutant une estimation estimée ou réelle.
              2. Dans Ensemble de champs de recherche de type de dépense, sélectionnez l'ensemble de champs de l'objet Type de dépense qui contient les champs affichés lors de la recherche de dépenses à ajouter à un événement.
              3. Pour permettre aux utilisateurs de retirer les filtres générés par le système qui affichent uniquement les types de dépense correspondant au type et au sous-type de l'événement lors de la recherche de dépenses, sélectionnez Basculer le filtre de type de dépense généré par le système.
              4. Pour permettre aux utilisateurs d'allouer une partie du montant des dépenses aux participants à l'événement plutôt que le montant total, sélectionnez Autoriser l'allocation partielle des dépenses.
            14. Configurez les paramètres de recherche de l'objet de l'événement.
              1. Dans Ensemble de champs d'affichage de l'objet, sélectionnez l'ensemble de champs de l'objet Objet qui contient les champs disponibles en tant qu'options de filtrage et affichés lors de l'ajout d'un objet à un événement.
              2. Dans Ensemble de champs de recherche d'objet, sélectionnez l'ensemble de champs de l'objet Objet qui contient les champs affichés lors de la recherche d'objets à ajouter à un événement.
              3. Pour permettre aux utilisateurs de retirer les filtres générés par le système qui affichent uniquement les enregistrements Objets correspondant aux données de l'événement au moment de la recherche d'objet, sélectionnez Basculer le filtre Objet généré par le système.
              4. Pour appliquer automatiquement des filtres qui filtrent les objets en fonction des spécifications de l'événement, par exemple le type, le sous-type et la date de l'événement, sélectionnez Rendre obligatoire le filtre d'objet généré par le système. Cette configuration ne peut pas être annulée.
            15. Configurez les paramètres d'éligibilité de l'expert de l'événement.
              1. Dans Nom d'API d'entraînement de la matière experte, saisissez le nom d'API du champ booléen personnalisé dans l'objet Objet expert qui indique que l'expert suit une formation active sur la matière.
              2. Dans Liste d'ID externes de conformité de l'objet, saisissez le nom d'API du champ dans l'objet Objet qui stocke la liste des ID externes des objets de conformité séparés par un point-virgule.
              3. Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter uniquement des experts qui ont suivi la formation requise pour un sujet, sélectionnez Vérifier l'éligibilité à la présentation du sujet.
              4. Enregistrez vos modifications.
             
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