Loading
Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer

Als u configuraties voor eventbeheer, instemmingsregels, nalevingscontroles, zoeken naar deelnemers en criteria voor deelname wilt definiëren, stelt u de instellingen van de beheerconsole voor eventbeheer in. U kunt de instellingen toepassen op een specifiek profiel of de gehele organisatie.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Instellingen van de beheerdersconsole configureren: Machtigingenset Commercieel beheerder voor Life Science
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
  2. Selecteer de tegel Eventbeheer.
  3. Selecteer Field Events Profile Settings in het linkernavigatiedeelvenster.
  4. Kies of u de instellingen voor de organisatie of voor een specifiek profiel wilt configureren.
  5. Configureer de eventinstellingen die over het algemeen van toepassing zijn op het profiel.
    1. Selecteer bij Standaardstatus van reactie op uitnodiging van deelnemer de standaardreactie van de deelnemers op beheerde eventuitnodigingen.

      Kies een waarde uit de statussen die beschikbaar zijn in het veld Deelnemersreactie van beheerde event.

    2. Bepaal of het systeem de locatie van de deelnemer vastlegt op het moment van aanmelden.
    3. Kies ervoor om ontvangstbewijzen bij te voegen bij onkostenrapporten.
    4. Kies ervoor om te controleren of de aanmeldingsdatum binnen de begin- en einddatum van het event valt.
    5. Stel verkoopvertegenwoordigers in staat om write-in deelnemers toe te voegen aan een event.
    6. Geef bij Standaardduur van beheerde event in minuten de standaardduur van een event in minuten op.
  6. Configureer instellingen voor instemming.
    1. Configureer bij Status van uitnodiging voor instemming vrijgesteld de waarden voor de uitnodigingsstatus van de deelnemer van het beheerde event die aangeven dat de deelnemer geen instemming hoeft te geven om te worden uitgenodigd voor een event.
    2. Configureer bij Status van aanwezigheid van vrijgesteld van instemming de aanwezigheidsstatuswaarden van de deelnemer van het beheerde event die aangeven dat de deelnemer geen instemming hoeft te geven aan de gebruiker om de afwezigheid van een event vast te leggen.
    3. Selecteer voor het activeren van instemmingsbeheer voor deelnemers aan events Instemmingsinstellingen voor deelnemers inschakelen.
  7. Configureer nalevingsinstellingen.
    1. Selecteer bij Aanwezigheidsstatussen voor naleving van onderwerp de aanwezigheidsstatus van de deelnemer voor events uit het verleden, waardoor deze in aanmerking komt voor een nalevingscontrole van het onderwerp.
    2. Geef bij Nalevingscontrole van onderwerp van deelnemer op welke actie moet worden ondernomen als een deelnemer niet slaagt voor de nalevingscontrole van het onderwerp. De opties waaruit u kunt kiezen, zijn Blokkeren, Waarschuwen en Geen.
    3. Geef bij Nalevingscontrole van onderwerp van deelnemer voor write-in de actie op die moet worden ondernomen als een deelnemer niet slaagt voor de nalevingscontrole van het onderwerp. De opties waaruit u kunt kiezen, zijn Blokkeren, Waarschuwen en Geen.
    4. Geef bij Beperkte productcontroleacties voor write-in-deelnemer de actie op die moet worden uitgevoerd als een write-in-deelnemer is gekoppeld aan een product dat voor de event is beperkt. De opties waaruit u kunt kiezen, zijn Blokkeren, Waarschuwen en Geen. Als u dit veld leeg laat, gebruikt het systeem de standaardwaarde voor Waarschuwen.
    5. Selecteer bij Rollen voor collega's met beperkingen voor beheerde events de deelnemersrollen waaraan een collega niet kan worden toegewezen.
    6. Geef bij Aanwezigheidshistorie Onderwerpconflictcontrole in dagen het aantal dagen met terugwerkende kracht op, dat het systeem moet scannen op een onderwerpconflict in de aanwezigheidshistorie van de deelnemer.
  8. Configureer toewijzingsinstellingen.
    1. Selecteer bij In aanmerking komende deelnemerstypen voor onkostentoewijzing de deelnemerstypen die in aanmerking komen voor onkostentoewijzing. De geselecteerde deelnemerstypen worden weergegeven tijdens het toewijzen van onkosten.
    2. Selecteer bij Status van uitnodiging voor geschatte onkostentoewijzing de waarden die aangeven dat geschatte onkosten zijn toegewezen aan de uitgenodigde deelnemer.
    3. Selecteer bij Status van aanwezigheid van feitelijke onkostentoewijzing de waarden die aangeven dat feitelijke onkosten worden toegewezen aan de deelnemers.
  9. Configureer quota-instellingen.
    1. Selecteer bij Status van quotavrijstelling van collega-uitnodiging de responsstatuswaarden van de deelnemer die aangeven dat de deelnemer is uitgesloten van de uitnodigingsquota van de collega.
  10. Configureer zoekinstellingen voor het toevoegen van deelnemers.
    1. Selecteer bij Veldset Deelnemers weergeven bijwerken de veldset in het object Account die de velden vertegenwoordigt die worden weergegeven als kolommen in de zoekresultaten van het venster Deelnemer bijwerken.
    2. Selecteer bij Zoekveldset deelnemers bijwerken de veldset in het object Account die bestaat uit velden waarnaar moet worden gezocht op het moment dat een deelnemer aan een event wordt toegevoegd.
    3. Als u gebruikers wilt helpen in bulk deelnemers toe te voegen, selecteert u De knop Alles toevoegen tonen in het hulpvenster Deelnemers bijwerken.
    4. Als u gebruikers wilt helpen gedetailleerde zoekopdrachten uit te voeren die verder gaan dan de standaardzoekopdracht met trefwoorden, selecteert u Geavanceerd zoeken inschakelen om uit te nodigen accounts te vinden.
    5. Als u de hiërarchische relatie tussen zorgprofessionals en zorgorganisaties wilt weergeven in het hulpvenster Deelnemers toevoegen, selecteert u Aansluiting HCP-HCO tonen voor deelnemers.
    6. Als u geavanceerde filtervoorwaarden wilt gebruiken in Eventbeheer, selecteert u Lijsten en filters inschakelen in het hulpvenster Deelnemer bijwerken.
  11. Configureer zoekinstellingen voor het toevoegen van eventexperts.
    1. Selecteer bij Veldset Experts weergeven bijwerken de veldset in het object Expert die bestaat uit velden die beschikbaar zijn als filteropties en die worden weergegeven op het moment dat experts worden toegevoegd.
    2. Selecteer bij Zoekveldset voor experts bijwerken de veldset in het object Expert, die bestaat uit velden die worden weergegeven in Zoeken door experts.
    3. Als u gebruikers de flexibiliteit wilt bieden om door het systeem gegenereerde filters te verwijderen die alleen die Expert-records tonen die overeenkomen met de gegevens van het event in Zoeken door experts, selecteert u Het door het systeem gegenereerde expertfilter inschakelen.
    4. Als u gebruikers wilt helpen deelnemers te vinden via zoeken naar accounts in plaats van zoeken naar experts, selecteert u De knop Experts toevoegen via zoeken naar accounts inschakelen in het hulpvenster Experts bijwerken.
    5. Als u wilt controleren of een deelnemer in het recente verleden een event over hetzelfde onderwerp heeft bijgewoond voordat u deze toevoegt, selecteert u Nalevingscontrole van onderwerp inschakelen voordat deelnemers worden toegevoegd.
  12. Configureer zoekinstellingen voor het toevoegen van eventcollega's.
    1. Selecteer bij Veldset Collega's weergeven bijwerken de veldset in het object Aanvullende informatie van gebruiker die bestaat uit velden die beschikbaar zijn als filteropties en die worden weergegeven op het moment dat collega's worden toegevoegd.
    2. Selecteer bij Zoekveldset collega's bijwerken het veld dat is ingesteld in het object Aanvullende gegevens van gebruiker, dat bestaat uit velden die beschikbaar zijn als filteropties en worden weergegeven op het moment dat collega's worden gezocht om aan een event toe te voegen.
    3. Als u gebruikers de flexibiliteit wilt bieden om door het systeem gegenereerde filters te verwijderen die alleen die collega's tonen wier land overeenkomt met dat van de huidige gebruiker, selecteert u Het door het systeem gegenereerde voorkeurslandfilter inschakelen.
  13. Configureer zoekinstellingen voor de onkosten van het event.
    1. Selecteer bij Veldset voor weergave van onkostentype de veldset in het object Onkostentype die de velden bevat die beschikbaar zijn als filteropties en worden weergegeven tijdens het toevoegen van een geschatte of feitelijke schatting.
    2. Selecteer bij Veldset Zoektype voor onkosten de veldset in het object Onkostentype dat de velden bevat die worden weergegeven tijdens het zoeken naar onkosten die aan een event moeten worden toegevoegd.
    3. Als u gebruikers de flexibiliteit wilt bieden om door het systeem gegenereerde filters te verwijderen die alleen onkostentypen tonen die overeenkomen met het type en subtype van het event op het moment van zoeken naar onkosten, selecteert u Het door het systeem gegenereerde filter voor onkostentype inschakelen.
    4. Selecteer Gedeeltelijke onkostentoewijzing toestaan om gebruikers in staat te stellen een deel van het onkostenbedrag toe te wijzen aan de deelnemers aan het event in plaats van het gehele bedrag.
  14. Configureer zoekinstellingen voor het onderwerp van het event.
    1. Selecteer bij Veldset voor onderwerpweergave de veldset in het object Onderwerp die de velden bevat die beschikbaar zijn als filteropties en worden weergegeven tijdens het toevoegen van een onderwerp aan een event.
    2. Selecteer bij Veldset voor zoeken naar onderwerp de veldset in het object Onderwerp die de velden bevat die worden weergegeven tijdens het zoeken naar onderwerpen om toe te voegen aan een event.
    3. Als u gebruikers de flexibiliteit wilt bieden om door het systeem gegenereerde filters te verwijderen die alleen die Onderwerpen-records tonen die overeenkomen met de eventgegevens op het moment van zoeken naar een onderwerp, selecteert u Het door het systeem gegenereerde onderwerpfilter inschakelen.
    4. Als u filters wilt afdwingen die onderwerpen screenen op basis van de specificaties van het event, zoals eventtype, subtype en datum, selecteert u Door het systeem gegenereerd onderwerpfilter verplicht maken. Deze configuratie kan niet ongedaan worden gemaakt.
  15. Configureer aanspraak-instellingen voor de expert van het event.
    1. Geef bij API-naam voor training van expertonderwerp de API-naam op van het aangepaste booleaanse veld in het object Expertonderwerp dat aangeeft dat de expert een actieve training voor het onderwerp volgt.
    2. Geef bij Lijst externe ID van naleving van onderwerp de API-naam op van het veld in het object Onderwerp waarin de met puntkomma's gescheiden lijst van de externe ID's van nalevingsonderwerpen wordt opgeslagen.
    3. Als u gebruikers alleen experts wilt laten toevoegen die de vereiste training voor een onderwerp hebben voltooid, selecteert u Kwalificatie voor onderwerppresentatie controleren.
    4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article